第一拖拉机股份2024年度报告

重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席董事情況 三、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、公司負責人趙維林、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公 司 第 九 屆 董 事 會 第 三 十 三 次 會 議 審 議 通 過 了 公 司2024年 度 利 潤 分 配 預 案：以 公 司 截 止2024年12月31日總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.995元（含稅），共計派發現金紅利33,653萬元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。 六、前瞻性陳述的風險聲明 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。 七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 十、重大風險提示 本公司結合自身所處行業及經營運行情況，本着重要性原則，在本年度報告「管理層討論與分析」中對公司經營與未來發展中可能面臨的風險進行了分析和闡述，敬請查閱。 第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標5第三節管理層討論與分析12第四節公司治理37第五節環境與社會責任77第六節重要事項81第七節股份變動及股東情況106第八節優先股相關情況114第九節債券相關情況115第十節財務報告116 第一節釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 公司的中文名稱第一拖拉機股份有限公司公司的中文簡稱一拖股份公司的外文名稱First Tractor Company Limited公司的外文名稱縮寫First Tractor公司的法定代表人趙維林 二、聯繫人和聯繫方式 證券事務代表 董事會秘書 姓名聯繫地址電話傳真電子信箱 于麗娜河南省洛陽市建設路154號(86 379) 64967038(86 379) 64967438yulina@ytogroup.com 張爽河南省洛陽市建設路154號(86 379) 64967038(86 379) 64967438kicyzhang@126.com 三、基本情況簡介 河南省洛陽市建設路154號無河南省洛陽市建設路154號471004http://www.first-tractor.com.cnmsc0038@ytogroup.com 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 四、信息披露及備置地點 《中國證券報 》www.cs.com.cn《上海證券報 》www.cnstock.com公司披露年度報告的證券交易所網址（A股報告）www.sse.com.cn公司披露年度報告的證券交易所網址（H股報告）www.hkex.com.hk本公司董事會辦公室香港德輔道中19號環球大廈1502室金華顧問有限公司 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 公司年度報告備置地點（A股報告）公司年度報告備置地點（H股報告） 五、公司股票簡況 六、其他相關資料 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 七、近三年主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 第二節公司簡介和主要財務指標（續） （二）主要財務指標 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 單位：元幣種：人民幣 對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 單位：元幣種：人民幣 十、採用公允價值計量的項目 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 十一、本公司近五年財務摘要 （一）本公司近五年業績 單位：元幣種：人民幣 （二）本公司近五年資產、負債及股東權益 單位：元幣種：人民幣 第三節管理層討論與分析 一、經營情況討論與分析 2024年，我國經濟保持了穩中有進的發展態勢，農業基礎不斷夯實，糧食產量首次躍上1.4萬億斤新台階。在國家持續有力的政策支持下，根據國家統計局數據，2024年全國規模以上工業企業的營業收入較同期小幅增長，但受機械保有量提升、農畜產品價格持續走低、農機作業收入下降帶來的需求不足等因素影響，行業大中型拖拉機產量下降。 隨着高標準農田建設推進、土地流轉以及新一輪農機購置補貼政策突出引導「優機優補」，大型化、智能化產品需求增加，行業產品技術創新升級加速，智能製造水平的投入與建設力度加大，行業骨幹企業技術、產品、製造等優勢繼續顯現，骨幹企業100馬力以上大輪拖銷量繼續保持增長，但中輪拖銷量仍出現明顯下降。根據中國農機工業協會統計數據顯示，2024年行業骨幹企業大中拖銷售31.54萬台，同比基本持平。 面對機械保有量增加和行業轉型期的市場態勢，公司沉穩應對，在着眼長遠發展做好產品技術佈局和能力建設 的 同 時，積 極 發 揮 產 品 優 勢，響 應 用 戶 需 求，搶 抓 當 前 市 場，大 力 強 化 內 部 管 理，保 持 了 公 司 穩 定 健 康 發展。2024年公司實現營業收入人民幣119.04億元，同比增長3.26%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9.22億元。 1.堅持科技創新引領，全面推進產品技術升級 公司積極服務國家所需，堅持自主創新，圍繞農機裝備智能、高效、節能、環保等需求，努力攻克「卡脖子」關鍵技術，加強短板弱項技術攻關，在高端農機裝備研發應用方面取得實質性進展。2024年，公司完成320馬力動力換擋拖拉機、320馬力和240馬力無級變速拖拉機的相關研製和田間可靠性作業驗證工作，國產最大功率無級變速輪式拖拉機東方紅LW4504完成整機試製。針對國內丘陵山地拖拉機產品空白，公司加大技術投入，完成了30-50馬力丘陵山地拖拉機新產品開發並投入整機實驗，50-80馬力整機已實現交付，實現我國丘陵山地拖拉機首次批量市場應用。 同時，公司快速響應政策及市場變化，全力推進現有產品升級，完成全部動力換向產品上市前準備工作；實施整機舒適性系統升級，優化用戶駕乘體驗，保證了公司產品在市場的優勢地位。 第三節管理層討論與分析（續） 2.全力以赴拓市場，鞏固主導產品市場領先優勢 拖拉機業務方面，公司持續豐富拖拉機產品組合和產品配置，加快新產品上市推廣。聚焦拓市場的關鍵環節，優化渠道管理，針對薄弱區域推進「一地一策、一品一策」，提升區域產品競爭力。針對重點市場、戰 略 產 品、跨 區 作 業 集 中 區 域 等 制 定 專 項 服 務 方 案，為 用 戶 提 供 專 業 化 的 產 品 和 服 務，並 通 過 東方 紅 金 融 業 務 有 效 緩 解 經 銷 渠 道 和 終 端 用 戶 的 資 金 壓 力。公 司 更 加 注 重 探 索 新 媒 體 在 營 銷 宣 傳 等 領域應用，達到品牌宣傳、引流客戶效果。2024年，公司實現大中型拖拉機產品銷售7.43萬台，同比增長2.73%，繼續保持行業領先位勢。 動力機械業務方面，2024年公司柴油機產品繼續以穩定擴大拖拉機、收穫機等傳統農業機械主機產品配套市場為主，同時培育開拓船機、發電機、工程機械等市場。受拖拉機、收穫機產品市場集中度提升影響，柴油機外部配套市場需求有所下降，柴油機產品全年實現銷售14.59萬台，其中外銷7.76萬台，同比下降5.98%。因拖拉機等主機功率段上延，公司大功率段的柴油機產品銷量同比提高。 在鞏固國內市場同時，公司持續強化海外市場開發和佈局，推進重點區域渠道建設工作，並開發適應不同區域市場需求和農藝特點的產品，拓寬海外市場產品譜系；借助國機集團國際工程承包資源開拓海外市場也初顯成效，與中工國際簽署尼日利亞農業工程項目301台拖拉機供應合同。但受地緣政治、區域自然災害、貿易政策變化等因素影響，全年出口拖拉機產品7,100台，同比增長8.23%。 第三節管理層討論與分析（續） 3.系統推進能力建設和管理提升，築牢企業高質量發展根基 報告期內，公司以對標世界一流管理提升專項行動為抓手，致力形成系統完備、科學規範、運行高效的管理體系，促進企業產業優勢的擴大。 公 司 堅 持 以 高 端 化、智 能 化、綠 色 化 發 展 為 方 向，積 極 培 育 新 質 生 產 力，智 能 多 用 途 大 馬 力 拖 拉 機 製造能力提升、非道路國五柴油機產業化等工藝優化提升和新產品能力建設等重點項目按照計劃實施，YTN3柴油機生產線全面投入使用，形成批量生產能力，有效提升國四柴油機產品的生產製造水平和產品品質。質量體系的有效運行、持續的技改投入和工藝研發保障了公司產品品質和質量水平的持續提升，2024年，公司獲得全國機械工業產品質量創新大賽金獎2項。 公司以全價值鏈成本管理為抓手，通過產品工藝優化、鎖價建儲、集中採購、精益生產等諸多舉措，持續鞏固全價值鏈成本管理成果，提高企業價值創造能力。堅持應用信息化手段促進管理提升。按照統一部署，推動司庫系統應用；扎實做好客戶訂單快速交付智能管理平台建設，提升訂單全生命週期管理效率；持續深化信息化、數字化技術應用，持續建設新型能力，加快數智轉型。 公司堅持圍繞「激活人才、賦能業務」的工作主線，以人才隊伍建設、激勵約束機制建設等重點工作為抓手，持續深化人力資源制度改革，堅持效益效率並重，不斷提升人力資源投入產出效率，推動企業加快向高質量發展轉型。 二、報告期內公司所處行業情況 報告期內行業情況詳見本節第一部分「經營情況討論與分析」。 第三節管理層討論與分析（續） 三、報告期內公司從事的業務情況 （一）主營業務 公司是國內領先的農業機械裝備製造服務商，致力於為我國農業機械化和現代化提供技術先進、質量可靠的農業裝備。公司主要從事農業機械、動力機械及相關零部件產品的研發、製造和銷售，主要產品如下： 1.拖拉機產品 公司主導產品包括功率覆蓋25-450馬力的大中型輪式拖拉機及履帶拖拉機產品系列，可廣泛適應我國水田、旱田、林果、丘陵山地等不同使用場景，充分滿足農業生產多樣化需求。 第三節管理層討論與分析（續） 2.柴油機產品 公司非道路用柴油機產品包括排量從2L到12L，功率從10KW到450KW高、中、低各馬力段，產品以拖拉機、收穫機等農業機械配套為主，也可為工程機械、船舶、發電機組等提供配套。 3.零部件產品 公司零部件產品包括為拖拉機及柴油機產品配套的鑄鍛件、齒輪、車橋、變速箱、覆蓋件、噴油泵、油嘴等，零部件產品可為公司主機配套及供應外部企業。 第三節管理層討論與分析（續） （二）主要運營模式 報告期內，本公司主要運營模式未發生重大變化。 產品研發：本公司產品研發以自行研發為主，公司採用規範的研發流程開展研發活動，研發項目分為戰略規劃類和市場需求類。戰略規劃類產品技術研發由本公司研發中心負責。子公司、專業廠側重市場需求型產品研發，在成熟產品的基礎上根據市場需求，對產品進行改進和完善，以滿足不同細分市場的差異化需求。公司也與高校等科研院所共同開展產學研用產品開發合作，並根據需求和國際技術諮 詢 公 司 等 開 展 產 品 設 計 等 方 面 的 合 作，通 過 委 託 諮 詢、設 計 等 形 式 進 行 產 品 開 發 設 計 等 方 面 的 合作。 採購模式：本公司主要採用集採集購、集採分購及自採自購相結合的模式。對於生產過程中需求量較大、通用性較強的主要材料和零部件（