2025飞行汽车行业简析报告

飞行汽车 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.飞行汽车的概念及目标 飞行汽车是指的是能够在路面行驶和空中飞行两种模式间切换的交通工具，它结合了传统汽车与航空器的特点。这种交通工具的设计理念旨在解决交通拥堵问题，并为人们提供更加灵活、快捷的出行 方式。 •核心目标：缓解城市交通拥堵、提升立体交通效率、推动绿色出行 •提高交通效率：通过利用三维空间中的空中路径来避开地面交通堵塞，从而缩短出行时间。 •增强可达性：能够到达一些传统交通工具难以抵达的地方，如偏远地区或岛屿等。 •促进城市与乡村间的连接：使得城乡之间的通勤变得更加容易，有助于缩小区域发展差异。 •环境友好：许多正在开发的飞行汽车项目都致力于使用电力或其他清洁能源，以减少对环境的影响，符合绿色出行的理念。 小鹏飞行汽车 小鹏汇天“三步走”产品战略 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.飞行汽车发展历程：从早期探索到现代产业兴起 •早期探索：梦想的萌芽（20世纪初-20世纪中叶）：1917年，美国著名的飞行器设计师格伦・寇蒂斯（GlennCurtiss）展示了他设计的“Autoplane”，这被认为是世界上第一辆飞行汽车。1926年，亨利・福特（HenryFord）这位汽车行业的传奇人物曾预言：“飞行汽车早晚会出现，而且它会比我们想象的来得更快。”1949年，莫尔・泰勒（MoultonTaylor）设计出了历史上较为著名的飞行汽车Aerocar。 •技术突破与概念发展（20世纪中叶-21世纪初）：1986年，穆勒国际公司（MollerInternational）开始研发SkycarM400，这是一款具有创新性的飞行汽车。SkycarM400于2003年成功完成了首次试飞，成为世界上第一辆可垂直起落的飞行汽车。2009年，Terrafugia公司的Transition飞行汽车全球首次试飞成功。 •现代发展与产业兴起（21世纪初-至今）：2016年，Uber提出了“UberElevate”城市空中出租车计划，旨在通过电动垂直起降飞行器（eVTOL）为城市提供高效、便捷的空中交通服务。 飞行汽车发展历程 早期探索阶段技术突破与概念发展现代发展与产业兴起 1917年，格伦・寇蒂斯（GlennCurtiss），展示“Autoplane”，被认为是世界上第一辆飞行汽车。1926年，亨利・福特（HenryFord）预言“飞行汽车早晚会出现，且会比预期来得更快”。 1949年，莫尔・泰勒（MoultonTaylor）设计出历史上著名的飞行汽车Aerocar。 1986年，穆勒国际公司（MollerInternational），开始研发SkycarM400，具备创新性的垂直起降 功能。 2003年，SkycarM400，成功完成首次试飞，成为世界首辆可垂直起降的飞行汽车。 2009年，Terrafugia公司，Transition飞行汽车全球首次试飞成功，推动飞行汽车实用化进程。 2016年，UberElevate计划，提出通过电动垂直起降飞行器（eVTOL）为城市提供空中交通服务，推动产业化发展。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.行业政策是推动飞行汽车发展的主要驱动力 •中国飞行汽车政策体系已形成多层次、多维度的创新性制度安排，通过政策创新与技术革命的双向赋能，正在重塑未来立体交通格局。从国家、地方、企业三个层面完善政策驱动，通过"战略锚定- 制度破冰-生态培育"的创新组合拳。 •政策特点：“自上而下”推动：中央定调低空经济战略，地方通过立法和试点快速落地；场景驱动：优先发展物流、救援等刚需场景，逐步扩展至载人交通；产研结合：政府补贴关键技术研发，企业主导商业化验证。 中国飞行汽车政策及内容及驱动逻辑框架 国家战略锚定 产业方向技术路线 新质生产力培育 政策工具包 层面 时间 政策/企业名称 重点内容 国家 2021 国家综合立体交通网规划纲要 提出发展低空经济，推动通用航空与交通网络融合，逐步开放低空空域。 2021 “十四五”通用航空发展专项规划 支持eVTOL、无人机等新型航空器研发，在海南、湖南、江西等地开展低空空域管理改革试点；探索城市空中交通（UAM）商业化路径。 2021 交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年） 将智能载人飞行器（飞行汽车）列为前沿装备研发重点，推动关键技术攻关。 2023 中央经济工作会议 首次将“低空经济”列为战略性新兴产业，支持飞行汽车等新业态发展。 2024 深圳经济特区低空经济产业促进条例 全国首部低空经济法规，明确划设低空飞行网络和起降点；支持eVTOL在物流、应急救援、旅游等场景应用。 2023 安徽省低空空域协同运行管理办法 开放3个低空飞行试验区，支持合肥、芜湖等市发展飞行汽车产业；引入吉利沃飞长空等企业建立研发中心。 2021 海南省通用航空产业发展“十四五”规划 开放环岛旅游公路低空航线，推动飞行汽车在旅游场景落地；支持峰飞航空科技在海口测试载物eVTOL。 企业 2024 亿航智能 EH216-S获全球首张载人eVTOL适航证，计划在广州、深圳开展商业化运营 2024 小鹏汇天 发布第六代飞行汽车“旅航者X2”，获广东省政策支持开展试飞。 2024 峰飞航空科技 货运eVTOL“V1500M”完成跨海飞行测试，与顺丰合作物流场景应用。 研发场景 补贴开放 标准监管 制定沙盒 技术突破与商业化全球产业话语权 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.航空器是低空经济核心组成部分 •低空经济是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以无人机、直升机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、热气球等垂直起降型飞机和无人驾驶航空器为载 体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。低空经济包括低空飞行制造、低空飞行服务、低空飞行保障和基础设施综合服务。 •低空飞行制造产业:面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，包括轻型飞机、直升机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等。 •低空飞行:对整个低空经济的发展起着牵引和催动作用，包括直接创造飞行服务收入的应用场景，同时带动制造、保障、服务环节协同增长。 •低空飞行保障:为低空飞行和空域安全保障提供相关服务的产业，包括空域管理、导航通信、地面设施、维护支持等。 •综合服务:支持和辅助低空经济发展的各种服务型产业，包括基础设施、数据服务、金融服务、人才服务、政策服务等。 低空航行系统示意图低空经济系统构成 3KM 低空空 农林作业短途运输低空游览军用直升机信息保障基站 飞行服务站 低 空•航空器整厂 行 飞•航空器零部件 制•机载设备造 低•生产作业 飞 空•公共服务 合 行•航空消费 企业运行控制 域系统 区域安全监管 系统 区域信息处理系统 低 空•基础设施建设运营飞 行•低空空域管控系统 综•支持和辅助低空经济发服展各种服务性产业 中国民航局 中心安全监管系统 同航大数据平台 空管局 中心信息管理系统 保•无人机飞行信息务障 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.eVTOL是飞行汽车低空经济的核心及趋势 •eVTOL不依赖跑道、噪音低，在城市空中交通中具有优势。城市空中交通是利用短距起降或垂直起降飞行器及有关系统设施实现城市低空空域载人载货的运输活动，是未来智能交通运输系统的重要 一环。 •eVTOL集成了自动驾驶、电动、低空航空元素为一体，噪音更小，成本更低，且能够垂直起降，省去了建造机场的成本，随时随地可以起飞和降落。固定翼飞机需要较长的跑道辅助起飞；直升机具有载重大、机动性强的优点，起降条件也不需要专门跑道与机场，能够节省通用航空机场的基建成本；相比于无人机，eVTOL在实现了载人载物的基础上，功能更加广泛；相比直升机，eVTOL则有低碳环保、噪声低、成本低、无需跑道、稳定性好等优势。。但是其飞行时噪声大、运营成本高，维护保养贵，难以进一步普及。 elTOL、无人机、直升机对比亿维特ET9电动垂直起降(eVTOL)航空器系列产品 特性eVTOL航空器无人机直升机 概念电推进垂直起降航空器无人驾驶垂直起降航空器 功能空中空中、地面空中 气动布局多旋翼、固定翼、复合翼、固定翼+车身、旋翼+车身、 动力系统 动力来源技术底层应用现状 突出优点 倾转旋翼等 分布式电推进动力系统电力、燃料电池、油电混 合等 电气化、自动控制 多种机型成功试飞并取得试运营许可 安全、噪音小、环保、操作简单、维护成本低 涵道风扇+车身等分布式推进动力系统 电力、燃料电池、油电混 合等 传统机械设计大规模使用 灵活方便操控 单旋翼 涡轮轴发动机、活塞式发动机 航空煤油、汽油传统机械设计常态化应用 技术成熟 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.飞行汽车（eVTOL）技术分类与使用场景 飞行汽车按飞行与地面模式结合方式分类可以分为复合型和分离型两种飞行汽车，按垂直起降技术路线分类可以分为多旋翼eVTOL、倾转旋翼eVTOL、矢量推进eVTOL。 •复合型适合追求无缝切换但成本敏感度低的场景； •分离式更适应模块化需求，但依赖基础设施配套。 •多旋翼：适合短途城市通勤（如亿航载人飞行）； •倾转旋翼：适合城际中长距离运输（如Joby城际航班）； •矢量推进：使用高速特种任务（如医疗紧急运输）。 eVTOL分类及优缺点 分类 类型 设计原理 代表产品/案例 优缺点 按飞行与地面模式结合方式分类 复合型 同一载具兼具飞行与地面行驶功能，通过变形或折叠实现模式切换。 TerrafugiaTransition、PAL-V 优点：一体化设计，无需额外载具。缺点：结构复杂，重量大，成本高。 分离式 飞行模块与地面载具分离（如飞行舱可拆卸至汽车底盘）。 AeroMobil5.0、ASKA 优点：模块化灵活，地面载具可独立使用。缺点：切换过程耗时，需专用基础设施支持。 按垂直起降技术路线分类 多旋翼 eVTOL 依赖多个独立电机驱动旋翼，纯电力驱动，垂直起降后固定翼平飞。 亿航EH216、Volocopter2X 优点：结构简单，控制灵活，噪音低。缺点：续航短（通常<50km），载重能力有限。 倾转旋翼 eVTOL 旋翼或机翼可倾转，垂直起降后转换为固定翼飞行模式 JobyAviationS4、LiliumJet 优点：兼顾垂直起降与高速长航程（续航可达200-300km）缺点：机械结构复杂，成本高。 矢量推进 eVTOL 通过调节推进器喷口方向实现垂直起降与平飞切换（类似战斗机矢量发动机） BetaTechnologiesAlia 优点：气动效率高，适合高速飞行。缺点：能耗较高，控制难度大。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.飞行汽车应用场景划分 按飞行高度来分，可以分为<120米，120-300米，300-1000米，1000-3000米，>3000米，各种空域有不同的应用场景。 •<120米空域：主要有低空经济+物流；低空经济+农业；低空经济+旅游等应用场景。 •120-300米空域：主要有低空经济+消防；低空经济+通航运输；低空经济+航空消费；低空经济+应急救援等应用场景。 •300-1000米空域：低空经济+通航运输。 飞行汽车按空域应用场景 1000-3000米低空经济+通航运输 300-1000米 低空经济+消防 低空经济+航空消费 低空经济+通航运输 低空经济+应急救援 120-300米 低空经济+物流低空经济+消防低空经济+巡查 <120米 低空经济+物流低空经济+旅游低空经济+农业 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.飞行汽车产业链：国产厂商全产业链布局 •产业链由