2024年移动货币跨境汇款成本调查报告：关键趋势与洞察报告

跨境移动货币汇款成本调查主要趋势和见解 GSMA 移动货币 GSMA 是一个全球组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发并交付基础性创新，以促进积极的商业环境和社会变革。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。 GSMA的移动钱服务项目致力于加速未充分服务群体的移动钱生态系统的发展。 X: @ GSMAMobileMoneymobilemoney @ gsma. comwww. gsma. com / mobilemoney欲了解更多信息 ， 请联系我们 ： 代表移动运营商及整个移动生态系统和相关行业的组织，GSMA在其成员之间开展三大广泛的支柱活动：为善连接、行业服务与解决方案以及拓展。这些活动包括推动政策发展、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并提供全球最大规模的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们邀请您在 www. gsma. com 上了解更多信息遵循 X 上的 GSMA: @ GSMA Authors 肯尼迪 · 基普博米 · 萨威， 公共政策和宣传总监 ， 移动货币 ， GSMATarunpreet Singh, 监管专家, 移动货币, GSMA 贡献者 Leon Isaacs， DMA 全球有限公司首席执行官Vibhor Jain， 数据专家 ， DMA 全球有限公司 © 2024 – GSMA Contents 执行摘要 05 01定价分析071.1 历史比较081.2 分解费用结构091.3 区域定价分析16 跨境移动货币汇款的主要趋势 03挑战263.1 透明度283.2 监管关注293.3 欺诈和数据保护问题313.5 跨境业务合作伙伴网络有限323.6 有限的互操作性333.7 客户对现金和代理商的需求333.8 其他挑战34 04机会354.1 交易成本和实时定价的标准显示374.2 监管增强384.3 集线器、聚合器和合伙企业394.4 伙伴关系394.5 互操作性和支付系统404.6 不断增长的数字采用率424.7 其他机会43 05范围、方法和研究人员反馈445.1 样本量和研究者反馈455.2 国别意见46 06 结论 47 07Annexes49附件 1 ： 按国家分列的收到跨境移动汇款的费用(200 美元)50附件 2 ： 2024 年价格调查中发送 MMPs 的完整列表51附件 3 ： 2024 年价格调查中的走廊完整清单52附件 4 ： 2024 年汇款总价超过 5% 的走廊54附件 5 ： 跨境移动汇款交易流程55 515254表 1表 2在 2024 年价格调查中发送 MMPs 的完整列表2024 年价格调查中的完整走廊列表表 32024 年汇款总价超过 5% 的走廊 执行摘要 跨境移动汇款的平均成本明显较低。相较于世界银行数据显示的所有发送方法的全球平均水平6.35%，跨境移动汇款的成本低了2.81个百分点（或44.25%）。全球汇款价格(RPW)报告第一季度2024年显示，移动货币正逐渐成为国际汇款更加经济高 效的选择，其重要性日益凸显。基准成本大幅下降发送200美元也表明，移动货币有潜力降低跨境转账费用并扩大全球金融包容性。 拆解移动货币汇款成本的变化 实现可持续汇款的进展 深入分析显示趋势相反，服务提供商费用的减少被外汇利润率的增长所抵消。发送200美元的总费用下降了19个基点，从2022年的3.73%降至2024年的3.54%，这主要是由于服务提供商费用大幅减少了50个基点，从1.97%降至1.47%，部分被外汇利润率31个基点的增加所抵消，从1.76%升至2.07%。虽然由于汇率变化，较高价格走廊的外汇利润率有所上升，但成熟移动货币市场如肯尼亚、卢旺达、新加坡、乌干达和赞比亚的平均外汇利润率显著下降，从2022年的4.45%降至2024年的2.48%。 本报告对2024年第二季度/第三季度跨境移动汇款价格调查中的关键趋势和见解进行了深入分析。该调查覆盖了来自30个发送国家的178条独特的汇款走廊，评估跨境移动汇款的成本，并追踪实现联合国可持续发展目标（SDG 10.c）的进展情况，该目标旨在到2030年将全球汇款交易成本降低至3%以下。 较小和较大转账的移动汇款成本转移 负担得起的汇款比以往任何时候都更接近 重要的是，调查显示，在55.1%的移动货币服务中，发送200美元的总成本低于3%——这一比例显著提高了从2022年的43.5%，表明在可负担汇款的SDG目标方面取得了进展。 成本分析显示不同交易金额的成本趋势各异。例如，发送50美元的成本从2022年的4.64%略微上升至2024年的4.80%，增加了16个基点（bps）。发送100美元转账的成本在同一时期也略有上升，从4.05%升至4.15%，增加了10个基点。然而，发送200美元——通常作为汇款的标准基准——的成本则下降了19个基点，从2022年的3.73%降至2024年的3.54%，接近SDG 10.c设定的3%目标。 01 定价分析 1.1 历史比较 跨境移动支付汇款的平均总成本显著低于传统汇款方法，标志着移动支付正逐渐成为一种更为突出且经济实惠的跨境汇款选择。基准的跨境移动支付汇款总成本为3.54%，比所有汇款方式的全球平均水平低2.81个百分点，该全球平均水平为6.35%。 2022年和2024年，总费用涵盖了服务提供商的费用和外汇（FX）成本。值得注意的是，现金取出费用未包含在这些数字中，反映了移动货币领域的一个趋势，即资金通常用于直接支付（如购买商品、P2P转账和其他数字交易），而不是提现为现金。 在2024年，发送200美元的移动钱汇款总费用保持在3.54%，与2020年的费率基本持平，反映出在此期间高价值汇款成本的稳定性。相比之下，小额汇款的成本有所上升，2024年发送50美元的费用达到4.80%。尽管小额汇款费用有上升趋势，但移动钱汇款的成本仍然显著低于传统汇款服务。全球平均200美元转账费用从6.01%上升到6.35%，突显了移动钱作为跨境支付更经济高效替代方案的成本优势，尤其是在大额交易方面。 跨境移动支付汇款已经彻底改变了个人进行国际资金转移的方式，提供了比传统汇款渠道更加经济实惠和易于获取的替代方案。这些服务的价格结构在其采用和成功中起着关键作用，特别是在低收入和中等收入地区，汇款占家庭收入的重要部分。 图1展示了2020年调查的多种移动钱服务提供商（MMPs）发送跨境移动货币汇款的平均总费用。 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 1.2分解费用结构 本节将探讨不断变化的费用格局从 2020 年起跨境移动汇款到 2024 年 ， 强调了成本组成部分影响这些服务的承受能力。 图 2 跨境发送平均服务提供商费用 (%)2020 年、 2022 年和 2024 年移动汇款 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 图 3 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 汇率通常是推动高价位走廊费用上涨的主要因素。2024年的平均汇率为2.07%，比2022年的1.76%上升了17.6%。然而，这一数值并不能代表所有适用的汇率，因为一些走廊使用相同的货币。部分原因在于2022年和2024年调查的不同走廊。2024年的调查包括14个发送国家，其中包含了外汇差价，而2022年只有10个国家。新增的四个国家中，大多数具有较高的平均外汇差价，尤其是马拉维，其平均差价为13.1%，以及从卡塔尔到喀麦隆的走廊，其差价异常高，达到19%（且可能很少使用）。 服务提供商费用 该图表展示了三年（2020年、2022年和2024年）不同金额（$50、$100和$200）转账的平均费用。对于$50的转账，费用从2020年的2.71%略有上升至2022年的2.83%，随后小幅下降至2024年的2.73%。相比之下，$100的转账费用呈现持续下降趋势，从2020年的2.30%降至2024年的2.08%。而对于$200的转账，费用显示出更为显著的减少，从2020年的1.77%暂时上升至2022年的1.97%，然后大幅下降至2024年的1.47%。 总体而言，虽然发送50美元的费用保持相对稳定，仅有小幅变动，但100美元和200美元转账的成本明显呈现下降趋势，尤其是在更高价值的200美元交易中。这表明大型汇款的费用竞争日益激烈，反映了跨境支付中更高价值交易更可负担的费率趋势的更大转变。 尽管出现了这些增长，但在传统上利润率较高的成熟移动货币市场中，外汇Margins显著减少。肯尼亚、卢旺达、新加坡、乌干达和赞比亚等国的平均外汇利润率从2022年有所下降。图4展示了2020年、2022年和2024年调查中可比汇款国家的平均外汇利润率。该组国家的平均外汇边际在2022年为4.45%，但在2024年降至2.48%。 外汇利润率 外汇利润率下降趋势在成熟的移动货币市场中受到三个因素的驱动。首先，移动货币行业中对汇率影响消费者的认识不断增强，MMPs（移动货币提供商）已经采取措施提高性价比，包括改进运营和寻找新的外汇供应商。其次，一些市场的竞争加剧有助于降低价格。第三，样本中有更多的货币走廊使用相同的货币，特别是在西非地区，因此这些地区不需要外汇差价。 图2展示了2020年、2022年和2024年通过不同交易金额（$50、$100和$200）发送资金时的平均外汇差价。数据表明从2022年到2024年，所有交易规模的外汇差价都有明显的上升趋势，这表明近期与货币转换相关的成本有所增加。到2024年，每种交易金额的差价都达到了2.07%，显示出一种不论发送金额大小均采用统一外汇定价的方法。 图 4 按发送国划分的外汇保证金 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 提现费 图8显示，现金取出费用在2022年有所下降，但在2024年又有所回升，尽管仍低于2020年的水平。这些波动是由三个因素引起的：某些市场上的代理方面临的通胀压力导致费用上涨、当地市场竞争条件的变化以及走廊组合的变化（一些较新的走廊的现金取出费用较高）。从区域角度来看，西非、中非和中非洲地区的现金取出费用有所上升。由于这些地区没有外汇差价，跨境移动货币汇款的价格总体上对这些地区来说较低。可能MMPs通过提高现金取出费用来弥补收入缺口。图9描绘了2020年、2022年和2024年全球及各区域现金取出费用的波动情况。 图 8 2020 年、 2022 年和 2024 年的平均现金支出 发送金额的% 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 1.3区域定价分析 图10显示了区域走廊中跨境移动货币汇款的平均成本。太平洋地区的交易费用最高，而东南亚与非洲之间的转账费用最低，这取决于发送的金额。许多当地因素会影响成本，特别是是否存在外汇差价（FX margin）。 图 10 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 图 11 按地区分列的发送 100 美元跨境移动货币汇款的平均成本 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 图 12 按地区分列的发送 50 美元跨境移动货币汇款的平均成本 来源 ： GSMA 跨境移动汇款定价调查 Q2 / Q3 移动货币汇款在走廊位于同一地区时最为便宜。跨境移动货币汇款成本最低的两个地区是东南亚和西非，在这些地区，发送200美元的平均手续费为1.74%。西非的成本较低主要是因为没有外汇差价，所有国家都使用西非法郎（CFA）。而在东南亚，价格较低的原因是低手续费与极低的外汇差价相结合。这种现象在从新加坡和马来西亚向印度尼西亚及菲律宾汇款时尤为明显。菲律宾的移动货币汇款在整个调查中价格最低，平均价格为1.17%，显著低于西非的下一低点马里，后者发送200美元汇款的成本为汇款价值的1.5%。发送200美元转移金额的手