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金域医学点评报告：业绩短期承压，数智化转型加速

2025-05-07 谭紫媚,李啸岩太平洋证券洪

金域医学2024年业绩短期承压，主要受DRG落地和行业整顿影响，营业收入71.90亿元，同比下降15.81%，归母净利润-3.81亿元，同比下降159.26%。公司通过全流程精益化管控与AIoT技术深度融合，实验室人效提升21%，物流费用下降7.29%，试剂成本下降15.54%。数智化转型加速，建设数据中台管理超23PB数据，训练医检行业大模型“小域医”，推动可信数据空间建设。2024年毛利率33.15%，同比下降3.33pct，费用率小幅上升，净利率-5.77%。预计2025-2027年营业收入分别71.91亿/77.51亿/86.01亿元，同比增速0%/8%/11%；归母净利润分别3.02亿/5.74亿/8.07亿元，增长179%/90%/41%；EPS分别为0.65/1.24/1.74，对应2025年47倍PE，维持“买入”评级。风险提示市场需求下降、产品降价、应收账款回收不及预期。

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