对“双碳”目标指引下河北钢铁与山西焦炭协同降碳必要性的初步调研

对“双碳”目标指引下河北钢铁与山西焦炭协同降碳必要性的初步调研 平山石家庄南峪娘子关50375037 古家庄市裕华区塔南路59号玫瑰湾5号楼ang.com 9号清控创新基地A座4层 吾青可持续发展公益服务中心汾阳市青年之家greensx@qq.com欢迎关注“晋青” ［执行摘要 焦炭是焦化行业的主要产品，主要用于传统炼弱的高炉治炼，既作为燃料提供热量，同时还发挥还原剂和骨架的作用。因此，焦炭是传统的长流程钢铁企业购进的主要原料。焦化工序占到钢铁生产工艺流程碳排放的15%~30% 钢铁行业低碳转型势必对山西省焦化行业产生重大影。 结合行业前期观察并基于《工业领域碳达峰实施方案》（工信部联节【2022】88号）、《减污降碳协同增效实施方案》（环综合【2022】42号）、《空气质量持续改善行动计划》（国发（2023】24号）、《河北省工业领域碳达峰实施方案》（冀工信节函【2023】133号）、《河北省减污降碳协同增效实施方案》（冀环综合【2023】17号）等对河北省钢铁行业低碳转型有明确要求且影响较大的政策，我们设置了四类不同的情景模式：2025年河北省电炉炼钢占比达到10%、2030年电炉炼钢占比达到15%，2025年电炉短流程炼钢占比达到15%、2030年电炉短流程炼钢占比达到20%，并预测了在这四类情量下相应的二氧化碳排放量和焦炭需求量的变化， 目前我国钢铁行业碳排放量在全球钢铁碳排放总量中占比超过60%，在全国碳排放总量中约占15%。为实现碳达峰和碳中和，钢铁行业的低碳绿色转型至关重要，焦化产业作为高度依赖钢铁行业的产业，必须高度关注钢铁行业转型进展，以及时调整自身发展策略。 山西省和河北省是山水相连的两个北方工业大省，山西是全国最大的焦炭生产基地，河北是全国最大的相钢生产基地。近几年的统计数据显示，山西省焦炭产量约占全国焦炭产量的1/5，河北省粗钢产量也一直占到全国相钢产量的1/5。 在最严格的钢铁行业转型政策背最下（情景模式4），我们预测到2030年，以高炉入炉焦比0.34，计算，河北省钢铁行业的转型将显著减少焦炭的使用量，且体减少量预计为2263.87万吨，同时可以避免7131.75万吨的二氧化碳排放。 根竭国家统计局发布的官方数据，河北省在2023年的纲产量达到了21050.63万吨。以钢焦比0.4进行推算，河北当年的焦炭需求量大约为8400万吨，在自产的4315.7万吨焦炭以外，仍然存在大约4000万吨的缺口。填补这一缺口的主要供给来源地是山西、陕西和内蒙古等焦炭产业大省，其中尤以山西为主。 过往数据显示，河北省焦炭总缺口的78.4%，甚至趋近于100%依赖于山西省焦炭调入，同时考虑到近年来两省在相钢和集炭产量间不断增强的关联性以及两省间众多的链接点，我们可以推断，到2030年，山西省因河北省钢铁行业转型而损失的焦炭需求量将在1774.87万一2263.87万吨之间，相当于长治市一年的焦炭总产量（2022年长治市焦炭年产量为1663.0万吨）。 致谢 山西省在2013—2022年的十年间，焦炭产品外调出省率在71%～87%之间。2023年9月，山西省焦化行业协会通报指出，“山西省有近七成焦炭外销到省外，在国内市场中，河北省为山西省第一大销售区。 我们由衰感谢以下专家（排名不分先后）对调研报告所提供的宝贵建议。由于时间技术等的限制，本报告未能采纳所有意见，但将再接再厉，在这些意见的基础上继续进行探讨。 这一重要市场的减少毫无题问将使山西焦化行业已在面临的严重的产能过剩问题（产能利用率不足70%）发棘手，随着全国尤其河北钢铁行业低碳转型政第的进一步落实，我们预测到2030年，山西省焦化行业的过剩产能规模将可能达到6600万-7100万吨，占到山西省在《关于推动焦化行业高质量发展的意见》（2022年）中提到的14372.4万吨焦化总产能的近一半。 河北省焦炭需求与山西省焦炭产量的年度变化趋势也存在显著的一致性，反映出山西省焦炭产量除了受到国家政策调整的影响，也对河北省钢铁行业的需求变化高度敏感。 何平能源基金会离梓馨能源基金会钱文涛能源基金会郎希宇气候转型亚洲左凌玥气候转型亚洲李抒苡落基山研究所何泓山西科城能源环境创新研究院王东燕山西科城能源环境创新研究院寇静娜太原理工大学 随着“双碳目标”的提出，一场以减碳为目标的工业转型变革正在全国范国内铺展开来。推动钢铁行业实现低碳转型的政策主要集中在设备大型化、极致能效、电炉短流程炼钢转型、氢冶金技术的应用等。这些减碳路径都起到了消减钢铁生产过程中焦炭使用量的作用。由于两省份产业的高度协同关系，河北省 遇憶的是，在实际调研中我们尚来看到山西焦化行业的预警和筹备措施，或低碳转型的有效案例和可 业低碳转型政策的出台和落实，对未做转型规划的企业发出预警。我们观察到受自身低碳转型技术和资金的约束以及外在短期市场需求和经济形势的影响，山西省焦化行业目前普遍在低碳转型方面持观望态度，因此政府需要立足于焦化行业整体统筹规划，鼓励、引导、扶持部分企业提前做出转型升级或转型退出的成功后的经验提供给其他企业学习借鉴，起到示范和表率的作用，提高其他企业转型的信心，同时可以一定程度上避免新政策在合理性和可实施性上方面的不足， 尤其是山西省的焦化行业必须主动掌提未来可能出现的变化，提前规划做好应对准备。否则，当短流程生产模式进入快速发展阶价段，没有转型时间与空间的需动力无法转移的产峻经济和社会双重危机。对于山西省的部分地市而言，焦化作为支柱产业对经济和就业78%a 省需警惕其他当份的污染转移及一时的需求转移，如果无视环境压力和转型的前景，依然坚持发展焦化行业，将加重自身转型的负担和资产资源据浅的风险，也不利于地区可持续发展。 借方案。 考虑到钢铁行业减排技术的迅插发展及钢铁行业纳入碳市场可能产生的影响，河北乃至全国的钢铁行业对于焦炭的依赖程度将更早经历更大下降，对山西焦炎行业造成比以上预测更为惊人也更大幅度的冲击。 本报告发现，河北省典型国有企业已经开始引领转型进程，一旦电炉短流程炼钢占比提升，高炉产能将急剧下降，相应的就是焦炭需求的大幅缩减。全国 制定与信息共享， 鉴于山西省焦化行业与河北省钢铁行业在生产工艺、资产、距离、产量及需求等方面存在紧密联系，策制定与信息共享与合作，联合打造多元互动平台，开展产业动态、技术创新、项目合作、低碳实践等方面交流，推动形成低碳发展的共识与合力；统一产业准入与退出标准，避免在产业转移过程中出现落后产能从河北向山西转移的情况，保证区域内产业高质量发展。鼓励两省企业、科研机构、社会组织开展更多关于产业转型、技术升级、低碳发展等方面的合作，共同推进低碳发展。 为了应对河北省钢铁行业低碳转型对山西省焦化行业的影响山西省政府有必要提前做出应对方索。我们提出以下相关政策建议： 从地区层面来看，可以依地方经济对焦化行业的依赖程度，分类雄动地方焦化产能调整，让依赖程度低的地区优先实践调整路线。 6提前布局社会和资金支持体系。 体系实施方案》（晋政办发【2024】53号）文件精神，严禁新增焦化行业产能；在即将制定的“十五五”规划中，进一步明确“严禁新增焦化行业产能”，按照“关小留大”原则稳步管控始减现有产餐与，增强政策透明度，确保各相关部门在接到群众间询、举报或建议时能有效回应；相关部门在审批、公示、批准建设焦炉时应杜绝各种形式的产能扩增，慎重批复新的集化项目建设。 开展双碳认知普及培训，让焦化行业从业人员深刻理解“双碳”理念及焦化行业转型升级的重要意案，设置传统制造业、生活服务业、现代服务业等面向现有产业及未来产业的多类型培训课程，使焦化行业从业人员有得选、有得学、有活干；针对有创业意向的相关从业人员，提供创业指导、创业补贴、创业担保贷款等优惠政策，降低创业门和成本。 我们在对山西近十年来焦化行业产量情况进行整理后发现：现有数据已经表明山西省焦化行业存在严重的产能过剩问题，然而由于缺乏摸底和梭定，山西省政府仍然在提出较高的产能目标。因此，山西省首先需要重新审查现有产能核定标准，制定科学的产能核定依据，反映真实的企业产能状况，为后期产能规划提供有效的支撑。我们建议山西组建摸排小组，对企业规履与市场集中度、产业结构、技术水平、产业链延伸情况、区域分布特点、环保与能源消耗情况等产业结构家底，及包括各地市产能分布、产能变化、焦炉型号及对应产能、产能数据在内的产能数据库，形成统一的产能数据库，并进行内部联网。摸排情况需通过山西省人民政府网进行公示，后转交给山西省工业和信息化厅进行公告，其他相关部门以工信厅产能数据为准，同时通过信息公开和公众参与，完善产能监管。 装转型的政策制定上 作为焦化行业最主要的下游市场，钢铁行业受政策和市场的影响已处于转型的深水区。山西省政府应密切关注钢铁行业的发展趋势，尤其需要关注钢铁行 如强对产业链下游省份需求变化的关注和调研 调研中我们发现河北和山东这两个重要的产钢大省部有匹配的焦炭产能，本可以实现自给自是，但近年来都出现了压减焦炭产能产量，提升或维持相钢产量的现象。这种情况导致两省的钢铁行业生产开始越来越依赖外购焦炭的支持。 河北、山东两省同为大气通道地区，为了缓解本地环境压力，提前压减本将逐渐淘汰的焦化产能应该是明智之举。但随着京津冀地区大部分城市成功实现空气质量排名退出“后十”，汾渭平原地区的城市开始取而代之占揭空气质量排名的后十”榜单，环境挑战明显从河北山东转移到了山西省。 加大监管力度，加快过刺产能出清，新增焦化行业产能 持续贯彻落实山西省人民政府办公厅关于推动焦化行业高质量发展的意见》（晋政办发【2022】51号）、山西省加快构建碳排放双控制度 且钢铁行业低碳转型势在必行，钢铁行业对焦炭需求下降的速度也会随着时间推移，越来越快。山西 CONTENTS目录 ）情景介绍25（二）情景预测25 04山西省焦化行业转型现状 1.产能规模 1.集化行业下游需求减少322.部分地区工业经济过度依赖焦化行业323.地区4.低碳转型潜力有限，淘汰产能退出成本54 （三）山西省典型焦化企业转型现状36 1.焦化企业对目前钢铁行业低碳转型的影响并不担忧2.典型国有焦化企业尚未针对钢铁行业转型做调整363，上市民营企业，已经完成环保改造，以降低生产负荷应对产能过乘4，河北钢铁资产布局的焦化企业，专注于将焦化产业做精做强 01河北钢铁行业与山西焦化行业的联系 ）生产工艺联系08（二）资产联系60（三）距离联系0（四）产量联系11（五）需求联系2 05 观察结论及建议 ）观察结论（二）政策建议421.漠清山西省焦化行业产能家底，实转型基础42423.如强对产业链下游省份需求变化的关注和调研5.在推动焦化行业低碳转型的政策制定上，尽快明确路径和时限136.提前布局社会和资金支持体系，鼓助为转型相关人员提供所需的再就业培训结语·. 02河北省钢铁行业低碳转型现状 ）行业概况（二）河北钢铁低碳转型影响因素（三）河北省典型钢铁企业转型现状 河北钢铁行业与山西焦化行业的联系 焦炭需求的波动与高炉一转炉长流程钢铁企业的生产活动密切相关，没有任何单一行业能够大规模取代钢铁行业在焦化市场中的地位。一旦钢铁行业大幅减少对焦淡的需求，许多焦化企业可能将面临消失的风险。 河北省与山西省在钢铁及焦化产业间存在着紧密的联系：河北省的钢铁生产严重依赖焦炭，而山西省则凭借优质的炼焦煤资源，成为河北焦炭供应的主要地区。这种相互依赖的关系在生产工艺链接、地理距离优势的基础上，通过供需数据得到了体现。 地理位置的接近进一步降低了运输成本，加强了两省间的供需关系和经济联系。山西省的焦炭价格和运输成本优势，使得其成为河北省钢铁企业理想的焦炭供应地。河北省的钢铁企业为了确保焦炭的稳定供应，纷纷在山西省布局焦化产业，通过收购、入股等方式，强化了两省产业的协同发展。 从产量关系和需求关系的数据观察来看，河北省的焦炭需求与山西省的焦炭产量之间存在显著的正相关性。两省的产业发展高度协同，共