市场背景
全球生鲜零售市场在新冠疫情、供应链中断、通货膨胀和劳动力短缺等挑战下仍保持增长，预计到2028年将达到13.7万亿美元。高食品价格通胀导致消费者转向自有品牌、使用省钱优惠券，并寻求提供更好价值的折扣零售商。纯电商生鲜零售商增长放缓，但消费者仍偏爱拥有强大线上存在的零售商。这些因素推动了生鲜零售业的整合，尤其是在成熟市场。
沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国市场在2023年分别达到620亿和400亿美元，预计到2028年分别增长到770亿和550亿美元。沙特阿拉伯市场收入和人口规模更大，而阿联酋市场收入增长率更高。沙特阿拉伯的现代零售商市场份额为52%，而阿联酋为79%，表明阿联酋市场比沙特阿拉伯市场更先进和发展。
研究方法
Oliver Wyman顾客感知地图（CPM）调查追踪了海湾合作委员会（GCC）市场沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国顾客对生鲜零售业的看法和行为。调查询问顾客比较他们光顾的零售商，并根据一系列标准对结果进行聚合，以提供每个零售商在“供应”和“价值”方面的相对定位。调查还详细考察了满意度驱动因素，包括价格、促销、质量、服务、范围和购物便利性。
主要发现
- 市场成熟度差异：沙特阿拉伯的顾客认为零售商之间的差异有限，而阿联酋的顾客则认为差异化主张正在出现。在阿联酋，Carrefour、Lulu和Nesto在供应和价值方面都表现出色，而Spinneys和Waitrose分别在供应和价值方面表现出色。
- 顾客购物地点：在阿联酋，Lulu、Carrefour和Nesto是最常光顾的零售商，也是顾客最常光顾的主要零售商。在沙特阿拉伯，Lulu、Panda和Carrefour是最常光顾的零售商，而Al Othaim Markets拥有最高的主要顾客比例。
- 线上生鲜购物：疫情期间加速的线上生鲜购物趋势持续存在，56%的阿联酋受访者和33%的沙特阿拉伯受访者使用全渠道零售商的线上渠道，主要原因是速度和便利性。
- 技术和人工智能：超过一半的受访者对技术和人工智能如何增强购物体验表示兴趣，特别是定制促销活动。阿联酋和沙特阿拉伯的顾客对使用人工智能支持的工具和设备协助顾客表示开放态度。
- 折扣零售商：阿联酋和沙特阿拉伯的顾客对折扣零售商的兴趣很高，分别有58%和68%的顾客表示有兴趣或已经在光顾折扣零售商。
- 自有品牌产品：自有品牌产品在阿联酋和沙特阿拉伯的需求很高，分别有66%和79%的受访者表示至少一半的购物行程会购买自有品牌产品。
- 本地产品：阿联酋和沙特阿拉伯的顾客对本地产品有很强的偏好，特别是水果和蔬菜，因为价格较低、质量 perceived 更高和品牌信任度更高。
研究结论
随着沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国生鲜零售市场的不断发展，零售商必须果断行动。我们的研究结果表明，该行业正处于一个关键转折点：随着零售格局和顾客偏好的变化，零售商必须适应以确保未来的成功。
- 折扣零售商的兴起：阿联酋和沙特阿拉伯的顾客对折扣零售概念的需求明确。全球范围内，折扣生鲜零售商已经通过有吸引力的价格、食品和非食品项目的促销活动、高质量的生鲜产品和领先的自有品牌产品颠覆了成熟和新兴市场。它们的兴起给整个价值链的利润带来了压力，并显著加速了整合。
- 供应专家的兴起：阿联酋Spinneys的成功证明了专注于购物体验、市场领先的生鲜产品质量、独家自有品牌范围和独特品种的专业化零售商的利基市场。这些概念在拥有富裕客户的地区效果最好。然而，这种专注的方法也限制了它们在阿联酋和沙特阿拉伯的市场潜力。分析表明，从长远来看，这类概念可能占据约15%的市场份额。
- 现有零售商的智能适应：现有零售商由于其现有的商店网络和顾客基础而拥有强大的优势。为了在价值零售商和供应专家的压力下继续成功，它们需要专注于每个地点、每家商店的胜利。在阿联酋和沙特阿拉伯多样化的市场中取得成功需要加强个性化能力，并根据当地社区的需求定制产品组合。
零售商必须从以顾客为中心的角度优化品种、布局、定价和促销，而不是从现行的供应商资助的视角来看——例如，推动顾客想看到的商品，而不是供应商想销售的商品。这涉及到通过有吸引力的促销活动吸引顾客，同时创造一个令人兴奋的购物体验，拥有广泛的相关品种，利用强大的服务柜台（如肉类、鱼类、面包店）和高品质的生鲜产品。另一方面，这意味着投资于有竞争力的价格，并调整品种结构和自有品牌产品，以确保没有顾客觉得有必要去折扣零售商那里。
