第一拖拉机股份2023年度报告

重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席2024年3月27日公司第九屆董事會第十九次會議的董事 三、信用中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、公司負責人劉繼國、主管會計工作負責人康志鋒及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公 司 第 九 屆 董 事 會 第 十 九 次 會 議 審 議 通 過 了 公 司2023年 度 利 潤 分 配 預 案：以 公 司 截 止2023年12月31日 總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.194元（含稅），共計派發現金紅利約35,889.23萬元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。 六、前瞻性陳述的風險聲明 本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。 本公司結合自身所處行業及經營運行情況，本著重要性原則，在本年度報告「管理層討論與分析」中對公司經營和未來發展中可能面臨的風險進行了分析和闡述，敬請查閱。 目錄 第一節釋義3 第二節公司簡介和主要財務指標 第三節管理層討論與分析 第四節公司治理 第五節環境與社會責任 第六節重要事項81 第七節股份變動及股東情況105 第八節優先股相關情況115 第九節債券相關情況116 第一節釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 第一節釋義（續） 重大資產出售指公 司 控 股 子 公 司 柴 油 機 公 司 在 北 交 所 公 開 掛 牌 轉 讓 持 有 的 中 原銀行0.8827%股權 中輪拖指25（含）－100馬力輪式拖拉機 國四指國 家 第 四 階 段 機 動 車 污 染 物 排 放 標 準，自2022年12月1日 起，所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合「國四」標準 上交所 國機財務公司指國機財務有限責任公司（本公司實際控制人控制的公司） 聯交所指香港聯合交易所有限公司 附屬公司指聯交所上市規則中關於附屬公司的定義 第一節釋義（續） 拖研所公司指洛陽拖拉機研究所有限公司（本公司控股子公司）中國一拖指中國一拖集團有限公司（本公司控股股東）柴油機公司指一拖（洛陽）柴油機有限公司（本公司控股子公司）福萊格公司指一拖（洛陽）福萊格車身有限公司（本公司全資子公司）鑄鍛公司指一拖（洛陽）鑄鍛有限公司（本公司全資子公司）液壓傳動公司指一拖（洛陽）液壓傳動有限公司（本公司控股子公司）國貿公司指一拖國際經濟貿易有限公司（本公司全資子公司）神通公司指一拖（洛陽）神通工程機械有限公司（已註銷）採埃孚一拖車橋公司指採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司（本公司參股公司）中原銀行指中原銀行股份有限公司 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 公司的中文名稱公司的中文簡稱公司的外文名稱公司的外文名稱縮寫公司的法定代表人 第一拖拉機股份有限公司一拖股份First Tractor Company LimitedFirst Tractor劉繼國 二、聯繫人和聯繫方式 證券事務代表 董事會秘書 姓名聯繫地址電話傳真電子信箱 張爽河南省洛陽市建設路154號(86 379) 64967038(86 379) 64967438kicyzhang@126.com 于麗娜河南省洛陽市建設路154號(86 379) 64967038(86 379) 64967438yulina@ytogroup.com 三、基本情況簡介 河南省洛陽市建設路154號無河南省洛陽市建設路154號471004http://www.first-tractor.com.cnmsc0038@ytogroup.com 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 四、信息披露及備置地點 《中國證券報 》www.cs.com.cn《上海證券報 》www.cnstock.com公司披露年度報告的證券交易所網址（A股報告）www.sse.com.cn公司披露年度報告的證券交易所網址（H股報告）www.hkex.com.hk本公司董事會辦公室金華顧問有限公司，香港德輔道中19號環球大廈1502室公司在香港主要經營地點變更詳情見本公司於2023年5月12日在聯交所網站(www.hkex.com.hk)發佈的《更改香港主要經營地點 》公告。 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 公司年度報告備置地點（A股報告）公司年度報告備置地點（H股報告）報告期內變更情況查詢索引 五、公司股票簡況 六、其他相關資料 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 七、近三年主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 第二節公司簡介和主要財務指標（續） （二）主要財務指標 2023年面對國四產品切換升級帶來的農機市場整體下滑局面，一拖股份堅持穩中求進，攻堅克難，全力以赴做好國四產品的推廣銷售，以國四產品上市為契機持續推進大中輪拖市場競爭力提升，同時，公司不斷加強全價值鏈成本效益管控和強化風險管控，公司盈利水平持續提高。 八、2023年分季度主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 單位：元幣種：人民幣 對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 單位：元幣種：人民幣 單位：元幣種：人民幣 十、採用公允價值計量的項目 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 十一、本公司近五年財務摘要 （一）本公司近五年業績 單位：元幣種：人民幣 （二）本公司近五年資產、負債及股東權益 單位：元幣種：人民幣 第三節管理層討論與分析 一、經營情況討論與分析 2023年，受 國 四 排 放 標 準 升 級 導 致 的 需 求 前 移、購 機 價 格 上 漲 等 多 重 因 素 影 響，國 內 農 機 行 業 整 體 需 求 下滑。同時，排放標準的升級也加快了行業向綠色、智能、高端轉型的步伐。拖拉機行業頭部企業把握國四產品率先上市的先發機會，充分發揮在技術、產品、規模化生產、服務、渠道等方面的優勢，抓緊搶佔市場，行業集中度有所提高。 面 對 市 場 和 行 業 形 勢 變 化，公 司 憑 藉 綜 合 競 爭 優 勢，大 力 做 好 國 內 國 四 產 品 生 產 組 織、上 市 推 廣、服 務 保 障等 工 作，加 大 國 際 市 場 開 拓 力 度，在 重 創 新、抓 改 革、強 管 理 等 方 面 下 功 夫 求 突 破，高 質 量 發 展 的 基 礎 不 斷夯 實。在 主 導 產 品 銷 量 有 所 下 降 的 情 況 下，公 司 經 濟 運 行 持 續 保 持 良 好 態 勢。報 告 期 內，公 司 實 現 營 業 收 入115.28億元，同比下降7.44%；歸屬於上市公司股東淨利潤9.97億元，同比增長46.39%。 1.加大科技研發創新力度，科技研發實力和核心製造能力不斷增強 公司以「引領農機裝備發展、護航國家糧食安全」為使命，聚焦農業生產急需的大馬力機械、丘陵山區適 用 小 型 機 械 以 及 智 能 化 領 域 存 在 的 短 板 弱 項，持 續 開 展 技 術 攻 關。報 告 期 內，公 司 動 力 換 擋 產 品LF2204-E、LZ2604形成批量銷售；大馬力無級變速拖拉機LW3204完成整機試驗並實現小批量銷售驗證，該產品填補了多項國內技術空白；公司自主研製的50-80馬力丘陵山地拖拉機完成試製，進入市場作業驗證階段；公司YTN平台系列柴油機新產品開發及應用有序推進，YTN3產品市場表現良好。在做好新產品研發的同時，公司堅持以用戶需求為導向，依託完善的技術開發和質量控制體系，產品性能持續優化，技術優勢更加凸顯。 報告期內，公司圍繞提升核心製造能力，積極推進智能化、柔性化、綠色化改造，公司新型YTN3柴油機智能生產線投入使用，智能多用途拖拉機能力提升等智能製造項目開工建設，為公司提品質、提效率、降成本提供了有力保障。 第三節管理層討論與分析（續） 2.搶抓國四切換先機，主導產品市場競爭力持續提升 面對國四切換帶來的挑戰，公司主動應對，搶抓「東方紅」拖拉機率先全面實現國四切換和批量上市的先機，通過強化品質控制、加快產品上市速度、夯實國四服務保障基礎、持續發力國際市場等一系列舉措，全力以赴提升市場競爭力，公司2023年銷售大中拖產品7.23萬台，市場份額繼續保持行業領先。國際市場開拓方面，公司持續深耕俄語區、南美等重點出口區域，著力圍繞新產品適應性改進，完善產品認證，優化產品組合，強化服務保障等方面扎實進取，海外市場佈局不斷拓寬，全年拖拉機產品出口銷量同比增長43%。 動力機械業務方面，公司國四柴油機產品憑藉良好的作業性能和穩定表現獲得市場認可，全年銷售柴油機15.11萬台，其中外銷8.25萬台，同比增長7.69%。 3.築牢提質增效基礎，經濟運行質量持續改善 報告期內，公司不斷提升精細化管理意識，強管理、促增效的能力和水平不斷提升。一是公司強化供應鏈體系建設，加大內外部供應鏈生產協同推進力度，科學合理降低採購成本；二是以國四專項優化為突破口，持續做好全過程、全要素的成本費用管控，扎實推進品質提升及質量改進；在收入下降的情況下，保持了毛利率的穩定；三是全面深化內控管理，強化重點領域風險管控，為提升運營質量打下良好的基礎。 第三節管理層討論與分析（續） 4.提升企業發展新動能，開創高質量發展新局面 報告期內，公司深入落實改革深化提升行動，增強公司內生增長動力。一是公司在鞏固國企改革三年行動成果的基礎上，組織開展創建世界一流專業領軍示範企業專項行動，聚焦農業裝備主業，打造和提 升 綜 合 競 爭 力，在 拖 拉 機、柴 油 機 領 域 建 設 獨 特 優 勢；二 是 強 化 正 向 激 勵 導 向，全 面 落 實 經 理 層 成員任期制和契約化管理，加強全員績效考核，持續推進以業績為導向的收入分配機制，提升經營活力；三是深入推進資產結構優化，持續處置與主營業務關聯度較低的資產，集中優勢資源聚焦主責主業發展，提升資源配置效率。在做好價值創造的同時，公司積極做好價值傳遞工作，高質量合規開展信息披露和多種形式的投資者溝通交流工作，公司投資價值得到資本市場認可。2023年度，公司股價表現良好，年末總市值較年初增長30%。 二、報告期內公司所處行業情況 報告期內行業情況詳見本節第一部分「經營情況討論與分析」。 三、報告期內公司從事的業務情況 （一）公司主營業務說明 1.公司是國內領先的農業機械裝備製造服務商，致力於為我國農業機械化提供技術先進、質量可靠的農業裝備。公司主要從事農業機械、動力機械及相關零部件產品的研發、製造和銷售，主要產品如下： 第三節管理層討論與分析（續） 2.為落實《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法 》（銀保監會令2020年第6號）「一家企業集團只能設立一家財務公司」的金融監管要求，報告期內，一拖財務公司與國機財務公司整合實施完畢。一拖財務公司完成清算註銷工作。（詳見公司於2023年6月6日在上交所網站披露的《一拖股份關於中國一拖集團財務有限責任公司完成解散的公告 》） 第三節管理層討論與分析（續） （二）主要運營模式 報告期內，本公司主要運營模式未發生重大變化。 產品研發