美国联合能源美股招股说明书(2025-05-09版)

424B51d915254d424b5htm424B5 目录 招股说明书补充说明 （截至2023年12月15日的招股说明书 ） 根据规则424b5提交的文件注册号333276062 高达13亿美元普通股的累计发行价 AlliantEnergyCorporation 我们已与i巴克莱资本公司、美国银行证券公司、高盛公司有限合伙企业、摩根大通证券公司、键丰资本市场公司、三菱日联证券美国公司、三菱日联证券美国公司、道富证券（美国）公司以及富国证券公司有限合伙企业签订分销协议，作为销售代理（在履行此职责时，我们称其为代理人，并统称代理人）和远期销售商（如下所述），以及远期购买商（如下所述），涉及本补充说明和随附招股说明书所提供的面值每股001美元的普通股。根据分销协议的条款，我们可通过任何代理人（作为我们的销售代理人，以代理人或远期销售商的身份）或直接向任何作为主当事人的代理人，不时地提供和销售总额不超过130亿美元普通股。 除我们通过代理人发行和销售普通股外，我们还可能与巴克莱银行（英国）有限公司、美国银行、美国国家协会、高盛公司有限责任公司、摩根大通银行国民协会、键联资本市场公司、三菱日联证券美洲公司、三菱日联证券欧洲、中东和非洲公司、多伦多道明银行以及富国银行国民协会等每一个实体签订远期销售协议。当这些实体在此类情况下行事时，我们将其称为远期购买方，并统称为远期购买方。就每一份远期销售协议而言，相关的远期购买方将应我们的要求向第三方借款，并通过其相关代理人出售等于远期销售协议项下普通股数量的我们普通股，以对冲远期销售协议。当这些实体作为远期购买方的代理人行事时，我们将其称为远期销售方，并统称为远期销售方。 在任何情况下，通过代理商和本招股说明书补充中规定的远期销售商出售的我们普通股的累计销售价格均不得超过13亿美元。根据分销协议发售我们普通股的行为将在下列最早的时点终止：1根据分销协议出售的我们普通股累计销售价格达到13亿美元时，22028年12月31日，以及3在我们或相关代理商随时收到书面通知后终止，仅限于该代理商相关事宜。 普通股（如有）的任何销售，系指根据本补充招股说明书及随附招股说明书，由作为我们销售代理的代理人所进行的销售，此类销售可通过纳斯达克全球精选市场的普通经纪交易、私下协商的交易（包括大宗交易）或我们与代理人之间另行商定的方式进行。作为销售代理，根据分销协议，我们将向每位代理人支付通过该代理人销售每股普通股的100的毛销售价格作为佣金。就每份远期销售协议而言，相关远期销售方将获得佣金，反映在相关远期购买方根据其远期销售协议应支付的降低初始远期销售价格中。 100的成交量加权平均销售价格，该价格为在其作为卖空者于适用期间内出售的所有已借出普通股。 代理人无需销售任何特定数量或金额的本公司普通股，但已同意根据其正常销售和交易惯例，合理地使用其努力，作为本公司的销售代理人，并在分销协议的条款和条件下，按照代理人与我们商定的条件销售由代理人向我们提供的普通股。 目录 根据分销协议条款，我们亦可能以主事人的身份向代理商出售普通股，具体价格以销售时双方商定为限 。若我们以主事人身份向某代理商出售普通股，我们将与该代理商另行签订条款协议，并在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中，列明该部分普通股的公开招股价格、承销折扣（该承销折扣可能超过公开招股价格的100）及其他发行条款。参见“分销计划（利益冲突）”以了解支付给代理商的补偿说明。 我们将不会在远期卖方出售我们普通股的借入股份时最初获得任何收益。我们预计将在与相关远期购买方就相关远期销售协议进行实物结算的日期（由我们指定且在相关远期销售协议到期日或之前）收到出售我们普通股的收益。如果我们选择现金结算或净股份结算相关远期销售协议，我们可能不会（在现金结算的情况下）或不会（在净股份结算的情况下）获得任何收益，并且我们可能需要向相关远期购买方支付现金 （在现金结算的情况下）或我们普通股的股份（在净股份结算的情况下）。参见“分配计划（利益冲突）。” 我们的普通股在全球选择市场（NasdaqGlobalSelectMarket）上市，股票代码为“LNT。”2025年5月8日，我们在纳斯达克全球选择市场上的最后报告售价为每股6111美元。 投资于我们的普通股涉及风险。参见“风险因素在第S4页的招股说明书补充文件 、随附的招股说明书的第4页以及在招股说明书补充文件和随附的招股说明书中被引用的文件中，就潜在投资者在我们普通股投资前应考虑的某些风险进行讨论。 NeithertheSecuritiesandExchangeCommissionnoranystatesecuritiescommissionhasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordeterminedifthisprospectusisaccurateorcompleteAnyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense 既未获得证券交易委员会的批准，也未获得任何州证券委员会的批准，亦未确定本招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 Barclays博时证券高盛集团公司JPMorgan KeyBancCapitalMarketsMizuhoMUFG TDSecuritiesWellsFargoSecurities 2025年5月9日 目录 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分未来展望摘要风险因素资金用途分配计划（利益冲突）您可以在哪里获取更多信息法律事项专家 招股说明书 关于本招股说明书 前瞻性声明 联合能源公司 风险因素 募集资金用途普通股说明债务证券说明认股权证说明 股票购买合同及股票购买单位说明 出售股东计划 你如何能获取更多信息 法律事项 专家 Page iiiiiS1S4S7S8S12S13S1 3 Page 1234568151 61718202020 i 目录 关于这份招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是本招募说明书补充文件，描述了本次普通股发行的特定条款。第二部分为随附的招募说明书，提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。您应阅读本招募说明书补充文件以及随附的招募说明书和在本招募说明书补充文件“您可以在哪里获取更多信息”部分中描述的作为参考并入的文件。如果本次发行的描述在本招募说明书补充文件和随附的招募说明书之间存在差异，您应依赖本招募说明书补充文件中包含的信息。通常，当我们提及“招募说明书”时，是指本招募说明书补充文件和随附的招募说明书合并。 本招股说明书或被纳入或视为被纳入本招股说明书的任何文件中所作的任何陈述，将根据本招股说明书，被视为已修改或被取代，前提是该陈述被纳入本招股说明书或任何后续提交并被纳入本招股说明书的文件所修改或取代。任何经修改或被取代的陈述，除按照所述修改或取代外，将不会被认定为构成本招股说明书的组成部分。 您应仅依赖本招股说明书内含或通过参考包含的信息，或任何我们可能授权交付给您的“自由写作招股说明书”。“通过参考包含”是指我们可以通过指引您查阅另行向证券交易委员会（或SEC）提交的文件，向您披露重要信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。若任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们未就任何禁止该要约或出售的司法管辖区作出出售要约或购买要约。您应假定本招股说明书内含信息及通过参考包含的文件中信息的准确性仅限于各该文件中包含信息的相应日期。自任何此类日期起，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 除非我们另有说明或上下文要求，否则本招股说明书补充文件中所有关于“所有iantEnergy”、“我们”、“我们”、“我们”或类似指称的指称均指AlliantEnergyCorporation。 我们的主要执行办公室位于威斯康星州麦迪逊市北比尔莫lane4902邮编53718我们的电话号码 是6084583311。 ii 目录 前瞻性声明 这份招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文件中引用或其中包含的信息包含旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法》确立的无责任豁免范围的展望性陈述。本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或本文件中引用或其中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，包括关于预期财务表现、业务战略以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述，均属于展望性陈述。这些展望性陈述可通过包含诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“预测”、“将”、“预测”、“估计”或其他具有类似重要性的词语而被识别。这些展望性陈述受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些陈述中表达或暗示的内容产生重大差异。提醒读者不要过度依赖这些展望性陈述。所有 本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本招股说明书补充文件所引用的文件中包含的前瞻性声明，仅就本招股说明书补充文件、随附招股说明书或所引用的文件发布之日而言，以长者为准。可能导致实际结果与前瞻性声明所述结果发生重大差异的因素的进一步信息，包括但不限于我们从美国证券交易委员会（SEC）提交并作为本招股说明书补充文件和随附招股说明书内容所引用的其他文件的招股说明书第S4页“风险因素”部分、随附招股说明书第4页，以及其他我们不时向SEC提交并作为本招股说明书补充文件和随附招股说明书内容所引用的文件，均包含在招股说明书第16页开始的风险因素披露中。年报10K表格截至2024年12月31财年。部分，但非全部，可能对实际结果产生重大影响的risksanduncertainties包括： 伊利诺伊州际电力公司（简称IPL）和威斯康星电力公司（简称WPL）获得充分且及时的费率减免的能力，以允许，除其他事项外，回收及或成本回报，包括燃料成本、运营成本、输电成本、容量成本、发电项目成本（包括超出最初估价的成本）、递延支出、递延税资产、税项费用、利息费用 、资本支出、服务新客户的边际成本，以及已永久关闭或可能永久关闭的发电单元（EGU）或某些其他退役资产、环境修复成本、销售量下降，以及获得其获准的回报率、支付给母公司的预期股息水平款项、费率设计对当前和潜在客户及服务区域能源需求的影响，以及大型负荷增长客户个别客户费率获得监管批准和可接受条件的监管批准能力。 IPL的零售电基础费率暂停的影响； 由于材料、设备、商品的成本上涨及获取困难这可能由关税、关税或其他评估、通货膨胀、劳动力问题或供应短缺引起在计划的服务日期内完成发电和储能项目建设的的能力，并在监管机构设定的成本目标范围内；成功解决保修问题或合同纠纷的能力；以及获得充足的发电机互联协议 ，以便及时将新项目连接到中大陆独立系统运营商，即MISO； 气候对公用事业销售额和运营的影响； 网络安全事件或针对我们、IPL、WPL或我们和其供应商、承包商和合作伙伴的直接或间接影响，或对上述事件的响应； 客户和第三方拥有的发电，包括替代电力供应商，在IPL和WPL的服务区域内对系统可靠性、运营成本和客户电力需求的影响； IPL和WPL的服务区域内的经济状况以及商业场所或设施关闭的影响； iii 目录 提供充足发电的能力和成本，以及ITCMidwestLLC和AmericanTransmissionCompanyLLC（简称ATC）为潜在负荷增长（包括大型商业或工业客户，如数据中心）提供充足输电能力的能力 ； 潜在大型负荷增长客户及时建设新设施的能力，以及由此产生的系统负荷需求超出预期水平和时间范围的结果； 能源效率、特许经营留存和客户脱节对销售量的影响营业利润； 价格变化可能对IPL和WPL的电力和天然气客户需求产生的影响服务及其支付账单的能力； 交货天然气价格、输电、购买电力能量的变化。 ：产能和交付的煤炭，尤其是在市场价格高涨期间，以及由此产生的任何变化对手方信用风险，由于市场条件、监管等因素导致的供需变化所致。MISO的季节性资源充足性