佰维存储：2024年年度报告

公司代码：688525 深圳佰维存储科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孙成思、主管会计工作负责人黄炎烽及会计机构负责人（会计主管人员）张纳敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................15第四节公司治理............................................................................................................................92第五节环境、社会责任和其他公司治理..................................................................................112第六节重要事项..........................................................................................................................121第七节股份变动及股东情况......................................................................................................154第八节优先股相关情况..............................................................................................................165第九节债券相关情况..................................................................................................................165第十节财务报告..........................................................................................................................166 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内经营情况、财务状况： 公司实现扭亏为盈，共实现营业收入669,518.51万元，同比增长86.46%；实现归属于母公司所有者的净利润16,123.34万元，同比增长125.82%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,697.72万元，同比增长110.44%。公司2024年度股份支付费用为33,805.44万元，剔除股份支付费用后，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为49,928.78万元，与上年同期相比，增加99,277.65万元，同比增长201.18%。 公司总资产796,095.61万元，较期初增长25.72%；归属于母公司的所有者权益241,186.90万元，较期初增长25.08%。 2、影响经营业绩的主要因素： （1）存储行业复苏，公司业务大幅增长。2024年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，公司营业收入同比增长86.46%； （2）公司在智能穿戴领域深耕多年，构建了差异化的竞争优势，公司ePOP等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势，产品表现出色，已进入Meta、Rokid、雷鸟创新等国内外知名AI/AR眼镜厂商，Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商供应链体系。2024年智能穿戴存储产品收入超8亿元，同比大幅增长。2025年随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作不断深入，将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长； （3）公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入，2024年度研发费用44,743.21万元，同比增长78.99%； （4）报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为9,425.61万元，主要为计入当期损益的公允价值变动损益以及政府补助的影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务为半导体存储器和先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司积极响应国家战略新兴产业导向，面向AI时代创新存储底座，通过持续的产品技术创新，扩大国内外头部客户的覆盖度和市场占有率。公司是业内极少数兼具先进存储和先进封测能力的厂商，涉及存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节，致力于推动存储及先进封测产业在AI时代下的创新协同发展。 根据公司财务报告数据统计，2024年公司实现营业收入66.95亿元，同比增长86.46%；实现归母净利润1.61亿元，同比增长125.82%，剔除股份支付费用后，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润4.99亿元，与上年同期相比增长201.18%。截至报告期末，公司总资产79.61亿元，较期初增长25.72%；归属于母公司的所有者权益24.12亿元，较期初增长25.08%。 公司2024年业绩增长主要系公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升；同时，受益于行业复苏，产品价格同比回升。2024年，公司在手机领域实现了一线手机客户的历史性突破；在PC领域，实现了全球头部PC客户预装市场突破；在服务器领域，公司产品通过中国移动AVAP测试、20余家CPU平台和OEM厂商的互认证测试，并已通过多家互联网厂商的审厂；在手机、PC外的AI新兴端侧领域，智能穿戴（含智能手表、智能眼镜）进入了Meta、小米等全球头部客户，AI学习机、翻译机领域与头部客户合作紧密，AI新兴端侧领域营收超过10亿元，同比增长约294%；在智能汽车领域，公司历史性进入了多家国内头部车企供应体系，产品覆盖智能座舱、自动驾驶等领域。此外，公司积极拓展具身智能领域头部客户。以上各领域的业务进展，推动公司2024年业务的成长，也为2025年及以后公司业务的长期成长打下了坚实的基础。 为保持公司在AI时代下的长久竞争力，2024年公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，2024年公司研发投入共计44,743.21万元，较上年同期增加19,745.16万元，增幅78.99%。报告期内主要经营情况如下： 1、深耕存储主业，积极拓展国内外一线客户 公司通过长期的技术积累与市场开发，产品与品牌竞争力不断提升。公司产品在国内存储厂商中市场份额位居前列，并已进入各细分领域国内外一线客户供应体系，营收保持高速增长。在手机领域，公司嵌入式存储产品已进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名客户；在PC领域，公司SSD产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名PC厂商；在国产PC领域，公司是SSD产品的主力供应商，占据优势份额；在智能穿戴领域，公司产品已进入Meta、Rokid、雷鸟创新等国内外知名AI/AR眼镜厂商，Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商的供应链体系；在企业级领域，公司企业级产品已通过中国移动AVAP测试、20余家CPU平台和OEM厂商的互认证测试，与国内多家平台厂家建立合作关系，并已通过多家互联网厂商的审厂，为后续企业级业务发展打下基础；在车规领域，公司产品已在国内头部车企及Tier1客户量产。 2、积极布局AI端侧，构建AI端侧存储综合竞争力 公司在AI端侧领域的产品线布局以高性能存储技术为核心，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖AI手机、AIPC、AI眼镜、具身智能等多场景。随着AI大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧AI的能力，目前已有不少AI终端厂商开始大幅提升其旗舰产品的存储配置，对存储需求拉动显著。在产品方面