佳兆业集团2024 年报

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 1638 年 報2024 僅供識別 佳兆業集團控股有限公司（「」或「」）及其附屬公司（統稱為「」或「」）（股份代號：1638），成立於一九九九年，總部位於香港。於二零零九年十二月九日在香港聯合交易所有限公司主板上市。 佳兆業集團旗下擁有20多家集團及專業公司，打造了佳兆業集團控股有限公司(1638.HK)、佳兆業美好集團有限公司(2168.HK)、佳兆業健康集團控股有限公司(0876.HK)及佳兆業資本投資集團有限公司(0936.HK)等多家上市平台。業務已覆蓋粵港澳大灣區、京津冀協同發展區域、長江經濟帶等主要經濟區域，進駐全國超50個重要城市，涵蓋綜合開發、城市更新、健康醫療、文體科技、物業管理、商業運營、酒店運營等20多個產業領域。 佳兆業集團立足「城市公共服務商」的戰略定位，以「專業、創新、價值、責任」為企業核心價值觀，重點圍繞城市共創、民生共用、環境共生、家園共建四大可持續發展維度，在產業佈局上以城市更新為平台，以工改項目為抓手，以市民需求為依歸，以生態環境為基礎，探索城市公共服務發展模式。 佳兆業集團始終將社會責任視為己任，多年來在扶貧、濟困、教育、醫療、環保、抗擊疫情等公益慈善領域資助項目超80個，累積金額超人民幣17億元，逐步構建起完善的「三金一會」公益平台（佳兆業公益基金會、佳兆業白衣天使關愛基金、佳兆業玉樹助學基金、佳兆業環衛工關愛基金），並通過常態化、制度化、標準化的運作機制不斷推動公益事業前行。 2412182562668295101103105107109257 公司資料 郭英成先生（主席）麥帆先生（副主席）李海鳴先生郭曉群先生羅婷婷女士宋偉先生劉立好先生 郭英成先生（主席）饒永先生張儀昭先生 麥帆先生羅婷婷女士 余國良先生 饒永先生張儀昭先生劉雪生先生李大鵬先生 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 饒永先生（主席）張儀昭先生劉雪生先生 張儀昭先生（主席）饒永先生郭英成先生 中國廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心3306室 盛德律師事務所 香港中環皇后大道中99號中環中心30樓 金杜律師事務所 Harney Westwood & Riegels Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman, KY1-1110Cayman Islands 永拓富信會計師事務所有限公司 本公司普通股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：1638.HK） 香港中央證券登記有限公司 http://www.kaisagroup.com 中國銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司平安銀行股份有限公司中信銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司 歷程 2 1 2024年，佳兆業集團堅守初心，向新而行，扎實推進經營企穩與轉型提質，全力以赴保交付、保品質，穩步推進債務重組突破取得關鍵進展，文商旅創新融合為城市服務添彩，積極構建發展新模式，厚植發展新動能，開啟可持續發展新篇章。 2024年，佳兆業集團境外債務重組取得顯著進展，通過積極與債權人溝通，於8月與債權人小組訂立了重組支持協議，以期為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。 312 為積極響應黨中央、國務院和省委、省政府全面推進鄉村振興的工作部署，2024年，在深圳市委、市政府的指導下，佳兆業集團歷經7年的不懈努力，對口幫扶鄉村振興工作圓滿收官。自2017年至今，佳兆業集團累計幫扶了廣東省、廣西省，貴州省，雲南省共4省11市，推動落地各類扶貧項目110個，惠及60多個貧困村、超過12萬人，並連續多年獲得「廣東扶貧濟困紅棉杯金杯」。 1202425 2 2024年，佳兆業緊跟市場、政策動向，堅持實施「一盤一策」精準營銷策略，推出創新營銷「組合拳」，加大項目推售力度。同時，佳兆業攻堅克難，勇於擔當，全力推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，在深圳、廣州、北京、重慶、佛山、洛陽等多個城市，累計交付25個項目，超萬套房源，持續兌現美好交付承諾，為業主打造美好家園。 2024年，佳兆業集團在城市更新與回遷安置工作方面取得顯著進展，深圳佳兆業佳園、深圳鹽田區鹽田三村、四村、西山嚇村及社排小布村整體搬遷項目、深圳佳兆業雲峰匯安居房等城市更新項目順利完成回遷入夥，一千多戶家庭喜遷新居，開啟了嶄新的生活篇章。 1 2 2024年11月1日，佳兆業文體科技集團運營管理的深圳光明茅洲河體育藝術中心正式開館，該項目將圖書閱覽、藝術展覽、文化演出、賽事活動等主題相互交融，打造成光明區的新地標和茅洲河畔的時尚活力新名片，為市民提供了更豐富的文體項目和更優質的服務。 2024年1月19日，在第九屆SportIN體育潮流產業大會體育bank年度頒獎盛典暨首屆體育文化創新創意發展大會上，佳兆業文體科技集團憑藉2023年在場館運營領域的出色表現，摘獲「年度傑出體育綜合企業」獎項。此外，佳兆業文體科技集團運營管理的武漢五環體育中心獲得「年度傑出體育場館」、深圳南山文體中心獲「年度示範體育綜合體」。 420 3 2024年11月11日，佳兆業文體科技集團與深圳大學藝術學部戲劇影視學院簽署了校外實習基地合作協議，深化了校企合作，為文化傳承、人才培養和文化產業發展注入了新的動力。未來，雙方將繼續拓寬合作領域，創新合作形態，共同為深圳文化生態的繁盛貢獻力量。 2024年，佳兆業商業全年超過20家城市級、區域級首店的開業，不僅豐富了佳兆業商業的業態佈局，也為本地商圈注入了新的活力。這些首店以其獨特的品牌魅力和創新的經營模式，吸引了大量消費者前來體驗，為佳兆業商業及本地商圈帶來了客流高峰和消費熱潮。 6 5164% 2024年，佳兆業酒店佳悅會會員系統全面升級，整合5家門店官方微信，實現資源統一管理，提升會員預訂與服務便捷性。同時，系統啟用「佳兆業酒店商城」統一購物平台，為15萬忠實會員提供更多專屬優惠。此外，為進一步提升酒店服務品質，佳兆業酒店各門店均完成了兒童服務設施的升級配置，推出了多項創新服務，進一步鞏固了佳兆業酒店在行業內的領先地位。 2024年，佳兆業酒店憑藉精準的市場定位、創新的營銷策略以及卓越的服務品質，實現了穩健的發展與顯著的業績提升。在營銷推廣方面，佳兆業酒店全年共完成了8次整合營銷推廣活動，通過多渠道、多平台的宣傳，全年累計商品交易總額收入同比增長164%，有效提升了品牌知名度和市場影響力。 7700 2024年，佳兆業文體科技集團旗下場館舉辦各類文體活動700餘場，其中包含國家級、省級賽事120場，大型演唱會、音樂節35場，群眾型活動400場，文化劇院演出150場。佳兆業文體科技集團作為活動場地運行保障單位，積極配合開展各項工作，精心組織、周密安排，確保各項場地服務保障工作有條不紊地進行，全方位展現一流的大型活動服務保障能力，收穫了各界的一致好評及良好的社會效益。 主席報告書 截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團的營業額及毛利分別約為人民幣11,560.7百萬元及人民幣237.9百萬元，較二零二三年分別減少約55.8%及86.0%。本公司權益持有人應佔虧損約為人民幣28,533.7百萬元，每股基本虧損為人民幣4.067元（二零二三年：虧損約人民幣19,932.2百萬元，每股基本虧損人民幣2.841元）。 董事會不建議派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息（二零二三年：無）。 二零二四年，中國經濟在複雜多變的國際環境中依然保持了穩健增長，預計全年GDP增速將穩定在5%左右，展現出強大的發展韌性和潛力。在政策層面，中央採取了一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的有力措施，包括加大財政政策力度、提高資金使用效率，以及實施靈活適度的貨幣政策，引導金融機構加大對實體經濟的支持力度。這些政策的有效實施，為經濟平穩健康發展提供了有力保障。 樓市方面，在政策託底與市場調整的雙重作用下房地產市場逐步「止跌回穩」。政策層面圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，延續「因城施策」基調，重點城市進一步放鬆限購限貸、降低首付比例、優化房貸利率，並通過稅收優惠、購房補貼等刺激剛性及改善性需求。同時，中央加大保交樓專項借款支持，多地試點現房銷售制度以緩解購房者擔憂。保障性住房建設提速，全年計劃籌建超200萬套，與市場化商品房形成「雙軌制」補充，長租房市場規範化發展同步推進。市場表現分化，一綫及強二綫城市新房成交回升，三四綫城市仍承壓。房企端，頭部國央企憑藉融資優勢加速整合資源，銷售排名前十房企市佔率提升至35%。總體看，行業進入政策見效期，市場築底，全面復甦需經濟與居民收入改善支撐。 2024 6,75747.2% 6,757 25 4817222.3113.5461%41% 主席報告書 2024年，國家和地方政府持續釋放政策紅利，推動城市更新邁向高質量發展。國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，將「實施城市更新和安全韌性提升行動」列為四大重點行動之一，明確加大中央財政性建設資金對符合條件的城鎮老舊小區改造、城市燃氣管道等老化設施更新改造及城市排水防澇等項目的支持力度。住建部也提出以城中村改造、保障房建設及「平急兩用」設施為核心抓手，全力推動城市更新。 在土地政策方面，各地積極探索創新，允許複合利用存量用地，完善土地用途變更和建築功能轉換等政策，推動低效用地再開發，並通過「騰籠換鳥」及零星用地整理等方式實現土地的集約利用。上述政策的出台不僅為佳兆業城市更新項目營造了良好的政策環境，也為重點項目的突破提供了更多機遇，有助於公司經營企穩、轉型提質，開啟可持續發展的新篇章。 截至二零二四年十二月三十一日，本集團在粵港澳大灣區有過百個城市更新項目尚未納入土地儲備，佔地面積約37.0百萬平方米。本集團計劃將城市更新儲備補充為優質貨源，同時輸出全流程更新服務模式，賦能產業升級，踐行高質量、可持續發展。 二零二四年，在「止跌回穩」基調下，房地產調控政策經歷了前所未有的重大轉向。這一年，住建部會同有關部門以及地方政府打出「四個取消、四個降低、兩個增加」政策組合拳，通過一系列調整措施，有效推動房地產市場從低谷穩步回升，邁向更加穩健的發展道路。二零二四年房地產融資政策進一步寬鬆，白名單項目貸款投放力度加大，支持盤活存量閒置土地，融資環境持續改善。另一方面，非銀融資規模仍未改變下滑趨勢，行業分化繼續加劇，民營房企須把握政策窗口期，爭取利好實質落地以改善融資狀況。 面對此景，本集團積極主動作為，順應行業變革趨勢，穩步推進債務管理工作，境外債務重組取得重大進展。境內債務方面，本集團積極洽談融資展期及降本降息，融資成本較二零二三年底持續下降，並有多個白名單項目獲得貸款投放，圓滿完成保交付工作。未來，本集團將依託於大灣區土儲及城市更新領域核心優勢，持續探索創新化債模式，推動境內外債務重組。 境外債務重組方面，過去幾年，本集團及其財務和法律顧問一直積極與債權人小組（「」）及其顧問進行溝通，制定雙方同意的整體債務重組計劃。於二零二四年八月二十日，本公司與債權人小組訂立重組支持協議（「」），其為本集團境外債務重組（「」）的重大里程碑。擬進行重組旨在(i)為本公司提供長期、可持續的資本結構；(ii)提供足夠的財務靈活性及恢復空間，以保持業務穩定；及(iii)保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。於二零二四年九月十三日，佳兆業範圍內債務未償還本金總額約75.11%及瑞景範圍內債務