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股指周报:特朗普关税政策反复,国内政治局会议召开
2025-04-26
刘钇含
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海外方面
:
特朗普关税政策反复无常,对中国态度有所缓和,短期谈判难有进展,关税对金融市场冲击将减弱。
美联储态度转为鸽派,可能降息,市场预期今年降息次数上升至4次。
美国经济数据指向边际走弱,关注一季度经济数据和4月非农就业数据,市场对衰退担忧是否会落实。
国内方面
:
4月政治局会议召开,释放后续宏观政策更积极的信号,以内部稳定应对外部不确定性。
宏观政策将更加积极,财政政策加快落地,货币政策适时降准降息,创设结构性工具支持科技、消费、外贸等。
A股市场下行风险有限,"持续稳定和活跃资本市场"政策利于风险偏好回升,汇率稳定下A股有支撑。
短期与中期观点
:
短期注重红利板块,中特估、能源、有色等,市场主线明朗后再增加科技板块权重。
中期A股在科技板块形成共识下上行。
股指短期走势维持震荡,中长期方向向上。
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