GRI Bio Inc 美股招股说明书（2025-05-05版）

根据规则424(b)(5)提交，注册号333-279348 招股说明书补充 （至2024年5月20日、7月19日、7月26日及12月20日的招股说明书补充文件，至2024年5月16日的招股说明书） GRI BIO, INC. 高达 $1,670,956 普通股 本补充招股说明书修订、补充并取代了2024年5月20日发布的补充招股说明书及其随附的2024年5月16日招股说明书中的部分信息，以及我们于2024年7月19日、7月26日和12月20日发布的补充招股说明书（统称为“先前招股说明书”），这些信息与通过H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）作为销售代理，以1933年证券法修正案第415条定义的“市场价格交易”方式出售和发行我们的普通股（每股面值0.0001美元，以下简称“普通股”）有关。根据与Wainwright签订的截至2024年5月20日的“市场价格交易协议”（以下简称“销售协议”）执行。 截至2025年5月5日，根据S-3表格第I.B.6项通用指令计算，非关联方持有的本公司流通普通股（即“公众持股量”）的总市值约为1580万美元，基于2025年5月5日的191,424,6股流通普通股，其中471股由关联方持有，每股价格为8.27美元，这是本公司普通股在2025年3月21日于纳斯达克资本市场最后一次交易的股票价格。 我们根据S-3表格I.B.6项一般指令，在前12个日历月期间，即包括本增发说明书补充日期之前，出售了总计约3,604,683股普通股。 我们提交这份招募说明书补充文件，以修订先前的招募说明书，更新根据该说明书可销售的股份总额。我们正在增加根据销售协议可以提供和出售的普通股数量，总价额可达到最多167万美元，通过Wainwright不时进行，不包括至目前为止根据先前的招募说明书售出的，总额约为360万美元的普通股。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的流通股份低于7500万美元，我们不会在任何12个月日历期内通过公开一级发行出售价值超过我们流通股份三分之一的证券。在我们可以根据销售协议销售额外金额的情况下，我们将在进行额外销售之前提交另一份招募说明书补充文件。 我方普通股在纳斯达克资本市场以“GRI”代码上市。2024年5月2日，我方普通股在纳斯达克资本市场最后一个报告的销售价格是每股2.10美元。 投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细审查招股说明书中第5页“风险因素”标题下的风险和不确定性。 2024年5月16日，在2024年5月20日提交的招股说明书补充文件第S-7页，以及其他参照本招股说明书补充文件纳入的文件。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或拒绝这些证券，也未确定这份招股说明书是否准确或完整。任何相反的表述都是一项刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 本募集说明书补充文件的日期为2025年5月5日。