第一拖拉机股份2024中期业绩报告

重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席董事情況 三、本半年度報告未經審計。 四、公司負責人黎曉煜、主管會計工作負責人康志鋒及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。 詳見本報告第三節《管理層討論與分析 》。 第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標6第三節管理層討論與分析11第四節公司治理27第五節環境與社會責任31第六節重要事項36第七節股份變動及股東情況49第八節優先股相關情況55第九節債券相關情況56第十節財務報告57 第一節釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 上交所上市規則指上海證券交易所上市規則（經不時修訂）聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）中輪拖指25（含）－100馬力輪式拖拉機非公開發行、2020年非公開發行指第一拖拉機股份有限公司2020年非公開發行A股股票動力機械指柴油機及燃油噴射等產品重大資產出售指公 司 控 股 子 公 司 柴 油 機 公 司 在 北 交 所 公 開 掛 牌 轉 讓 持 有 的 中 原 銀 行0.8827%股權上交所指上海證券交易所國機集團指中國機械工業集團有限公司（本公司實際控制人）國機財務公司指國機財務有限責任公司（本公司實際控制人控制的公司）聯交所指香港聯合交易所有限公司附屬公司指聯交所上市規則中關於附屬公司的定義拖研所公司指洛陽拖拉機研究所有限公司（本公司控股子公司）中國一拖指中國一拖集團有限公司（本公司控股股東）柴油機公司指一拖（洛陽）柴油機有限公司（本公司控股子公司）福萊格公司指一拖（洛陽）福萊格車身有限公司（本公司全資子公司） 第一節釋義（續） 鑄鍛公司指一拖（洛陽）鑄鍛有限公司（本公司全資子公司）液壓傳動公司指一拖（洛陽）液壓傳動有限公司（本公司控股子公司）國貿公司指一拖國際經濟貿易有限公司（本公司全資子公司）神通公司指一拖（洛陽）神通工程機械有限公司（已註銷）採埃孚一拖車橋公司指採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司（本公司參股公司）中原銀行指中原銀行股份有限公司 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 公司的中文名稱公司的中文簡稱公司的外文名稱公司的外文名稱縮寫公司的法定代表人 第一拖拉機股份有限公司一拖股份First Tractor Company LimitedFirst Tractor黎曉煜 二、聯繫人和聯繫方式 證券事務代表 張爽中國河南省洛陽市建設路154號（86 379）64967038（86 379）64967438kicyzhang@126.com 三、基本情況變更簡介 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱報告期內變更情況查詢索引 河南省洛陽市建設路154號無河南省洛陽市建設路154號471004http://www.first-tractor.com.cnmsc0038@ytogroup.com 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 四、信息披露及備置地點變更情況簡介 《中國證券報 》《上海證券報 》www.sse.com.cnwww.hkex.com.hk、www.irasia.com本公司董事會辦公室香港德輔道中19號環球大廈1502室金華顧問有限公司／ 公司選定的信息披露報紙名稱登載半年度報告的網站地址（A股報告）登載半年度報告的網站地址（H股報告）公司半年度報告備置地點（A股報告）公司半年度報告備置地點（H股報告）報告期內變更情況查詢索引 五、公司股票簡況 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 六、公司主要會計數據和財務指標 第二節公司簡介和主要財務指標（續） （二）主要財務指標 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 七、非經常性損益項目和金額 單位：元幣種：人民幣 對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 單位：元幣種：人民幣 第三節管理層討論與分析 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 （一）公司主營業務說明 公司是國內領先的農業機械裝備製造服務商，致力於為我國農業機械化提供技術先進、質量可靠的農業裝備。公司主營業務為農業機械、動力機械及相關零部件產品研發、製造和銷售。主要產品如下： （二）公司所屬行業情況說明 報告期內行業情況詳見本報告《經營情況的討論與分析 》。 第三節管理層討論與分析（續） 二、報告期內核心競爭力分析 科技研發創新實力方面：公司持續加大科技研發投入力度，擁有自主知識產權的拖拉機動力換擋和無級變速技術、智能駕駛技術、整機及零部件電控技術。公司在高端智能農機裝備研發製造、關鍵核心技術方面強力攻關，培育農機原創技術策源地，開展農機裝備補短板，保持拖拉機產品技術的行業領先優勢，不斷加速轉型升級步伐。 產業鏈和製造體系方面：公司具有國內拖拉機行業最完整的製造體系，具備車身、鑄鍛件、發動機、齒輪等拖拉機核心零部件自製能力，積極推進製造過程智能化、數字化、綠色化升級改造，打造國內領先的農機裝備先進製造基地，為產品升級和品質保證提供強有力支撐。 品質保障和服務能力方面：公司堅持「質量零缺陷、標準國際化」的質量理念，以完善質量體系建設和質量文化建設為引領，不斷優化質量管理模式，對標世界一流，推行精品工程，主導產品可靠性穩步提高，在質量強國建設中發揮行業示範引領作用。「東方紅」農機裝備以優異的性能表現、穩定的產品質量，長期享有較高用戶滿意度，公司擁有覆蓋全國的營銷渠道及售後服務網絡，公司能夠及時快速響應市場和用戶需求。 第三節管理層討論與分析（續） 三、經營情況的討論與分析 今 年 以 來，我 國 經 濟 整 體 呈 現 復 甦 回 升 態 勢，但 仍 面 臨 內 外 部 多 重 挑 戰 和 諸 多 風 險 因 素。上 半 年，受 供 需 結構以及國際形勢等因素影響，糧食價格波動，叠加餘波未盡的國四排放標準升級影響和農機購置補貼政策變化，國內拖拉機市場整體需求較去年同期相比略有下降。同時，伴隨著國內農業生產規模化水平不斷提高，大拖市場表現明顯優於中拖，大輪拖產品銷售佔比持續提升。面對上半年農機市場出現的變化，頭部企業憑藉自身在質量管理、產品研發、售後服務等方面的綜合實力，競爭優勢繼續顯現，行業集中度進一步提高。農業機械行業在過去幾年里得到了國家持續有力的支持，推動農業全程全面高質高效轉型升級，2024年，國家先後出台中央一號文件、《2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見 》以及《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》、《關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的通知》，為農機行業中長期發展營造了良好的政策環境，隨著高標準農田建設及土地流轉的持續推進，用戶需求、產品技術向大型化、智能化發展的趨勢更加確定，農業機械行業中長期高質量發展前景依然樂觀。 報告期內，公司以科技創新為引領，鞏固強化公司在製造、技術、市場等方面的競爭優勢，堅持穩中求進、穩中提質，2024年1-6月，公司實現營業收入人民幣78.07億元，同比增長7.78%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9.05億元，同比增長20.05%。 第三節管理層討論與分析（續） （一）提升研發創新和核心制造能力，構築產品技術新優勢 公司圍繞製造強國、保障國家糧食安全、全面推進鄉村振興等重大戰略需求，牢牢把握農業現代化發展和農機裝備產業轉型升級帶來的發展機遇，積極滿足市場對高品質、高性能農機裝備的需求，持續推進產品升級，今年以來，有序推進大型動力換檔和無級變速拖拉機、燃料電池輪式拖拉機等戰略產品的研發製造與應用。公司聚焦農機裝備產業「一大一小」兩方面短板弱項，持續增強自主創新能力，加快關鍵核心技術攻關，上半年在新疆、東北地區實現大馬力高端智能拖拉機批量銷售。公司開展丘陵山地專用型拖拉機創造與應用研究，並向甘肅省完成丘陵山地專用拖拉機批量交付，實現我國丘陵山地拖拉機首次批量市場應用。公司結合市場需求，持續進行YTN柴油機新平台系列化開發，完善柴油機產品矩陣，進一步增強動力機械產品的市場競爭力。 公司聚焦主責主業，持續開展智能化、柔性化、綠色化升級改造，今年上半年全面啟動實施智能多用途拖拉機能力提升項目（一期）、高效低排放YTN3柴油機智能製造等建設項目，通過數智化改造，培育發展新質生產力，提升公司高端農機裝備製造能力。 第三節管理層討論與分析（續） （二）全力以赴拓展國內國際兩個市場，保持行業領先地位 拖拉機業務方面，面對上半年國內農機市場形勢，公司明確產品競爭力提升目標，制訂靈活有效的產品銷售政策，強化生產製造、品質提升、產品交付等內部資源支撐，積極整改弱勢渠道，提升服務保障能力，發力終端市場，提高薄弱區域╱空白市場銷量，鞏固公司大中拖產品的市場競爭優勢，產品市場佔有率持續保持行業領先。海外銷售方面，國際環境的複雜性和不確定性，給公司出口產品增長帶來一定壓力。面對俄羅斯市場上調報廢稅等不利影響，公司加大中亞、外高加索市場開拓力度，積極彌補俄羅斯市場下滑的銷量缺口。同時，公司結合不同區域的農藝特點和用戶使用需求，不斷豐富出口產品配置，為建立全球市場架構奠定堅實的產品基礎。 報告期內，公司大中型拖拉機實現銷售5.1萬台，同比增長4.25%，其中出口產品銷售4,209台，同比增長3.09%。 動力機械業務方面，上半年公司銷售柴油機8.24萬台，其中外銷3.98萬台，受農業機械終端市場集中度提升及發電機組出口下降等因素的影響，外部銷量同比有所減少。在外部市場銷量下滑的情況下，公司把握農機大型化發展機遇，充分發揮東方紅國四產品的綜合競爭優勢，銷售結構逐步優化，大馬力柴油機產品銷量同比提高。 第三節管理層討論與分析（續） （三）深化全價值鏈成本管控，經濟運行質量穩步提升 報告期，公司鞏固全價值鏈成本管理成果，消除成本管理盲區，降本增效成效持續顯現，盈利能力顯著增 強，主 導 產 品 綜 合 毛 利 率 同 比 上 升1.16個 百 分 點。公 司 持 續 推 進 改 革 深 化 提 升，進 一 步 完 善 了 公 司經理層績效考核分配制度，努力激發經營層加快推進企業高質量發展的內生動力。公司圍繞產業鏈優化、最大程度發揮資源共享及協同效應，積極開展零部件及動力機械業務整合。公司著力構建全面覆蓋和合規有效的風險內控體系，提升風險防控意識，增強風險防控能力，促進公司健康持續發展。 當 前，國 家 高 度 重 視 農 業 的 發 展，我 國 農 機 行 業 正 處 於 高 效 轉 型 升 級、高 質 量 突 破 發 展 的 新 時 期。2024年下半年，公司將牢牢把握建設「農業強國」和農機裝備轉型發展的有利機遇，鞏固強化製造、技術、產 品 等 優 勢，推 動 企 業 持 續 穩 定 健 康 發 展。一 是 進 一 步 構 築 產 品 技 術 領 先 優 勢，優 化 質 量 管 控 措施，加快實施核心製造能力建設和智能化改造，持續抓好大中拖產品駕駛舒適性優化工作，提升主導產品市場競爭力。同時，做好240和320馬力無級變速拖拉機、220馬力混動拖拉機等高端智能農機裝備的試驗、驗證工作，做好80馬力和50馬力丘陵山地拖拉機產品改進等農機裝備「補短板」重點工作。二是積極準確把握國家、行業相關政策，通過增強市場研判和把控能力、改善渠道運營質量、強化售後服務保障等一系列措施，加大力度壓降社會產品