Wheeler Real Estate Investment Trust Inc美股招股说明书(2025-05-06版)

招股说明书补充文件第8号（至2025年3月5日招股说明书） Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.This is Prospectus Supplement No. 8 (this “招股说明书补充文件”)至我方于2025年3月5日出具的招 股说明书（该文件“招股说明书”), relating to the issuance from time to time by Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. of up to 5,005,014 shares of our common stock, par value $0.01 (“普通股在该招股说明书补充部分中使用但未定义的术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 我们将2025年5月6日提交的8-K表格当前报告作为本招股说明书补充文件附件。所附信息更新并补充招股说明书，应随时与招股说明书一并阅读。 Investing in our Common Stock involves a high degree of risk. You should review carefully the risks anduncertainties described under the heading “风险因素自招股说明书第6页起，并在招股说明书任何修订或补充中采用相似的标题。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of the Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense。 这份招股说明书补充文件的日期为2025年5月6日。 FORM 8-KUNITED STATES证券交易委员会WASHINGTON, D.C. 20549当前报告PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE1934年证券交易法 如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定提交的文件义务，请在下方检查适当的方框： ☐ 依据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 依据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的实质性要约 ☐ 依据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的发售前沟通 ☐ 依据《交易所法》第13e-4(c)条（17CFR 240.13e-4(c)）进行的发售前沟通 用对勾表示注册人是否为1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的成长型新兴公司。成长型新兴公司 若为新兴增长公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据交易所法第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 根据《法案》第12(b)条注册的证券： 第八条。01 其他事项 调整2031年到期7.00%次级可转换票据的转股价格。 ：本8-K表格当前报告第8.01项关于Wheeler房地产投资信托公司（“公司”）D系列累积可转换优先股（“D系列优先股”）持有人赎回事项，通过参照在此纳入。 在2025年5月5日之前，公司2021年到期的7.00%次级可转换票据（“票据”）的转股价格为每股约1.97美元的公司普通股，面值0.01美元（“普通股”）（即每25.00美元的票据本金可转换为约12.69股普通股）。 对于五月份的赎回，任何D系列优先股持有人在将其转换为普通股时的最低价格为约1.22美元。据此，根据票据契约第14.02条（可选转换）的规定，票据的转换价格进一步调整为每股普通股约0.67美元（即每25.00美元的票据本金可转换为约37.19股普通股），相当于相对于1.22美元的45%折扣。 2025年5月系列D优先股赎回结果 • 第20个“持有人赎回日期”于2025年5月5日发生。• 公司处理了15项来自其D系列优先股持有人的赎回申请，总计赎回23,070股D系列优先股，赎回价格为每股约41.03美元（每股25.00美元加上截至2025年5月5日赎回日所有应计未付股息的金额）（该“赎回价格”）。• 公司通过发行774,572股普通股支付了总赎回价格。 ：股票。•按纳斯达克资本市场的收盘销售价计算的每股市值加权平均值，每股 在2025年5月5日持有者赎回日之前连续十个交易日内的普通股价格约为1.22美元。 累计系列D优先股赎回信息 •迄今为止，该公司已处理349份赎回申请，总计赎回1,639,903股D系列优先股。 •该公司已发行约1,586,400股普通股，以结算所有这些赎回申请。 •截至2025年5月5日，该公司流通的普通股为3,845,587股，D系列优先股为1,790,504股。 2025年6月赎回 •下一轮D系列优先股赎回的截止日期是2025年5月25日。•下一轮持有人赎回日将于2025年6月5日发生（“6月赎回日”）。 •如果新注册声明在6月赎回日期之前无效，公司将可能会发行未注册的普通股以结算赎回请求，或延迟注册普通股的交割待美国证券交易委员会批准新注册statement. •所需的赎回表格和常见问题清单均可在公司网站 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption上找到。 公司网站包含的信息并未被引证并纳入本8-K格式即时报告，也不应被视为本8-K格式即时报告的一部分。 前瞻性声明。 本《8-K表格当前报告》包含前瞻性陈述。这些陈述是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》中的\"安全港\"条款作出的。这些陈述可能通过诸如\"将\"、\"预期\"、\"可能\"、\"可能\"和\"计划\"等词语，或这些词语的否定形式，或其他类似术语来识别，并包括关于公司意图提交注册声明及其有效性的陈述。前瞻性陈述是指非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受风险和不确定性的影响，由于诸多因素，实际结果可能与本报告中包含的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述及此类风险、不确定性及其他因素仅适用于本《8-K表格当前报告》的日期，公司明确否认对更新或修订本报告中的任何前瞻性陈述，或反映有关该等陈述或其依据的任何其他事件、条件或情况的预期变化，除非适用法律另有要求。 签名 根据1934年证券交易法案的要求，申报人已正式授权本报告由以下签字人代表其签署。 日期：2025年5月6日