美国联合能源美股招股说明书(2025-05-09版)

截至1.3亿最高普通股总发售价格 Alliant Energy Corporation联合能源公司 我们与以下公司签订了分销协议：（一）巴克莱资本公司、美国博时证券公司、高盛公司LLC、摩根大通证券公司LLC、KeyBanc资本市场公司、美国瑞穗证券公司LLC、MUFG美洲证券公司、加拿大丰业银行证券（美国）LLC和富国银行证券公司LLC，作为销售代理（在此类行为中，我们将其称为代理人，统称为代理人）和期货销售商（如下所述），以及（二）期货购买方（如下所述），涉及本招股说明书补充文件及附随的招股说明书所提供的面值为0.01美元的普通股。根据分销协议的条款，我们可在任何时间通过任何代理人，作为我们的销售代理人（在其作为我们的代理人或期货销售商的资格下），或直接向任何作为主要方的代理人，提供和出售总发行价不超过13亿美元的普通股。 除了通过代理机构发行和出售普通股之外，我们还可以与我们与巴克莱银行有限公司、美国银行股份有限公司、高盛公司有限责任公司、摩根大通银行国家协会、KeyBanc资本市场公司、三井住友金融市场公司有限责任公司、三菱UFJ证券欧洲、中东和非洲公司、多伦多道明银行、富国银行国家协会等签订远期销售协议。在我们以这种身份行动时，我们称这些实体为远期购买方，并统称为远期购买方。关于每项远期销售协议，根据我们的要求，相关的远期购买方将从第三方借款，并通过其相关代理人出售与我们远期销售协议中股票数量相等的我们普通股，以对冲远期销售协议。在我们作为远期购买方的代理人行动时，我们称巴克莱资本公司、美银证券公司、高盛公司有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司、三井住友证券美国有限责任公司、三菱UFJ证券美洲公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司为远期销售方，并统称为远期销售方。 在任何情况下，通过代理人和根据本招股说明书补充文件进行转售的普通股的总销售额均不得超过13亿美元。根据分销协议发行的普通股将在以下情况之一最早发生时终止：（1）根据分销协议出售的普通股总销售额达到13亿美元；（2）2028年12月31日；（3）我们或相关代理人在任何时候根据书面通知终止，仅限于该代理人。 普通股票的销售，如有，由代理人，作为我们的销售代理人，根据本增发说明书和所附增发说明书的规定，可以通过纳斯达克全球精选市场的普通经纪人交易以市场价格进行，通过私下协商交易（包括大宗交易），或按照我们与代理人之间另行约定的方式进行。根据分销协议，我们将向每位代理人支付通过该代理人作为我们的销售代理人销售的每股普通股票的销售额的1.00%作为佣金。与每项远期销售协议相关，相关的远期销售方将在其远期销售协议中支付给相关的远期购买方降低的初始远期销售价格，该价格为它在适用期间以远期销售方的身份出售的我们普通股票所有借入股份的销售价格加权平均值的1.00%作为佣金。 代理商无需销售任何特定的股票数量或金额，但已同意使用其商业上合理的努力，与其正常的销售和交易行为保持一致，作为我们的销售代理商，根据分销协议的条款和条件，以代理商和我们所达成的条件销售提供的普通股票。 目录 根据分销协议的条款，我们还可能以销售时的协议价格将普通股票作为主体销售给代理商。如果我们作为主体将普通股票销售给代理商，我们将与该代理商签订单独的条款协议，并在单独的股票发行说明书或定价说明书中描述这些普通股票的公开发行价格、承销折扣（可能超过公开发行价格的1.00%）及其他发行条款。关于支付给代理商的补偿，请参见“分销计划（利益冲突）”。 我们最初将不会从卖空我们普通股的交易中获得任何收益。我们预计将在未来根据我们指定的日期或相关远期销售协议到期日前，在完成相关远期销售协议的实物交割后，从我们普通股的交易中获得收益。如果我们选择现金结算或净股结算远期销售协议，我们可能不会（在现金结算的情况下）或不会（在净股结算的情况下）收到任何收益，并且我们可能需要向相关远期购买者支付现金（在现金结算的情况下）或我们的普通股（在净股结算的情况下）。见“分配计划（利益冲突）”。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“LNT”。截至2025年5月8日，我们在纳斯达克全球精选市场的普通股最后交易价格为每股61.11美元。 投资我们的普通股票存在风险。请参阅“风险因素在第S-4页的本增发说明书补充文件、随附增发说明书第4页，以及合并到本增发说明书补充文件和随附增发说明书中的参考资料中，讨论了潜在投资者在投资我公司普通股之前应考虑的某些风险。 J.P. 摩根 目录 招生简章补充 关于本招股说明书补充前瞻性陈述概要风险因素资金使用计划（利益冲突）更多信息查找处法律事项专家 简章 关于本说明书前瞻性陈述Alliant Energy Corporation 风险因素收益用途说明普通股说明债券说明认股权证说明 股票购买合同及股票购买单位概述出售股东分发计划在哪里可以找到更多信息法律事务专家们 目录 关于本招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是本股票发行说明书补充，其中描述了此次普通股发行的具体条款。第二部分是随附的说明书，提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于此次发行。您应阅读整个说明书补充、随附的说明书以及在本说明书补充“更多信息所在处”中描述的参照文件。如果本说明书补充和随附的说明书中对发行的描述存在差异，您应依赖本说明书补充中的信息。通常，当我们提到“说明书”时，我们是指本说明书补充和随附的说明书合在一起。 任何在本招股说明书中或被认为包含在本招股说明书中的文件中作出的陈述，在招股说明书的目的范围内，将视作已修改或被取代，前提是招股说明书或任何随后提交且被认为包含在本招股说明书中的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述。任何经过修改或取代的陈述，除修改或取代之外，不应被视为本招股说明书的一部分。 您应仅依赖本招股说明书或我们可能授权向您提供的任何“免费写作招股说明书”中包含或引用的信息。“引用”意味着我们可以通过向您引用已单独向证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的文件中的重要信息来向您披露重要信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖它。我们不在任何禁止提供或销售证券的司法管辖区提供出售或购买这些证券的报价，也不进行购买报价的招揽。您应假定本招股说明书和引用的文件中出现的信息仅准确反映这些文件包含信息的相应日期。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 除非我们另有说明，或者除非上下文要求不同，本说明书补充中对“Alliant Energy”、“我们”、“我们自己的”、“我们这些”或类似提及的含义均指AlliantEnergy Corporation。 我们的主要行政办公室位于威斯康星州麦迪逊市北比尔特摩尔巷4902号，电话号码是（608）458-3311。 目录 前瞻性陈述 这份发行说明书补充、相关发行说明书以及本发行说明书补充或相关发行说明书内所引用的信息均包含前瞻性陈述，旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》设立的免责港条款。本发行说明书补充或相关发行说明书或本发行说明书补充或相关发行说明书内引用的信息中所包含的所有陈述，除历史事实陈述外，包括关于预期财务表现、业务战略以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述，均属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述之所以被称为此类，是因为陈述中包含了“可能”、“相信”、“预期”、“预计”、“计划”、“预计”、“将会”、“预测”、“估计”或其他具有类似含义的词汇。这些前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与这些陈述中的表达或暗示有实质性差异。读者应谨慎，不要过分依赖这些前瞻性陈述。本发行说明书补充中包含的所有前瞻性陈述、相关发行说明书或本发行说明书补充或相关发行说明书内引用的文件中的前瞻性陈述仅表明本发行说明书补充、相关发行说明书或引用文件所涉及的日期。关于可能导致实际结果与前述前瞻性陈述有实质性差异的因素的更多信息，请参阅本发行说明书补充S-4页的“风险因素”、相关发行说明书第4页以及我们不时向美国证券交易委员会提交并被纳入本发行说明书补充和相关发行说明书的其他文件，包括但不限于从第16页开始的“风险因素”披露。年度10-K表格报告对于2024年12月31日结束的财政年度，可能对实际结果产生重大影响的某些但并非所有风险和不确定性包括： • 州际电力和照明公司（或称IPL）以及威斯康星电力和照明公司（或称WPL）获取充足和及时的价格救济的能力，以允许恢复和/或成本回报，包括燃料成本、运营成本、传输成本、容量成本、发电项目成本（包括超出初始估计的成本）、递延支出、递延税资产、税金支出、利息支出、资本支出、服务新客户的边际成本以及与已关闭或可能永久关闭的发电单元（或称EGU）相关的剩余成本，以及某些其他退役资产的成本、环境修复成本、销售量下降，以及获得其授权的回报率、向其母公司支付预期水平的股息，以及价格设计对当前和潜在客户及其服务区域内能源需求的影响，以及为大型负荷增长客户获取具有可接受条件的个别客户价格监管批准的能力。 IPL的零售电价基础费率暂缓实施的影响 • 具备按计划使用日期完成发电和储能项目施工的能力，并控制在监管机构设定的成本目标范围内，因材料、设备和商品的成本上升以及获取困难（可能源于关税、税费或其他费用、通货膨胀、劳动问题或供应短缺），能够成功解决保修问题或合同纠纷，并能够在及时 manner 获取充足的发电机并网协议，以连接新的项目到中大陆独立系统运营商，或称为 MISO； •天气对公用事业销售额量和运营的影响 直接或间接由针对我们、IPL、WPL或我们及他们的供应商、承包商和合作伙伴的网络安全事件或攻击造成的后果；或对这些事件的应对措施。 客户和第三方拥有的发电（包括替代电力供应商）对IPL和WPL服务区域内系统可靠性、运营费用以及客户对电力的需求的影响。 •经济状况以及IPL和WPL服务区域内的企业或设施关闭的影响 -iii- 第iii部分 目录 ••••••••••••••••提供足够发电的能力和成本，以及ITC Midwest LLC和美国输电公司LLC的能力。ATC，为潜在负荷增长提供足够的传输容量，包括重要的新商业或工业客户。例如数据中心；潜在的大负荷增长客户及时建设新设施的能力，以及由此产生的更高的系统负荷需求按预期水平和时间表能源效率、特许经营保留和客户脱节对销售量和经营收入的影响；价格变动可能对IPL和WPL客户的电和气服务需求以及他们支付能力产生的影响账单；价格变动：交付的天然气、传输、购买的电能、购买的电容量和交付的煤炭尤其是在市场价格上涨期间，以及由于供需变化导致的任何对交易对手信用风险的变动，造成的根据市场条件、法规以及MISO的季节性资源充足流程；获取建设项目的监管批准，条件可接受。根据税收指南实现预期的税收优惠水平的能力，按时入职日期，遵守现行工资标准以及学徒要求、项目成本以及合格发电设施产生的电力输出水平。高效利用可再生能源发电和储能项目税收优惠政策，以达到IPL规定的回报率为了IPL和WPL的客户利益；the ability to utilize tax credits generated to date, and those that may be generated in the future, before they expire, as well as the ability to利用至今生在合理的定价下转嫁未来可能产生的税收抵免额度。联邦和州监管或政府行动，包括立法、监管机构命令和行政命令的影响并且包括对2022年通胀削减法案可能予以废除在内的公共政策变化；中断正在进行的运营和供应材料、服务、设备和商品，以继续运营所需的维护现有资产并建设资本项目，这些项目可能因地缘政治问题、关税、供应商生产而受影响限制、监管要求、劳工问题或运输问题，从而影响满足产能需求的能力。导致容量费用增加