市场本地化指南

我们的资源 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 市场扫描与调研 市场进⼊策略与实施 ⾏业数据定制 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 TMO电商⾏业洞察3 关于本洞察报告 5 东南亚电⼦产品-市场规模6 ⼿机与平板电脑7 ⽬录 电脑及配件14 智能穿戴21 结语28 TMO热⻔报告推荐29 关于TMO30 关于本洞察报告 TMO Group很⾼兴继续推出我们的东南亚⾏业展望系列，这是2024年第⼋期（前⾯七期的内容可以在我们的⽹站https://www.tmogroup.com.cn/免费获取)。这份报告我们选择了电⼦产品作为本⽉研究的⾏业——我们选取了三⼤热⻔品类：⼿机、电脑和智能穿戴设备（如智能⼿表等）。本报告暂未涵盖⽿机及娱乐数码类产品的分析。 电⼦产品⼀直是跨境电商市场上的热销品类。近年来，越来越多的中国品牌出海东南亚，并在当地市场表现抢眼。在这份报告中，中国品牌在Shopee和Lazada上的⼿机、移动电源、投影仪、智能⼿表及相关配件等多个类⽬销售出⾊。在⼿机和平板电脑领域，OPPO、Vivo、⼩⽶作为早期出海的品牌，已在东南亚市场积累了⼴泛的粉丝基础，形成了较强的品牌影响⼒。此外，在⾮洲市场畅销的Tecno也在东南亚电商平台上颇受欢迎。在电脑及配件领域，虽然欧美和⽇本品牌拥有较深的市场积淀，但中国品牌在新兴领域也展现出较⼤潜⼒。以投影仪为例，国产品牌Wanbo在泰国市场销售表现亮眼。在智能穿戴领域，中国品牌表现尤为突出。华为、⼩⽶、Amazfit（跃我）、Realme（真我）、Redmi（红⽶）和Coros（⾼驰）等品牌纷纷进⼊东南亚电商市场畅销榜前⼗。 本洞察中的分析基于约120万个SKU的价格、销量和品牌信息。我们于2024年6⽉从东南亚两个最著名的电⼦商务平台：Shopee和Lazada收集了这些信息。我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，使所呈现的数字、百分⽐能准确地反映实际情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 细分类⽬ 东南亚电⼦产品-市场规模 TMO洞察: 泰国是东南亚六国最⼤的线上市场，市场份额约27.7%，其次是越南（27.2%）和菲律宾（17.4%）。 •在品类⽅⾯，⼿机与平板电脑是东南亚Shopee和Lazada平台上的最⼤销售类别，占据了约59.9%的销售额。电脑及配件排名第⼆，市场份额约32.0%，智能穿戴设备占据了8.0%的市场份额。 ⼿机与平板电脑 ⼿机与平板电脑-市场规模 TMO洞察: •从各国⼿机与平板电脑的市场份额看，泰国在Shopee和Lazada平台的销售额最⾼，占⽐约37.6%，其次是菲律宾（19.2%）和越南（17.5%）。 ⼿机与平板电脑-细分类⽬ TMO洞察: ⼿机在Shopee和Lazada平台的需求量最⼤，销售额占⽐约60.9%，其次是充电线/转换器。 分不同国家看： •印尼、泰国、菲律宾和⻢来⻄亚：⼿机是这四个国家中最畅销的品类，均占据了超过50%的市场份额。尤其在泰国，⼿机的市场份额接近80%。•越南：充电设备需求旺盛，充电线/转换器是Shopee和Lazada上最受欢迎的类⽬，其次是⼿机和移动电源（充电宝等）。•新加坡：消费者需求较为多元。尽管⼿机是最受欢迎的品类，线上销售额占⽐约33.8%，但并未形成绝对主导。充电线/转换器、平板电脑，以及⼿机壳和屏幕保护膜等配件类产品同样畅销。 ⼿机与平板电脑-畅销品牌 TMO洞察: 东南亚⼿机和平板电脑市场的品牌集中度较⾼，前⼗名品牌合计占据了约63.5%的市场份额，头部市场由⼿机品牌主导。 •美国品牌Apple优势明显，以13.7%的线上市场份额成为该赛道的冠军，中国品牌OPPO和Vivo分别排名第⼆和第三，韩国三星位列第四。中国品牌在东南亚市场展现出强劲的竞争⼒，前⼗畅销品牌中有⼋个来⾃中国，均为⼿机品牌。 •尽管⼿机和平板电脑品牌占据了主要销售份额，配件类产品也有较⼤的出海机遇。UGREEN（绿联）、BASEUS（倍思）和Anker（安克创新）等国产品牌在Shopee和Lazada平台上的销售表现也⼗分抢眼，这三个品牌均位列畅销榜前三⼗。它们的充电线、移动电源、扩展坞等产品深受东南亚消费者喜爱。 ⼿机与平板电脑-按国家/地区畅销品牌 TMO洞察: •中国品牌在印尼、泰国、菲律宾市场份额领先。 •在越南、⻢来⻄亚和新加坡，尽管中国品牌跻身前五，但美国品牌Apple的市场占有率更⾼，尤其是在⻢来⻄亚和新加坡，Apple分别占据了接近或超过30%的市场份额。此外，配件类产品在新加坡市场机会较⼤。UGREEN在新加坡品牌畅销榜中位列第五，其充电线和扩展坞深受当地消费者的喜爱。 •UGREEN也在⻢来⻄亚热卖，单⽉销售额超过60万美元。此外，还有⼀些中国品牌表现出⾊。例如Baseus（倍思）在印尼和越南市场热销；Anker（安克创新）在菲律宾市场积累了众多粉丝。 ⼿机与平板电脑-价格区间 50-100美元和100-200美元区间是东南亚⼿机与平板电脑市场的核⼼价格带。 •印尼和⻢来⻄亚：200-500美元的产品最受欢迎。•菲律宾和泰国：在菲律宾，50-100美元区间的产品产⽣的销售额最⾼。泰国市场则更⻘睐100-200美元的产品。•越南和新加坡：这两个国家的消费者在配件类产品上的花费意愿较⾼。在越南，5-10美元区间的产品销售额占⽐最⾼。在新加坡，最受欢迎的价格区间是500-1000美元（以⼿机/平板电脑为主），其次是2-5美元（以配件类产品为主）。 ⼿机与平板电脑-热销产品 BASEUS倍思20000MAH PD22.5W数字屏移动电源适⽤IPHONE华为三星 POCO⼿机C65 8GB+256GB，搭载强⼤的MEDIATEK HELIOG85芯⽚，配备50MP三摄AI相机 APPLE⼿机13 128GB，粉⾊ OPPO 2024新款GALAXY平板电脑16GB+512GB适⽤于在线课堂⾼清平板电脑ANDROID UGREEN NEXODE 100WGAN 4端⼝USB A USB C充电器兼容IPHONE 15/14/13/12安全标志211058-11 品牌：OPPO品类：平板电脑原产国：中国所售国家：菲律宾 品牌：POCO品类：⼿机原产国：中国所售国家：泰国 品牌：APPLE品类：⼿机原产国：美国所售国家：印尼 品牌：BASEUS（倍思）品类：移动电源原产国：中国所售国家：越南 品牌：UGREEN（绿联）品类：充电器原产国：中国所售国家：⻢来⻄亚 电脑及配件 电脑及配件-市场规模 TMO洞察: •从各国电脑及配件的市场份额看，泰国在Shopee和Lazada平台的销售额最⾼，占⽐约29.7%，其次是越南（18.4%）和菲律宾（17.5%）。 电脑及配件-细分类⽬ TMO洞察: 数据存储/硬件（固态硬盘、显卡等）线上市场份额最⾼，约30.0%。其次是打印机/投影仪和⿏标/键盘。 分不同国家看： •印尼、菲律宾、⻢来⻄亚和新加坡：数据存储设备和硬件（固态硬盘、显卡等）在这些国家的销售额最⾼，尤其是在菲律宾和新加坡，市场份额均超过40%。•越南：⿏标/键盘是最畅销的品类，其销售额占⽐约45.1%。•泰国：消费者对办公设备需求更⾼。打印机/投影仪在Shopee和Lazada上销售表现最突出，市场份额达到49.4%，远超其他国家。 电脑及配件-畅销品牌 TMO洞察: •东南亚电脑及配件市场的品牌集中度相对较低，前⼗品牌的总线上市场份额约为30.7%，且尚未有单⼀品牌的市场份额超过10%。从品牌分布来看，前⼗品牌均为国际品牌，东南亚本⼟品牌的市场竞争⼒相对较弱。 •中国、美国和⽇本品牌最受东南亚消费者欢迎。中国品牌主要集中在电脑和投影仪领域，美国品牌在电脑和数据存储设备⽅⾯表现出⾊，⽇本品牌则在打印机市场具有较强优势。此外，瑞⼠品牌罗技（Logitech）的⿏标/键盘也取得了不错的销售成绩。 具体品牌来看，来⾃中国台湾的华硕（ASUS）位居榜⾸，中国品牌联想（Lenovo）和美国品牌Hewlett Packard HP（惠普）分别排名第⼆和第三。 电脑及配件-按国家/地区的畅销品牌 TMO洞察: •在东南亚市场，中国品牌在五个国家中（⻢来⻄亚除外）均占据领先地位，其中联想和华硕的市场份额较⾼。⽽在⻢来⻄亚，美国品牌更受欢迎，其中惠普的市场份额居⾸。 •越南、泰国和菲律宾的市场需求则更具多样性。在越南，电脑硬件品牌销售表现亮眼；泰国消费者对投影仪品牌更加⻘睐，中国品牌Wanbo（万播）的投影仪在泰国热销；⽽在菲律宾，消费者对硬件设备（如固态硬盘、存储卡）、打印机以及路由器的需求较⼤。 电脑及配件-价格区间 在东南亚市场，50-100美元的电脑及配件产品占据了主导地位，共产⽣了约26%的销售额，其次是20-50美元的产品。 •越南：消费者更倾向于在⿏标等配件类产品上消费，5-10美元的产品销售额占⽐最⾼。•⻢来⻄亚和菲律宾：20-50美元的产品最受欢迎，占据了约30%的销售额。•新加坡和泰国：50-100美元的产品最畅销。尤其是在泰国，该价格区间的销售额占⽐超过50%。•印尼：印尼市场则呈现出多层次的消费结构，中低价位和⾼价位的产品都产⽣了⼀定的销售额。 电脑及配件-热销产品 罗技G304⽆线游戏⿏标-轻便、6个可编程按钮、板载内存、250⼩时电池 ⾼端迷你投影仪万博T6R全⾼清1080P，集成ANDROID TV9.0，语⾳控制 HP笔记本电脑15S- ⾦⼠顿PEN DRIVE USB闪存盘DTX PENDRIVE 32GB64GB 128GB 256GB CLEUSB 3.2闪存盘 联想IDEAPAD SLIM 3I COREI3 1215U 8GB 512SSDWINDOWS 11 OHS全⾼清14英⼨笔记本电脑14IAU7 CXID EQ2195AU蓝⾊、EQ2196AU⾦⾊、EQ2197AU银⾊（R35300U、8GB、512GB、15.6FHD防眩光、WIN11、OPI） 品牌：WANBO（万播）品类：投影仪原产国：中国所售国家：泰国 品牌：LOGITECH（罗技）品类：⿏标原产国：瑞⼠所售国家：越南 品牌：HP（惠普）品类：笔记本电脑原产国：美国所售国家：⻢来⻄亚 品牌：LENOVO（联想）品类：笔记本电脑原产国：中国所售国家：印尼 品牌：KINGSTON品类：USB原产国：美国所售国家：菲律宾 智能穿戴 智能穿戴-市场规模 TMO洞察: •从各国智能穿戴的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的