2024零售业的未来研究报告

研究报告2024年12月 不止是购物——最优秀的零售目的地将吸引你前来——并让你想要留下。它们是充满活力的社交目的地，具有“磁石”效应。 47引言与方法论 \u0007 大观：体验式零售 \u0007 放大镜：未来消费者11缩小视野：塑造零售业的未来19体验设计方法32 引言与方法论 方法论全球范围内，零售业正经历一场全球性的变革。正在进行中。技术、人口统计和变化。消费者偏好正在颠覆传统的砖-实体店面与创造机会，为精明的品牌和开发商以超越现有零售商。理解消费者行为并且零售成功我们分析了市场新闻，研究了顾问为了深入了解不断变化的零售格局，我们研究了广泛的各种来源。 报告，并考察了消费者态度和消费习惯的数据。我们还调查了亚洲最近的零售发展情况，重点关注与当代消费者产生共鸣的创新方法，并对11位具有多个不同学科经验（包括建筑、室内设计、战略和景观设计）的零售设计师进行了访谈。 亚洲和中东地区表现得尤为突出，那里的创新型零售商正为消费者提供全新的体验和概念。 人们如何购物，以及他们喜欢提供的零售体验。 大背景：体验式零售：购物的未来 Æ 放大视角：未来的消费者：行为改变的驱动力 Æ 缩小视角：塑造零售的未来：界定消费者行为中的零售场所营造方面 在本报告中，我们更深入地探讨了亚洲地区正在发生的情况。我们概述了经济、人口统计学和消费者行为方面的关键变化，并进行了详细分析。 1. 整体概况：经验性的零售购物未来 消费者吸引力的线索2. 缩放查看：未来消费者 3. 缩小视角：塑造零售的未来定义消费者行为中零售场所营造的各个方面 1. 整体态势：体验式零售 购物未来 百货商店面临挑战，因为消费者将体验置于首位。数字时代使得在线购物产品变得极为便利，吸引了消费者远离传统零售。然而，消费者数据揭示了对提供不仅仅是产品的品牌的日益增长的需求。人们正在寻找他们无法通过移动应用获得的真实体验。尽管零售业面临挑战，但那些能够建立情感联系的场所正蓬勃发展。 消费者对基本商品的需求弹性 消费者在东南亚地区的支出正在下降。关于经济稳定（63%）和生活成本的担忧（58%）是导致这种减少的原因。1人流量也出现了下降，这一现象由于疫情加速的消费习惯转变而加剧。随着这些趋势的发展，中国的百货商店正面临重大挑战。仅在2023年，就有21家百货商店关闭，另外10家在2024年初宣布关闭。2 在东南亚，根据贝恩公司2024年消费者信心报告，消费者支出最大幅度的下降发生在酒类和电子产品上。3即使面临财务压力，消费者倾向于优先考虑食品、个人护理和健康等必需品类，这表明他们强烈致力于维护自身的健康福祉。 最近普华永道（PwC）的一项调查显示，在2024年，消费者将杂货作为最大的消费优先级，65%的消费者预计会增加支出，其次是健康与美容产品，占54%。来源：普华永道3 65% 1. 西岸滨江，上海，中国（哈塞尔）图片： 小型市场推动全球旅游业增长。 东南亚旅游消费预计将每年增长约7%。4与柬埔寨、马来西亚和菲律宾表现出特别强劲的增长。尽管传统来源市场仍然具有影响力，但东欧、印度和东南亚正迅速崛起，成为出境旅游的重要贡献者。根据麦肯锡的调查，这些地区新游客数量正在迅速增长，表明尽管经济背景不佳，人们仍然愿意在体验上花钱。 30% 全球酒店建设管道当前主要集中在中国的部分。来源：麦肯锡，20244 对非凡事物的追求 有趣的是，尽管经济衰退可能会抑制消费能力，但对独特产品的需求却持续存在。一个典型的例子是近期中国消费者蜂拥至日本的景象。部分原因是日元对人民币的历史低点，使得奢侈品可以以折扣价购买。但即使是尚未成为中产阶级的年轻消费者，也愿意花费周末时间去日本享受美食和创新的购物体验。 追求卓越不仅体现在产品质量上，还体现在消费者选择的价值观上。中国在2024年前两个月电动汽车销量激增，占总销量的37%，超过了整体汽车销量的17%增长。5虽然与传统汽油车相比，较低的运营成本是一个因素，但这种转变主要反映了消费者对可持续生活方式的日益偏好，这表明向更注重价值观驱动的消费模式的更广泛转变。 37% 电动汽车销量超过整体汽车销量17%的增长。来源：麦肯锡，2024年5 来源：萨维尔斯，20246 图片： 2. Adobe Stock 图片，东京原宿购物街，日本 3. Adobe Stock 图片，智能手机社交媒体应用 社交媒体购物正在兴起 社交电商是一个发现新产品和趋势的强大平台，尤其是在时尚和美容等选择性消费类别中。与传统的电子商务不同，在传统电商中消费者通常已有特定的商品在心中，社交电商在介绍新产品和创造需求方面表现出色。这一点在年轻一代中尤为明显：在美国，40%的Z世代（18-27岁）至少在TikTok Shop上购买过一次，相比之下，千禧一代（28-43岁）的比例为37%，而X世代（44-59岁）的比例为14%。7 40% 美国18-27岁的Z世代中，至少在TikTok Shop上购买过一次。 来源：Emarketer，20237 2. 缩放查看：未来消费者 消费者吸引力的线索 谁将是未来的消费者？零售行业正经历着向年轻消费者——Z世代——的显著转变，他们现在占东南亚总人口的23%。单身家庭也在增加，尤其是在菲律宾、新加坡和泰国，预计到2030年，“单身经济”将增长20%。1这些变化的人口统计数据预示着新的消费模式的出现，因为年轻消费者在消费能力方面成为最具影响力的群体。 银色消费激增 不仅仅是年轻消费者正在塑造零售市场。根据世界卫生组织（WHO）的数据，60岁及以上的个体数量预计在未来25年内翻一番，超过20亿。8与节俭的刻板印象相反，老年消费者正在花费比以往任何时候都多的金额。 富裕的老年消费者 4 随着健康状况和财务安全性的提升，许多老年人正步入一个以自由支配消费为特征的生活阶段。贝恩公司的研究表明，不同收入水平的老年消费者在体验式消费，如旅游方面表现出强烈的消费意愿，甚至超过了传统上与高消费主义联系在一起的千禧一代。 2%在中国和沙特阿拉伯预计增加娱乐支出来源：《智慧营销者》，2024年9 亚洲正见证富裕老年消费者数量的增加，他们渴望消费。与中国和沙特阿拉伯的42%的富裕老年消费者相比，预计将增加他们在娱乐方面的消费，而欧洲的这一比例仅为微小的7%。9 聪明的中产阶级：收支平衡，但愿意奢侈 尽管生活成本在发达经济体系中不断上升，挤压了中产阶级消费者（通常年龄在35至54岁之间，通常有孩子和抵押贷款）的购买力，但这些群体仍然愿意在高端商品和服务上消费。 2/3 这一趋势扩展到旅游、餐饮、杂货和非必需品等各个类别。 巴克莱银行的数据显示，该行处理了英国近一半的卡交易，揭示了在娱乐和旅行方面的消费呈现持续上升的趋势。 到2030年，全球中产阶级中将有三分之二的人是亚洲血统。 来源：世界经济论坛，2020年10 Z世代：东南亚和中东的乐观节俭消费者 Z世代有望成为东南亚和中东消费市场的主导力量。到2030年，这些地区的消费者中将有75%处于15-34岁之间，Z世代将成为这一人口结构中的大多数。 这些年轻消费者以乐观精神与消费能力为一体的独特组合为特点。研究表明，他们在奢侈消费方面有着更高的需求，通常相较于英国、澳大利亚和法国的同龄人，更倾向于选择价格更高的品牌和零售商。这与该地区的领先GDP增长（亚太地区4%对全球2.5%）相辅相成。12，使得它们成为在中国、中东和东南亚运营的企业越来越有吸引力的目标市场。 5% 人们现在都喜欢去哪里？从独立咖啡馆到另类快闪店，当今消费者渴望更流畅、更整合的体验，寻求多样化的互动空间以建立更深层次的情感联系。 图片： 1. 万科·优客工场，中国上海（哈塞尔）2. 阿拉比卡咖啡店，上海，中国（来源：https://almostlanding.com/best-cafes-in-shanghai-china/）（非Hassell项目）3. Ovolo Woolloomoolloo, 悉尼，澳大利亚（Hassell）4. Adobe Stock，泰国曼谷Place Bangkok路易威登咖啡厅餐厅和展览。图片由VTT Studio（非Hassell项目）提供。 独立咖啡馆的兴起 在中国，由于市场迅速增长，独立咖啡店现在占上海咖啡店总数的61%。13东南亚也接纳了这一趋势，市场在2023年激增至44亿美元。14在伦敦，独立咖啡店的数量增加了700%。5在过去十年中，反映了全球向西方饮料风格的转变以及对舒适、吸引人的空间的渴望。 消费者吸引力的线索 提供一个社区感、第三个工作场所、活动与聚会、嘈杂和活力、习惯和仪式、熟悉的感觉 品牌与食品饮料融合：在餐盘上创造奢华 时尚与美食的融合正在重塑零售格局。奢侈品牌正越来越多地将餐饮体验融入其旗舰店，将其转变为沉浸式目的地。路易威登在曼谷开设的LV The Place Bangkok就是一个典型的例子，它将零售、艺术和美食汇集于一处。 同样，拉尔夫·劳伦对其“拉尔夫的咖啡”概念的拓展以及蔻驰对餐饮业的涉足突显了这一转变。 这一趋势不仅限于奢侈品范畴，正如当代品牌RIXO的例子所示，其已经在伦敦旗舰店中融入了咖啡亭和鸡尾酒吧。同样，高端家居品牌Restoration Hardware也采取了类似做法。 美国零售商通过其店内餐厅和酒吧提升了购物体验。 通过提供独家美食体验，这些品牌不仅增强了客户参与度，同时也创造了新的收入来源。这些餐饮冒险活动作为品牌身份的延伸，提供了与消费者在更深层面上建立联系和巩固其生活方式品牌地位的机会。 消费者吸引力的线索调动所有感官 提供社交、社区活动 针对不同地点和受众 定制体验 有趣发现：全球各地流行店 弹出式商店和画廊已成为品牌和创意人员吸引消费者的动态平台。它们提供低成本、灵活的替代传统零售方案，允许实验、限量版发行和直接与客户互动。从公园里的时装秀到巷子中的农产品市场，这些临时空间提供了独特、短暂的体验。 在泰国，PUMA 利用 centralwOrld 购物中心推出了 STADIO PALERMO 快闪店，让访客沉浸在一种有趣的露台时尚体验中。在中国，通过 Michael Kors 和 Ellesse 在武汉和深圳合作快闪店，展示了快闪店的战略潜力。这些独特的零售体验通过游戏化的活动和网红营销推动了社交媒体的参与度。这些店铺的成功使得快闪店成为品牌在新兴市场中寻求影响力的强大工具。 消费者吸引力的线索 弹出式广告推广炒作和独特性；平衡高端体验与经济现实；无缝融合线上线下体验；提供独特的一次性体验。 从购物盒到街头零售 最近由RET中国商业研究中心进行的一项研究表明，中国消费者习惯发生了显著变化。尽管服装购买曾经驱动了67%的商场访问，但这一数字在2023年已骤降至仅21.6%。16 开放式格式和商业街的活跃氛围已被证明对休闲活动更具吸引力，使它们成为新的热门目的地。与大型购物中心的单一结构不同，较小的街面零售空间提供了更大的灵活性，以创造沉浸式和社区导向的环境。 消费者吸引力的线索 通过小型体验培养一种联系感 创建一个充满活力的文化协同效应，结合多元化的零售商组合。 这种适应性符合消费者日益增长的偏好，即把购物视为一种社交体验，而不是以产品为中心的追求。 通过多样化的品牌标识和灵活的布局提供动态的零售环境。 通过融入自然光和开放式布局来提升幸福感。 20% 中国商场访问用于购买服装的比例急剧下降。来源：RET，202315 图片： 1. Di Stasio Citta（餐厅和艺术画廊），墨尔本，澳大利亚（Hassell）2. 追逐狐狸（临时弹出装置），墨尔本，澳大利亚（哈塞尔）3. 来源：https://www.puma-catchup.com/puma-launches-the-first-palermo-pop-up-in-southeast-asia/Adobe Stock 图片，东京新