跨境移动货币汇款成本调查：关键趋势与洞察

跨境移动支付汇款费用调查主要趋势与见解 GSMA移动支付 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。 GSMA的移动货币计划致力于为服务不足的地区加速移动货币生态系统的发展。 X: @GSMAMobileMoneymobilemoney@gsma.comwww.gsma.com/mobilemoney如需更多信息，请联系我们： 代表移动运营商和移动生态系统及邻近行业的组织，GSMA为其成员围绕三大核心支柱开展工作：善用连接（Connectivity for Good）、行业服务与解决方案（Industry Services and Solutions），以及市场拓展（Outreach）。该组织的工作包括推进政策制定、应对当今重大社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术与互操作性，并为移动生态系统提供全球最大平台，在MWC及M360系列活动中汇聚各方力量。 我们邀请您访问www.gsma.com了解更多信息。Follow the GSMA on X: @GSMA 作者 肯尼迪·基普肯博伊·萨韦, 公共政策与倡导总监，移动支付，GSMATarunpreet Singh, 监管专家, 移动货币, GSMA 贡献者 Leon Isaacs, 首席执行官, DMA环球有限公司Vibhor Jain, 数据专家，DMA全球有限公司 © 2024 – GSMA 目录 执行摘要 05 01定价分析071.1 历史比较081.2 拆解费用结构091.3 区域定价分析16 跨境移动汇款的五大趋势 03挑战263.1 透明度283.2 监管关注293.3 欺诈和数据保护问题313.5 跨境运营的合作伙伴网络有限。323.6 有限的互操作性333.7 客户对现金和代理的需求333.8 其他挑战34 04机遇354.1 交易成本和实时定价的标准展示374.2 监管强化384.3 中心、聚合器和合作伙伴关系394.4 合作伙伴关系394.5 互操作性与支付系统404.6 数字化采纳日益增长424.7 其他机会43 05范围、方法和研究人员反馈445.1 样本量与研究人员反馈455.2 具体国家观察46 06 结论 47 07附件49附件1：跨境移动货币汇款的成本，按国家分类（200美元）50附录 2：2024 年价格调查中所有发送 MMP 的完整清单51附件3：2024年价格调查中所有走廊的完整列表52附件4：2024年总汇款费用超过5%的走廊54附件5：跨境移动汇款的交易流程55 515254表 1表22024年价格调查中发送的完整MMP清单2024价格调查中所有走廊的完整清单表 32024年汇款总成本超过5%的走廊 执行摘要 跨境移动汇款的平均成本显著较低。其成本低于所有汇款方式的全球平均水平（世界银行数据为6.35%），差值为2.81个百分点（或44.25%）。全球汇款价格(RPW) 2024年第一季度报告，这表明移动支付作为一种更经济高效的国际 汇款选择，其重要性日益凸显。发送200美元基准成本的显著下降也表明，移动支付有潜力降低跨境汇款成本并扩大全球金融包容性。 解析移动货币汇款成本的变化 迈向可持续汇款的进程 深入分析揭示了对立趋势，服务提供商费用减少被不断增长的汇率利差所抵消。向200美元汇款的总费用减少19个基点，从2022年的3.73%降至2024年的3.54%，主要受服务提供商费用急剧减少50个基点（从1.97%降至1.47%）的推动，部分被汇率利差增加31个基点（从1.76%升至2.07%）所抵消。虽然由于汇率变动，高价位通道的汇率利差上升，但在肯尼亚、卢旺达、新加坡、乌干达和赞比亚等成熟的移动货币市场中，平均汇率利差显著下降，从2022年的4.45%降至2024年的2.48%。 本报告对2024年第二季度/第三季度跨境移动汇款价格调查中的关键趋势和见解进行了深入分析。该调查涵盖来自30个发送国家的178个独特通道，旨在研究跨境移动汇款成本，并追踪实现联合国可持续发展目标（SDG）10.c的进展，该目标旨在到2030年将全球汇款交易成本降低至3%以下。 小额和大额移动汇款成本的变化。 汇款费用比以往任何时候都更实惠。 重要的是，调查显示，向200美元汇款的总成本对于55.1%的手机货币服务低于3%——与2022年的43.5%相比有了显著改进，并显示出在可负担汇款可持续发展目标方面取得的进展。 成本分析显示不同交易金额呈现出混合趋势。例如，发送50美元的成本略微上升了16个基点（bps），从2022年的4.64%上升到2024年的4.80%。在同一时期内，发送100美元转账的成本也温和上涨了10个基点，从4.05%上升到4.15%。然而，发送200美元（汇款的一个典型基准）的成本在2022年的3.73%下降到2024年的3.54%，减少了19个基点，更接近SDG 10.c设定的3%目标。 01 定价分析 1.1 历史比较 跨境移动货币汇款的平均总成本远低于传统汇款方式，这标志着移动货币正逐渐成为跨境汇款中越来越突出且经济实惠的选择。跨境移动货币汇款的基准总成本为3.54%，低于所有汇款方式的全局平均水平6.35%，后者为2.81%1 2022年及2024年。总费用涵盖了服务提供商的费用和外汇（FX）成本。值得注意的是，取现费用不包括在这些数据中，这反映了移动货币中的一种增长趋势，即资金通常用于直接支付——例如购买商品、P2P转账和其他数字交易——而不是以现金形式提取。 2024年，发送200美元的手机货币汇款总费用保持在3.54%，与2020年的费率变化不大，反映了在此期间高价值汇款的成本稳定性。相比之下，小额汇款的费用有所上升，2024年发送50美元的费用达到4.80%。尽管小额金额的费率呈上升趋势，但手机货币汇款成本仍远低于传统汇款服务。200美元转移的全球平均费率从6.01%增至6.35%，突显了手机货币作为更经济高效跨境支付替代方案的竞争优势，特别是在大额交易方面。 跨境移动货币汇款彻底改变了个人国际资金转移的方式，为传统汇款渠道提供了一种更经济、更便捷的替代方案。这些服务的定价结构在决定其采用和成功方面发挥着关键作用，特别是在低收入和中收入地区，汇款是家庭收入的重要组成部分。 图1展示了2020年对一系列受访的移动货币提供商（MMPs）发送跨境移动货币汇款的平均总费用。 发送跨境移动货币汇款的总额（%） 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 1.2分解费用结构 本节考察不断变化的费用格局2020年跨境移动货币转账至2024年，突出显示成本构成部分影响这些服务的可负担性。 图2 平均服务提供商费用（%）以发送跨境2020年、2022年和2024年的移动货币汇款 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 图3 发送跨境移动平均外汇差额（%）2020年、2022年和2024年的资金汇款 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 汇率通常是导致高价走廊费用上升的主要因素。2024年的平均汇率为2.07%，较2022年上升了17.6%（当时平均汇率为1.76%）。然而，这一数值并不能代表所有交易中的汇率，因为几个走廊使用相同的货币。部分增长可归因于2022年和2024年所调查的走廊有所不同。2024年的调查包含14个有外汇利差的国家，而2022年仅包含10个国家。新增的四个国家平均外汇利差相对较高，尤其是马拉维，平均利差为13.1%，以及卡塔尔至喀麦隆走廊，利差异常高达19%（且可能很少使用）。 服务提供商费用 图表凸显了三年间（2020年、2022年和2024年）发送不同金额（50美元、100美元和200美元）的平均费用。对于50美元转账，费用从2020年的2.71%略有上升至2022年的2.83%，随后在2024年小幅下降至2.73%。相比之下，100美元转账的费用持续下降，从2020年的2.30%降至2024年的2.08%。而对于200美元转账，费用表现出更大幅度的减少，从2020年的1.77%开始，在2022年暂时上升至1.97%，随后显著下降至2024年的1.47%。 总体而言，尽管发送50美元的汇款费用保持相对稳定，仅略有变化，但100美元和200美元转账的成本已呈现明显下降趋势，尤其是对于更高价值的200美元交易。这表明大额汇款的费用竞争日益激烈，反映出跨境支付领域正朝着更经济实惠的高价值率的转变。 尽管这些增幅有所增长，但在传统上拥有较高汇款利润的成熟移动货币市场中，汇款利润已出现显著缩减。肯尼亚、卢旺达、新加坡、乌干达和赞比亚的平均汇款利润自2022年起均有下降。图4展示了2020年、2022年和2024年调查中包含的同等汇款国家的平均汇款利润。该组国家的平均汇款利润在2022年为4.45%，但降至2024年的2.48%。 外汇利差 成熟移动货币市场中外汇利差的下行趋势是由三个因素驱动的。首先，移动货币行业对汇率对消费者影响的认知度更高，MMPs已采取措施提供更好的价值，包括改进其运营和寻找新的外汇供应商。其次，某些市场的竞争加剧帮助降低了价格。第三，样本中更多使用相同货币的走廊（如西非），因此不存在外汇利差。 图2展示了2020年、2022年和2024年发送资金的平均外汇利差，涵盖三种交易金额：50美元、100美元和200美元。数据显示，从2022年到2024年，所有交易金额的外汇利差均呈现明显上升趋势，表明近期货币兑换相关的成本有所增加。2024年，每种交易金额的利差均达到2.07%，表明外汇定价采取统一标准，与发送金额的大小无关。 图4 通过发送国家计算的外汇保证金 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 提取现金费用 图8显示，2022年提现费用有所下降，但在2024年再次上涨，尽管仍低于2020年的水平。这些波动是三个因素的结果：某些市场代理层面临的通胀压力导致必须提高费用，当地市场竞争条件的变化以及走廊组合的变化（部分新走廊的提现费用更高）。从区域角度来看，西非、中非和中非的提现费用有所增加。由于这些区域都没有外汇利差，因此跨境移动支付汇款的整体价格对这些区域来说较低。有可能MMPs（移动货币支付提供商）正在通过提高提现费用来弥补收入赤字。图9描绘了2020年、2022年和2024年全球及各区域提现费用的波动情况。 图 8 2020年、2022年和2024年的平均提现费 发送金额的百分比 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 1.3区域定价分析 图10显示了通过区域性走廊发送跨境移动汇款的平均成本。2交易在太平洋地区最为昂贵，而Southeast Asia和Africa之间的转账（费用）取决于所发送的金额。许多地方因素影响成本，尤其是是否存在外汇加价。 图 10 发送200美元跨境的平均成本移动货币汇款，按地区划分 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 图11 发送100美元跨境移动汇款的平均成本，按地区划分。 图12 发送50美元跨境移动货币汇款的平均成本，按地区划分 来源：GSMA跨境移动现金汇款价格调查Q2/Q3 SDG 10.c 的目标是到2030年将汇款费用降至交易成本的3%以下，并消除费用超过5%的汇款渠道（SDG指标10.c.1）。本次调查的各渠道价格显示，74%的移动货币渠道现在对200美元的转账平均费用为5%或更低，64%的平均价格在3%或更低。然而，这意味着仍有26%的渠道费用仍然超过5%。图8展示了每个价格区间的渠道分布情况，其中46个渠道记录的平均价格为200美元汇款价值的1%