2024年非洲经济发展报告：释放非洲贸易潜力，提振区域市场及降低风险

释放非洲贸易潜力释放非洲贸易潜力提振区域市场及降低风险 概述概述 202424非洲经济发展非洲经济发展 释放非洲贸易潜力释放非洲贸易潜力提振区域市场及降低风险 © 2025年，联合国 本出版物供开放获取，但须遵守为政府间组织订立的知识共享许可协议，可查阅http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。 本出版物所采用的名称及其图表内材料的编写方式，并不意味着联合国对于任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位，或对于其边界或界线的划分，表示任何意见。 文中资料可影印和转载，但须注明出处。 目录 前言第iv页导言第vii页 第1页非洲各国遭受冲击的风险和脆弱性动态 第7页 第13页 在非洲进行贸易和投资时需关注的经济脆弱性 最大限度提高非洲的贸易韧性和实现区域市场利益最大化 第27页政策建议 第21页 非洲企业和非洲跨境交易的韧性建设 前言 世界正面临多重危机，而非洲首当其冲。同一个全球性冲击会在不同地域造成截然不同的影响。韧性是决定所受冲击与影响程度的关键因素。本报告重点关注非洲的韧性建设。非洲大陆在近期的危机中受到尤为严重的影响，韧性建设将帮助非洲大陆把握住未来的众多机遇。 尽管非洲各国面临的风险不尽相同，但由于对初级商品的依赖、债务水平高以及技术基础设施和连通性不足，非洲各经济体持续面临一系列外部冲击。2023年，约一半的非洲国家60%以上的出口收入依赖石油、天然气或矿产。全球贸易线路的中断导致这些国家的航运和贸易成本大幅上升。非洲2024年的航运费用比冠状病毒病大流行(COVID-19疫情)前高出115%，是2023年平均成本的两倍。此外，非洲2022年收到的官方发展援助下降了4.1%，非洲的平均借贷成本增至11.6%，比美国的基准无风险利率高出8.5个百分点。 《2024年非洲经济发展报告 ：释放非洲贸易潜力－－提振区域市场及降低风险》就此提出了一些重要工具，其中包括用于帮助非洲国家分析自身受冲击风险特别是贸易和投资风险的性质的综合框架。我们还作了循证分析，着重论述区域贸易如何能增强非洲大陆的韧性。本报告共包含五个要点 ： 2024年非洲经济发展报告 首先，“经济多样化是抵御经济冲击的减震器”的论点依然适用，对于依赖少数几个贸易伙伴的非洲经济体来说尤为如此。非洲五个主要贸易伙伴占非洲进出口总额的50%以上。 第二，尽管六十年来非洲的出口总额不断增长，但对全球供应链高增值环节的融入程度仍然很低。54个非洲国家中，仅有16个国家从非洲大陆内部获取的中间投入占比超过0.5%。改善基础设施和利用非洲大陆自由贸易区，可以提高对区域市场的参与度并推动取得积极成果。 第三，改善经营环境对非洲企业，特别是微型企业和中小型企业至关重要。非洲只有不到50%的人口有可靠的电力供应，这增加了成本，限制了价值链的整合。在全球能源转型过程中，非洲对化石燃料的依赖(化石燃料占能源供应的50%以上)加大了风险。相较于全球的可再生能源投资水平，非洲近期的可再生能源投资(2023年预计为150亿美元)增长率仍非常低，投资额仅占全球总额的约2.3%。 第四，多重危机造成经济的不确定性，阻碍贸易和投资，进而约束长期发展前景。2023年，流向非洲的外国直接投资下降3%，外国直接投资总存量为530亿美元。加深区域一体化程度能够扭转这一趋势。去年，在非洲融资的国际项目中有13%至20%由非洲投资者供资。 最后，本报告向非洲各国政府提出了重要的政策建议，其中包括 ：加强法律和监管环境、利用强有力的风险管理工具、开展区域合作以及进行基础设施和技术方面的战略投资，确保贸易畅通和改善连通性。 我希望本次《非洲经济发展报告》能成为政策制定者的宝贵工具，激励他们在当前这一紧迫的时刻采取紧急行动。 导言 非洲正面临着复杂的全球性多重危机，其中包括气候、经济、政治和技术方面的挑战。多种脆弱性相互作用，并因地缘政治紧张局势和气候变化而加剧，非洲大陆因此面临重大风险。但同时，非洲也有其独特优势，如年轻型人口结构、丰富的自然资源以及不断增长的区域市场和投资机会。 贸发会议在《2024年非洲经济发展报告 ：释放非洲贸易潜力－－提振区域市场及降低风险》中强调，需要在机遇和系统性脆弱性之间取得平衡，增强韧性和促进可持续发展。贸发会议研究了 ：2000至2022年期间多个危机间复杂的相互作用如何影响非洲的经济发展，如何加剧贸易和金融风险，特别是企业的风险 ；确定了 ：对非洲贸易和发展构成重大威胁的六类冲击，即政治、经济、人口、能源、技术和气候方面的冲击 ；分析了 ：在面对冲击时，非洲在经济、治理、连通性、社会、能源和气候这六个领域的脆弱性。 贸发会议着重指出，在应对全球多重危机的挑战时，亟需开展区域合作、进行强有力的风险管理以及对基础设施和技术进行战略投资。在促进非洲内部贸易、减少对外部市场依赖和建立更具韧性的贸易网络方面，非洲大陆自由贸易区是一个关键机制。非洲国家通过利用区域一体化和合作政策，可以减轻脆弱性，抓住增长机遇。 非洲各国遭受冲击的风险和非洲各国遭受冲击的风险和 地缘政治冲突、全球疫情和通货膨胀压力等多种外部冲击相互作用，扰乱了供应链，增加了成本，在世界范围内加剧了社会经济脆弱性。这些冲击与非洲脆弱的社会经济和政治结构相互作用，对可持续发展构成独特的挑战。在2014-2016年的石油价格冲击和2019-2020年的疫情等近期全球性危机中，非洲国家与世界上其他许多国家一样，在经济和政治形势上面临更大的不确定性(图1)。 (指数) 非洲大陆发生的冲突、国家治理的频繁中断以及不稳定导致政治风险增加，影响非洲国家的经济韧性，阻碍复苏进程。自1950年以来，全球共发生492次未遂或成功的政变，其中220次发生在非洲，这导致许多国家的投资水平低、商业环境充满挑战。46%的非洲国家其债务与国内生产总值的比率超过60%这一可持续标准，非洲大陆特别容易受到经济危机和供应链中断导致的高借贷成本和高通货膨胀率的影响。 2024年非洲经济发展报告 释放非洲贸易潜力－－提振区域市场及降低风险 概述 非洲的脆弱性源于以下六类冲击的影响 ： (a)政治 ：政变、治理困境以及民主体制被削弱 ；(b)经济 ：债务负担、贸易失衡和通货膨胀 ；(c)人口 ：人口快速增长和移民压力 ；(d)能源 ：依赖化石燃料，可再生能源的基础设施不足 ；(e)技术 ：数字鸿沟和颠覆性创新的影响 ；(f)气候 ：恶劣天气事件以及对农业的依赖。 这些冲击将在多大程度上对贸易和投资构成风险取决于各国面对冲击时易受损害的脆弱程度。脆弱程度较低、韧性较强的国家受到的损害较小，贸易和投资领域的风险也较低。非洲国家在经济、治理、连通性、社会、能源和气候这六个领域特别容易受到多重危机的影响(图2)。 2024年非洲经济发展报告 释放非洲贸易潜力－－提振区域市场及降低风险 概述 例如，2022年，气候相关灾害在非洲造成85亿美元的损失，超过1.1亿人受到影响。气候变化带来生存风险，对于依赖农业的经济体来说尤为如此。恶劣天气事件和环境退化威胁粮食安全、生计和经济稳定。在极端天气和环境退化面前，气候适应政策缺位的国家应对危机的能力受到限制，因此面临更严峻的挑战。 此外，非洲只有不到50%的人口有可靠的电力供应，由于非洲依赖化石燃料并且在能源转型上面临重大障碍，因此更容易受到全球能源价格冲击的影响。大多数非洲国家缺乏利用水力、太阳能或风能的基础设施。建设可再生能源方面的能力、减少对化石燃料的依赖以及为可持续能源项目争取国际资金，对于非洲的转型和韧性至关重要。非洲每年需要1,900亿美元的能源投资，相当于非洲国内生产总值的6.1%。 尽管非洲可能面临多重危机的冲击，但这并不一定意味着非洲正处于实际风险之中。风险的程度取决于一国在面对此类冲击时的脆弱程度即易受损害的程度以及是否有能力应对冲击。在面临多重危机冲击的当前背景下，连通性和经济是非洲国家脆弱程度最高的两个主要领域(见下表)。 要从根源上解决非洲的脆弱性问题，需要采取以下行动 ： (a)鼓励多样化，摆脱对资源的依赖，减少易受市场冲击的脆弱性 ；(b)提升非洲内部贸易，特别是为此目的利用非洲大陆自由贸易区等机制，减少对全球市场的依赖 ；(c)实施稳健的财政政策，减少债务依赖，改善融资渠道，保持经济韧性 ；(d)加强运输网络和数字连接，降低贸易成本，支持高效物流 ；(e)投资于可再生能源并建设基础设施，以确保可靠的能源供应，减轻全球能源市场波动的影响。 按国家分列的易受多重危机冲击的主要领域：非洲在连通性和经济领域最为脆弱 注 ：社会进步指数用于衡量非洲国家在社会领域易受多重危机冲击的脆弱性。由于没有关于塞舌尔2023年社会进步指数得分的资料，因此在确定该国最脆弱的两个领域时，社会领域未被纳入考量。 2 在非洲进行贸易和投资时需关注在非洲进行贸易和投资时需关注的经济脆弱性的经济脆弱性 2024年非洲经济发展报告 2002-2023年，非洲凭借高于平均水平的经济表现成为有吸引力的重要贸易和投资目的地。但与此同时，非洲各经济体经历了震荡，经济增长和可持续发展受到不利影响。非洲贸易面临的一个主要风险是经济多样化不足，在发生影响产出的经济危机和其他危机时，各国的缓冲能力差。 一个用于评估非洲经济体在面对冲击时的表现的方法是 ：基于按国家组别分列的脆弱性，从宏观经济脆弱性和结构脆弱性造成的影响以及特定危机造成的影响这两个主要角度看待遭受冲击的风险。国内生产总值的增长是一个关键变量，通常被视为贸易和投资兴趣的衡量指标。2000-2010年，非洲经济年均增长4.8%，比全球3.1%的平均增长率高出1.7个百分点。同样，2011-2020年，非洲国内生产总值平均增长3.1%，这一时期全球的平均增长率为2.4%。非洲大陆面临的多个冲击导致经济增长受到不同程度的影响，因此增长率有较大波动(图3)。 (年度百分比变化) 资料来源 ：贸发会议根据世界发展指标数据库(世界银行)的数据计算得出。 2024年非洲经济发展报告 全球约16%的人口生活在非洲，但非洲的贸易量相对而言却过小，2022年在世界贸易中仅占不到2.9%。较低的贸易量表明，从经济地位的角度看，非洲在世界经济中面临挑战，相对较弱，依赖于较强的经济区域，同时也特别容易受到外部冲击的影响。总体而言，非洲的投资增长轨迹受到冲击的不利影响(图4)。例如，随着2014年的初级商品价格冲击，固定资本形成总额增长率从2014年的11.4%降至2015年的4.8%。同样，2020年，固定资本形成总额在疫情的影响下收缩4.1%。 宏观经济变量影响着一个经济体的贸易，可用于评估中短期的贸易表现。此外，管理良好的宏观经济会加强贸易表现。评估宏观经济风险的两个主要变量是财政平衡和通货膨胀，其中稳健的财政政策可确保宏观经济稳定，而过度依赖单一收入来源以及缺乏多样化则会给宏观经济的长期可持续性带来风险。 非洲2010-2019年的平均财政收支偏差(定义为计划或预测的财政收支与实际财政收支之间的差额)为赤字，占国内生产总值的0.1%，其中2014年的赤字最高，占国内生产总值的2%，原因为初级商品的价格下跌(图5)。2020年的财政收支偏差为赤字，占国内生产总值的3.4%，原因是疫情的相关支出增加。这些偏差表明，冲击影响了非洲各国政府管理收入、应对疫情等紧急情况和减轻风险的能力。 图5 非洲经济：平均财政收支偏差－－增长期的调整往往没有给受冲击时期的调整留下多少余地，对宏观经济稳定构成风险 (占国内生产总值的百分比) 疫情可能是过去二十年中非洲经济体遭遇的最大风险。疫情对全球所有经济体都产生了深远的经济影响，对服务出口型经济体的不利影响尤为严重。2019-2021年，非洲大陆平均服务贸易绝对值排在前五位的国家分别是，埃及(206亿美元)、摩洛哥(162亿美元)、南非(112亿美元)、加纳(89亿美元)和埃