GRI Bio Inc美股招股说明书(2025-05-05版)

招股说明书补充文件(针对2024年5月20日、2024年7月19日、2024年7月26日及2024年12月20日的 招股说明书补充文件，以及2024年5月16日的招股说明书) GRI BIO, INC. 高达167,095.6美元 普通股 本补充招股说明书修正、补充并取代2024年5月20日发布的招股说明书补充部分及其伴随机票说明书（日期为2024年5月16日），并取代2024年7月19日、7月26日和12月20日发布的招股说明书补充部分（统称为“前期招股说明书”）中关于通过H.C. Wainwright &Co., LLC（“Wainwright”）作为销售代理人，根据1933年证券法（经修订）第415条规定的“市场定价发售”（定义如下）发售我们普通股（面值每股0.0001美元，简称“普通股”）所涉及的信息，根据2024年5月20日签署的与Wainwright的“市场定价发售协议”（简称“销售协议”）进行。 截至2025年5月5日，根据表S-3第I.B.6项的要求计算，我们非关联方持有的已发行普通股（“公开流通股”）的合计市值约为1580万美元，该计算基于截至2025年5月5日的1914246股已发行普通股，其中471股由关联方持有，且每股价格为8.27美元，该价格为我们的普通股于2025年3月21日最后一次在纳斯达克资本市场出售时的价格。 我们在截至本补充招股说明书发布日期的前12个月期间，依据S-3表格的I.B.6一般指令，共计出售了约3,604,683股普通股。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以修订先前招股说明书，以更新根据该招股说明书我们有权出售的股票数量。我们将根据销售协议，我们将可以提供的普通股数量增加到通过Wainwright随时进行的总额高达1,670,956美元的发行价格，这不包括根据先前招股说明书迄今为止已售出的总毛销售价格约为3,604,683美元的普通股。根据S-3表格的一般说明I.B.6条，只要我们的公众持股量保持在7.5亿美元以下，我们就绝不在任何12个月的日历期间内，以超过我们公众持股量三分之一的价值在任何公开首次发行中出售证券。如果我们可能根据销售协议出售额外的数量，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“GRI”的代码上市。2024年5月2日，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后报告销售价格为每股2.10美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅招募说明书第5页标题为“风险因素”中列出的风险和不确定性。 2024年5月16日，载于2024年5月20日提交的招股说明书补充文件第S-7页，以及本招股说明书补充文件中引用的其他文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充文件的日期为2025年5月5日H.C. Wainwright & Co.