Wheeler 房地产投资信托公司 美股招股说明书 (2025年5月6日版)

惠勒房地产投资信托公司 招生简章补充这是招生简章补充材料第8号（本“）见2025年3月5日（该招生简章“)与惠勒房地产投资信托公司不时发行的最多达5,005,014股股份有关普通股我们的普通股，面值0.01美元（“本招股说明书补充文件中所使用的术语，其含义与招股说明书中的定义相同。 我们已将2025年5月6日提交的8-K表格当前报告附在此份增补说明书中。所附信息为更新和补充，应与增补说明书的相应部分一起阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查风险和不确定性风险因素描述于标题“之下“从招股说明书第6页开始，以及招股说明书任何修订案或补充文档中的类似标题部分。” 证券交易委员会和国家任何证券委员会都未批准或反对这些证券，也未审查招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是一种刑事犯罪。 本增补说明书的日期为2025年5月6日。 请在该下面的适当框中勾选，如果8-K表格的提交旨在同时满足以下任何规定下注册人提交文件的义务： ☐书面通信，根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）规定 ☐根据《证券交易法》第14a-12条（17CFR 240.14a-12）征集材料☐根据《证券交易所法案》第14d-2(b)规则（17 CFR 240.14d-2(b)）的预先开始通信 ☐根据《证券交易所法案》第13e-4(c)条的规定（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的预开业沟通 请用勾选标记标明注册人是根据1933年证券法第405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章节第240.12b-2条）定义的新兴成长型企业。 新兴成长型企业 ☐ 如果是一家成长中的公司，请通过勾选表示，登记人是否选择不使用根据《交易所法》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新修订的财务会计标准。☐ 根据本法第12(b)条注册的证券： 项目8.01 其他事件 调整2031年到期的7.00%次级可转换债券的转换价格 第八项：本8-K当前报告中的第8.01项，关于Wheeler房地产投资信托公司（以下简称“公司”）系列D累积可转换优先股（以下简称“系列D优先股”）的赎回事宜，已在本报告中引用。 截至2025年5月5日之前，该公司2031年到期的7.00%次级可转换债券（以下简称“债券”）的转换价格为每份公司普通股约1.97美元（每股面值0.01美元，以下简称“普通股”）（即每转换25.00美元债券本金，约可转换为12.69股普通股）。 对于五月份的赎回，任何D系列优先股持有者将其转换为普通股的最低价格约为1.22美元。因此，根据管理债券的契约第14.02条（可转换条款），债券的转换价格进一步调整为每股普通股约0.67美元（每转换25美元债券本金约相当于37.19股普通股），相当于对1.22美元的45%折扣。 May 2025 Series D Preferred Stock Redemptions • 第20次每月“持有人赎回日”发生在2025年5月5日。• 公司处理了其D系列优先股持有者的15项赎回请求，总共赎回23,070股D系列优先股，赎回价格为约41.03美元/股（每股25.00美元加上截至2025年5月5日持有人赎回日之前和当天的所有应计未付股息）（以下简称“赎回价格”）。• 公司通过发行774,572股普通股，结算了总计赎回价格。• 在2025年5月5日持有人赎回日之前连续十个交易日内，据纳斯达克资本市场报告，普通股的收盘销售价格加权平均值为约1.22美元/股。 累积系列D优先股赎回信息 截至目前，公司已处理349份赎回请求，合计赎回D级优先股1,639,903股。公司已发行约1,586,400股普通股以清偿所有赎回请求。截至2025年5月5日，公司拥有普通股3,845,587股，D级优先股1,790,504股。 六月2025赎回期权 • 下一个每月一轮次系列D优先股回购的截止日期是2025年5月25日。• 下一次每月持有人赎回日期将在2025年6月5日（称为“6月赎回日期”）。• 根据历史每月赎回请求的金额，公司很可能无法从其当前的注册声明中获得足够的已注册普通股来在6月赎回日期结算赎回请求。• 公司计划提交一份新的注册声明以登记额外的普通股，以覆盖未来的每月赎回请求，但无法保证其在6月赎回日期之前被宣告生效。• 如果新的注册声明在6月赎回日期之前未生效，公司可能会发行未注册的普通股以结算赎回请求，或者推迟发放已注册的普通股，直到证监会批准新的注册声明。 公司网站上的信息并未纳入本8-K表格当前报告的参考，不应视为本8-K表格当前报告的一部分。 前瞻性声明 本8-K表格当前报告包含前瞻性陈述。这些陈述是在根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款下作出的。这些陈述可以通过使用“将”、“预计”、“可能”、“可能”、“计划”等词语或其否定形式，以及其他类似术语来识别，包括关于公司提交注册声明及其有效性的陈述。前瞻性陈述不是历史事实。此类前瞻性陈述并不保证未来的表现，并受到风险和不确定性因素的影响，这些因素可能导致实际结果与报告中的前瞻性陈述有重大差异。这些前瞻性陈述以及此类风险、不确定性和其他因素仅代表本8-K表格当前报告的日期，公司明确否认对任何前瞻性陈述的更新或修订义务，或反映对此类陈述或任何基于此类陈述的事件、条件或情况的预期或任何其他变化，除非适用法律另有要求。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法授权并由以下签字人代表签署本报告。