零售业的未来：2024年12月研究报告

最佳的零售场所不仅仅是购物场所，这些地方充满吸引力，让人流连忘返。这些是充满生机与活力的社交场所，仿佛具有一种“磁铁”般的吸引力。 Hassell中国上海徐汇区漕溪北路45号12楼邮编：200030电话：+8621 5456 3666邮箱：shanghai@hassellstudio.com网站：hassellstudio.com@hassell_studio 联系人丁玉茹研究员邮箱：yding@hassellstudio.com电话：+8621 5456 3531 简介和方法论全局视角：体验式零售聚焦细节：未来消费者宏观视角：塑造零售业未来体验设计手法 介绍和方法论 在全球范围内，零售业正经历着一场深刻的变革。科技、人口结构变化以及消费者偏好的变化正在彻底改变实体店的面貌，同时也为敏锐的品牌和开发商提供了超越传统零售商的契机。 方法论 深入理解消费者行为与零售成功的秘诀 为了洞悉零售行业的最新动态，本研究广泛涉猎了各类资讯。 深入剖析市场动态，研读了咨询机构的报告，并审视了有关消费者态度和消费习惯的数据。此外，我们还调研了亚洲地区最新的零售开发情况，特别关注了能够引起当代消费者共鸣的创新举措，并访谈了11位在建筑设计、室内设计、战略规划及景观设计等多个领域拥有丰富经验的零售空间设计师。 亚洲和中东地区无疑是这一变革中最为耀眼的舞台，这里的创新零售商不断为消费者带来全新的体验和理念。 Æ全局视角：体验式零售：购物的未来新趋势 Æ聚焦细节：未来消费者：驱动行为改变的要素Æ宏观视角：塑造零售业未来：影响消费者行为的零售空间塑造关键要素 这份研究报告将深入剖析亚洲地区正在发生的变革。我们将概述经济、人口结构以及消费者行为的主要变化，并探讨人们的购物方式以及他们对当前零售体验的喜爱之处。 1.全局视角：体验式零售购物的未来新趋势 2.聚焦细节：未来消费者洞察消费者偏好 3.宏观视角：塑造零售业未来影响消费者行为的零售空间塑造的关键要素 1.全局视角：体验式零售 购物的未来新趋势 在消费者愈发追求体验的今天，百货商店正面临严峻挑战。数字时代让在线购物变得前所未有的便捷，从而促使消费者逐渐远离传统零售业。然而，消费者数据却揭示了一个新动向：相较于那些仅提供产品的品牌，人们愈发青睐那些能带来超越产品本身的品牌。他们开始寻求那些手机应用无法提供的真实体验。尽管零售业正面临诸多挑战，但那些能与消费者建立深厚情感联系的场所却依然生机勃勃。 消费者对生活必需品的坚持 东南亚地区的消费者支出正在缩减。对经济稳定性（63%）和生活成本（58%）的担忧是推动这一趋势的主要因素。1同时，由于疫情加速了消费者习惯的转变，客流量也随之减少。在此背景下，中国的百货商店正面临严峻挑战。仅2023年一年，就有21家百货商店关闭，另有10家也在2024年初宣布了闭店计划。2 根据贝恩咨询公司发布的《2024年消费者信心报告》，东南亚地区消费者支出下降最为明显的品类是酒类和电子产品。3尽管面临经济压力，消费者仍会优先考虑食品、个人护理和保健等生活必需品，展现出对维护自身福祉的坚定决心。 普华永道近期一项调查显示，2024年，杂货成为消费者的首要支出项目，65%的受访者预计会增加支出，紧随其后的是健康和美容产品，占比54%。 65% .资料来源：普华永道3 图片：1.中国上海，徐汇滨江西岸公共空间（Hassell设计） 小众市场助力全球旅游业增长 东南亚地区的旅游支出预计将以每年约7%的增速持续攀升，4其中，柬埔寨、马来西亚、菲律宾的表现尤为亮眼，增势强劲。尽管传统客源市场的影响力依然强大，但东欧、印度以及东南亚等新兴地区正迅速崭露头角，成为推动出境旅游的重要力量。麦肯锡数据显示，这些地区的首次出游人数呈现快速增长态势，这充分表明，即便在经济形势不甚明朗的背景下，人们依然愿意为独特的旅行体验掏腰包。 30% 目前，全球在建酒店项目中，有30%集中在中国。资料来源：麦肯锡，20244 寻觅非凡之旅 有趣的是，尽管经济低迷可能会削弱购买力，但人们对独特产品的渴望却从未减退。一个生动的例子是，近期中国消费者纷纷前往日本购物。部分原因是日元对人民币汇率创下历史新低，这使得奢侈品能以更优惠的价格入手。然而，即便是一些尚未踏入中产阶级行列的年轻消费者，也会选择在周末前往日本，只为品尝那里的美食和享受别致的购物体验。 追求卓越不仅体现在产品的品质上，更体现在消费者所秉持的价值观中。中国电动汽车销量飙升，2024年前两个月便占据了总销量的37%，增速远超汽车整体17%的销售增长率。5尽管电动汽车相比传统燃油车运营成本较低是一个考量因素，但这一转变更深刻地反映了消费者日益增长的可持续生活偏好，这表明人们正在向一种更有意识、以价值观为驱动的消费模式转变。 在亚太地区，新开门店中有60%位于休闲和度假市场。60% 37% 电动汽车销量实现了37%的增长，这一增速远超汽车市场整体17%的增幅。 资料来源：第一太平戴维斯，20246 资料来源：麦肯锡，20245 图片： 2. Adobe Stock图片，日本东京歌舞伎町购物街3. Adobe Stock图片，智能手机上的社交媒体应用 社交媒体购物蔚然成风 社交商务平台已成为发掘新品和潮流趋势的强大舞台，尤其在时尚、美容等消费选择灵活的领域。与传统电商不同，消费者在传统电商平台上往往已有明确的购买目标，而社交商务平台则擅长推出新产品，激发消费需求。这在年轻一代中表现得尤为明显：美国有40%的Z世代（18-27岁）至少在TikTok Shop上完成过一次购买，相比之下，千禧一代（28-43岁）的比例为37%，而X世代（44-59岁）则只有14%。7 40% 美国40%的Z世代（18-27岁）至少在TikTokShop上有过一次购物经历。 资料来源：Emarketer，20237 2.聚焦细节：未来消费者 洞悉消费者偏好 未来的消费者究竟是谁呢？零售业正在向年轻消费者群体转型，Z世代如今已占据东南亚总人口的23%。单身家庭的数量同样在攀升，特别是在菲律宾、新加坡和泰国，预计到2030年，“单身经济”将增长20%。1这些人口统计数据的变化预示着新的消费模式即将涌现，因为年轻消费者正逐渐成为最具消费影响力的群体。 银发消费热潮 塑造零售市场的并非只有年轻消费者。据世界卫生组织（WHO）预测，未来25年内，全球60岁及以上人口将翻倍，超过20亿。8与普遍认为的节俭形象相反，老年消费者的支出正在不断增加。 中国和沙特阿拉伯的富裕老年消费者中，有42%预计会增加娱乐支出。42% 随着健康和财务状况的改善，许多老年人进入了可以自由支配收入的阶段。贝恩公司的研究表明，无论收入水平如何，老年消费者都愿意在旅游等体验性消费上投入更多，其消费力度甚至超过了历来以高消费著称的千禧一代。 亚洲正迎来富裕老年消费群体的崛起，他们渴望消费。在中国和沙特阿拉伯，约有42%的富裕老年消费者计划增加娱乐支出，相比之下，欧洲这一比例仅为7%。9 资料来源：《明智营销者》，20249 精明的中产阶层：量入为出，亦享奢华 尽管生活成本的攀升给发达经济体中的中等收入家庭（多为35至54岁，肩负育儿与房贷压力）带来了挑战，但他们仍然愿意为高端商品和服务买单。这一趋势在旅游、餐饮、日常杂货乃至非必需品等多个消费领域有所体现。巴克莱银行的数据显示，作为英国近半数信用卡交易的处理方，娱乐与旅游方面的支出持续上升。 2/3 至2030年，全球中产阶层中将有三分之二的人来自亚洲。 资料来源：世界经济论坛，202010 Z世代：东南亚与中东的乐观消费新势力 Z世代即将成为东南亚与中东消费市场的中坚力量。至2030年，这些地区的消费者中将有75%处于15至34岁的年龄段，Z世代将占据主导地位。 至2030年，东南亚与中东将有75%的消费者年龄在15至34岁之间。75% 这些年轻消费者乐观且具备强大的消费力，特点鲜明。研究表明，与英国、澳大利亚和法国的同龄人相比，他们对奢侈消费的欲望更为强烈，更偏爱高端品牌和零售商。加之亚太地区GDP增长率高于全球平均水平（亚太地区4%vs全球2.5%），对于在中国、中东及东南亚运营的企业而言，Z世代正日益成为极具吸引力的目标市场。 来源：福布斯，202111 如今，人们偏爱去哪里？从个性十足的独立咖啡馆到别出心裁的快闪店，当今的消费者渴望更加流畅且综合的体验，他们寻求多样化和吸引人的实体空间，以建立更深层次的情感联系。 图片： 1.上海天空万科广场（Hassell项目）2.中国上海，阿拉比卡咖啡店（图片来源：https://almostlanding.com/best-cafes-in-shanghai-china/）（非Hassell项目）3.澳大利亚悉尼，乌鲁姆鲁奥华酒店（Hassell项目）4. Adobe Stock图片：泰国曼谷路易威登咖啡馆、餐厅及展览空间。图片由VTT Studio拍摄（非Hassell项目） 独立咖啡馆的兴起 在中国，市场迅速扩张，独立咖啡馆现已占据上海咖啡馆总数的61%。13东南亚地区也紧跟这一趋势，2023年市场规模已达到44亿美元。14在伦敦，过去十年间独立咖啡馆的数量激增了700%，15这反映了全球范围内对西式饮品的偏好，以及对舒适宜人空间的追求。 洞悉消费者偏好 营造社区氛围打造第三办公空间举办活动与聚会营造活力氛围养成习惯与仪式带来熟悉感 品牌与餐饮的跨界融合：盘中奢华 时尚与餐饮的结合正在重塑零售业格局。奢侈品牌越来越多地将餐饮体验融入旗舰店，将其打造为沉浸式体验空间。路易威登在曼谷的LV The Place Bangkok项目便是一个典型例证，它将零售、艺术与美食完美融合于一处。 同样，拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）对其拉尔夫咖啡（Ralph'sCoffee）概念的拓展，以及蔻驰（Coach）进军餐饮业，都体现了这一趋势。 这一潮流早已超越了奢侈品范畴，RIXO等当代品牌就是很好的例证，它们将咖啡亭与鸡尾酒吧融入伦敦旗舰店中。 第二部分–聚焦细节：未来消费者 同样，美国高端家居零售商Restoration Hardware也凭借店内餐厅和酒吧，提升了顾客的购物体验。 这些品牌通过提供独特的餐饮体验，不仅加强了与顾客的互动，还开发了新的收入来源。这些餐饮业务成为品牌个性的延伸，为品牌与消费者建立更深的联系提供了契机，进一步巩固了它们作为生活方式品牌的地位。 洞悉消费者偏好 全方位感官沉浸打造社交共享盛宴灵活适应多种场景与受众定制个性化体验之旅 潮流探秘：全球快闪风潮 快闪店与快闪画廊已成为品牌与创意人士连接消费者的活力舞台。相较于传统零售，快闪店以其低成本和高灵活性，为品牌提供了实验、限量发售及直面消费者的契机。从公园内的时装秀到小巷深处的农夫市集，这些临时空间为消费者带来了独特且短暂的体验。 在泰国，PUMA在centralwOrld购物中心内推出了STADIOPALERMO快闪店。让访客沉浸在一场充满趣味的露台时尚之旅中。而在中国，Michael Kors与Ellesse在武汉与深圳携手打造的快闪店，则充分展示了快闪店的战略价值。通过游戏化互动与网红营销，这些独特的零售体验在社交媒体上引发了热烈反响。这些店铺的成功，使快闪店成为品牌在新市场中脱颖而出的得力助手。 洞悉消费者偏好 快闪店营造话题与稀缺感平衡高端体验与经济考量线上线下无缝衔接提供独一无二的限时体验 从“购物盒”迈向街头零售新时代 近期，RET中国商业研究中心的调研揭示了中国消费者行为的一大转变。以往，服装购买曾是驱动顾客踏入商场的首要因素，占比高达67%。但到了2023年，这一比例已急剧下滑至21.6%。16 商业街以其开放的布局与热烈的氛围，成为了休闲活动的更佳选择，迅速跃升为新的热门去处。与大型购物中心千篇一律的构造不同，小巧的街道零售空间在营造沉浸式、社区化