NCR Voyix Corp 2025年季度报告

FORM 10-Q (Mark One) ☑根据1934年证券交易法案第13条或第15(d)条的季度报告截至2025年3月31日的季度报告 根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的过渡报告，自___________至___________的过渡期内 委员会文件编号：001-00395________________________ NCR VOYIX CORPORATION(Exact name of registrant as specified in its charter) 31-0387920注册人的电话号码，包括区号：(800) 225-5627Maryland(国家或其他司法管辖区(I.R.S. Employer/incorporation or organization)Identification No.)864 Spring Street NW Atlanta, GA 30308：(主要执行董事办公室地址) (邮编) 根据《法案》第12(b)条注册的证券： 交易代码( ) ：通过勾选标记说明注册人（1）是否在过去的12个月内（或根据注册人要求提交此类报告的较短期间）已提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类提交要求的规定。是 ☑ 否 ☐ 标明是否在先前12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）已通过电子方式提交了根据规则405 of Regulation S-T（本章§232.405）要求提交的所有交互式数据文件。是 ☑ 否 ☐ 标明注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果一个新成型公司，勾表示注册人已不使用遵守根据第提供的任何新的或修的会计标准的延期过渡期。第13(a)条交易法案 ：通过复选标记表明注册人是否为壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☐ 否 ☑ 截至2025年5月2日，注册公司的普通股已发行和流通的股份约为137,751,970股。 目录 精简合并经营报表（未经审计）2025年3月31日及2024年三个季度3简化的合并综合收益表（未经审计）2025年3月31日及2024年4精简合并资产负债表（未经审计）（2025年3月31日和2024年12月31日）5合并简要现金流量表（未经审计）2025年3月31日及2024年6精简合并股东权益变动表（亏损）（未经审计）7 截至2025年3月31日三个月及2024年度合并财务报表附注（未经审计）8Item 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析31 Item 3.关于市场风险的定量和定性披露45 Item 4.控制和程序46 第二部分。其他信息 描述页Item 1.法律诉讼程序47Item 1A.风险因素47Item 2.未注册股份销售及募集资金用途47Item 5.其他信息48第六项。展示49签名50 目录第一部分。财务信息 截至3月31日结束的三个月 在百万美元为单位，每股金额除外2025 2024产品收入$153$221服务收入464489总收入617710产品成本146187服务成本336385销售、一般和行政费用115110研发费用40 47总运营费用637729经营活动产生的收入（亏损）(20)(19)利息费用(15)(39)其他收入（费用），净额8(18) 参见简明合并财务报表附注。 NCR Voyix Corporation财务报表简要 consolidated financial statements (Unaudited) 财务报表索引和补充数据 注意8. 股票补偿计划注意9. 员工福利计划注意10. 承诺与或有事项注意11. A类可转换优先股注意12. 每股收益注意13. 衍生金融工具与套期保值注意14. 资产与负债的公允价值注意15. 累计其他综合收益（亏损）（AOCI）注意16. 补充财务信息 目录 NCR Voyix Corporation附注于简明合并财务报表（未经审计）—（续） ：随附的简明合并财务报表由NCR Voyix Corporation（“NCR Voyix”，“本公司”，“我们”或“我们”）未经审计编制，依据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则和法规，并且在管理层意见中，包含对每期呈现的简明合并经营成果、财务状况和现金流量的公允陈述所必需的所有调整（除非另有披露，否则包括正常、经常性调整），该财务报表应与本公司2024年12月31日结束年度的10-K年度报告一并阅读。中期报告的合并结果未必能反映全年预期结果。2024年度末的简明合并资产负债表源自经审计的财务报表，但不包含美国公认会计原则（GAAP）要求的所有披露。 NCR Atleos的分拆2023年10月16日，公司通过将其全资子公司NCR Atleos Corporation（“NCR Atleos”）（以下简称“分拆”）的剥离，完成了其专注于自动柜员机的业务分拆，包括其自助银行、支付与网络业务以及电信与技术业务。该分拆是通过将截至2023年10月2日（“股权登记日”）所有在外的NCR Atleos普通股按比例分配给NCR Voyix普通股持有人来实现的（股权登记日）。公司以截至股权登记日的每两股NCR Voyix普通股分配一股NCR Atleos普通股的比例进行分配。股东以现金代替Atleos普通股的零碎股份。该分拆预计符合美国联邦所得税目的免税分配资格。公司对NCR Atleos不保留任何所有权利益。当分拆完成时，报告NCR Atleos分拆为终止经营活动的会计要求已得到满足。因此，NCR Atleos的财务结果以合并运营报表中税后净利润（亏损）的形式列示为终止经营活动的净利润（亏损）。有关更多信息，请参见注释2，“终止经营活动”。 就分拆事宜，公司与NCR Atleos签署了多项协议，以促成分拆并构建分拆后公司与NCR Atleos之间的关系框架。此类协议包括分离与分配协议，以及以下持续协议：过渡服务协议、税务事项协议、员工事项协议、专利与技术交叉许可协议、商标许可与使用协议、主服务协议以及各类其他交易协议。根据这些协议，公司在分拆后继续向NCR Atleos提供某些产品和服务，并在分拆后从NCR Atleos接收某些产品和服务。 数字银行销售2024年8月6日，公司与The Veritas Capital Fund VIII, L.P.（以下简称“买方”）子公司签署了最终购买协议，根据该协议，买方同意购买公司的数字银行部门业务（以下简称“数字银行出售”）。2024年9月30日，公司根据购买协议完成了数字银行出售。该交易的对价为24.5亿美元现金，并设定了交割后调整，以及在未来出售时，买方投入资本达到指定回报后，可额外获得最高1亿美元现金的或有对价。公司根据预计转移的对价公允价值记录或有对价，截至2024年3月31日，该或有对价预计为零。当最终协议签署时，报告数字银行出售作为终止运营的会计要求已满足。因此，截至2024年3月31日的三个月数字银行财务业绩被列示为合并运营报表中税后终止运营净利润（净亏损）。请参阅注释2“终止运营”以获取更多信息。与数字银行出售相关，公司和买方签署了某些协议，包括一项过渡服务协议，规定公司在数字银行出售后一段时间内为买方提供服务。 硬件业务向ODM模式转型2024年8月6日，公司宣布与恩诺康公司（“恩诺康”）达成一项商业协议，将其自助结账和销售点硬件业务过渡到外包设计与制造模式，其中包括出售与这些业务相关的某些资产（“硬件业务过渡”）。根据协议条款，恩诺康将自行设计、制造、保证、供应和运输自助结账和销售点硬件，直接向公司的客户交付；公司将继续作为恩诺康的销售代理向其客户销售硬件，并继续提供其销售点及自助结账软件以及关键的支持和维护服务。由于预期硬件业务过渡，公司预计将以恩诺康代理的身份，以净额为基础，记录销售点及自助结账硬件的销售佣金收入，不包括支付给恩诺康的费用。 目录 附注于简明合并财务报表（未经审计）—（续）NCR Voyix Corporation 使用估算值根据GAAP编制财务报表需要管理层作出估计和判断，这些估计和判断会影响资产和负债的报列金额、财务报表日或期间应予披露的或有资产和负债，以及报告期间的收入和费用。 尽管我们的估计考虑了当前及预期的未来状况，如适用，但实际状况可能与我们的预期存在差异，这可能会实质性影响我们的经营成果和财务状况。特别是，一些估计已受到并将继续受到宏观经济压力和地缘政治挑战的影响。我们对整体财务状况和经营成果的最终影响将取决于供应链挑战和成本上升，包括材料、利息、人工和运费，以及任何额外的政府及公众采取的应对措施。因此，我们的会计估计和假设可能随着时间的推移而因这些外部因素的影响而发生变化。这些变化可能导致未来商誉、无形资产、长期资产的减值，应收账款递增信用损失的减少，以及我们的税资产账面价值的减少。 后续事项评估该公司评估了截至我们合并财务报表发布日的后续事项。除合并财务报表附注中讨论的项目外，未发现需要调整合并财务报表或额外披露的事项。 重新分类某些前期金额已在附注的简明合并财务报表中进行重新分类，以符合当期列报要求。这些重新分类对前期净利润或股东权益没有影响。 网络勒索软件事件2023年4月13日，公司确定一次单点数据中心故障影响了其部分商业客户，该故障由网络勒索软件事件引起。据此认定后，公司立即开始联系客户，启动了其网络安全协议，并聘请外部专家控制事态并开始恢复过程。公司得出结论，此次事件仅影响了部分客户在使用特定Aloha云服务和Counterpoint服务时的运营。我们的调查还得出结论，没有财务报告系统受到波及。截至2025年3月31日，公司因网络勒索软件事件累计发生4700万美元的费用，并通过保险政策恢复了3600万美元。我们仍在就此事追讨保险赔偿。未来，我们可能就此事件发生额外费用，包括应对此事的费用、向客户或他人支付损害赔偿或其他费用。目前，我们并不认为事件导致的额外费用将最终对公司业务、运营成果或财务状况产生重大不利影响；然而，我们仍受该事件引发的风险和不确定性的影响。 ACH Disbursements2024年2月，公司识别出从其银行账户发起的欺诈性自动清算所（ACH）付款。这些付款的累计金额达3400万美元。截至2025年3月31日，公司已从其银行追回约1600万美元的欺诈性付款，并继续就此事追讨保险赔偿。 普通股回购2017年3月，董事会批准了一项股票回购计划，该计划自授权之日起无到期日，授权公司回购高达3亿美元的普通股（“回购计划”）。2018年7月，董事会批准在回购计划下额外授权2亿美元的股票回购。截至2025年3月31日止的三个月内，公司根据回购计划回购了6200万美元。2025年4月，公司根据回购计划回购了700万美元。2025年5月6日，董事会修订并重述了回购计划（修订后的版本为“修订并重述的回购计划”），旨在：（1）在计划下增加1.72亿美元的回购授权，使该计划未来回购的总授权额达到2亿美元，以及（2）将回购授权扩展至适用于公司A类可转换优先股的回购，除普通股外。 截至2025年3月31日的三个月内，公司确认了1.08亿美元的收入，该收入作为合同负债计入截至2024年12月31日的合同负债中。截至2024年3月31日的三个月内，公司确认了9100万美元的收入，该收入作为合同负债计入截至2023年12月31日的合同负债中。 剩余履约义务未履行的履约义务代表尚未交付产品或尚未提供服务的订单的交易价格。截至2025年3月31日，分配至未履行履约义务的交易价格总额约为11亿美元。公司预计在未来12个月内将确认超过四分之三的未履行履约义务的收入，其余部分将在