回声星通信美股招股说明书(2025-05-09版)

EchoStar Corporation (“EchoStar”或“公司”)宣布将增发1.5亿美元 Aggregate Principal Amount的10.75% Senior Secured Notes due 2029（“Additional Senior Spectrum Secured Notes”），这是公司已发行5.355亿美元该期限证券的进一步发行。新发行的证券将与已发行的证券形成单一系列，并具有相同条款，除发行日期和发行价格外。Additional Senior Spectrum Secured Notes 将由公司某些子公司担保，这些子公司持有AWS-3和AWS-4频谱资产或直接拥有任何频谱资产担保人的股权。担保将 equally和按比例进行，与EchoStar Convertible Notes、EchoStar Exchange Notes和某些其他担保债务具有第一优先权，前提是受允许的留置权、某些例外情况和First Lien Intercreditor Agreement的约束。Collateral包括对FCC颁发的用于AWS-3和AWS-4频谱的许可证的留置权，以及由频谱资产担保人直接拥有的股权利益。公司目前打算将净收益用于营运资金和一般公司目的。该证券不打算在任何证券交易所上市或在任何自动做市商报价系统中报价。