第一拖拉机股份2023中期业绩报告

重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、本半年度報告未經審計。四、公司負責人劉繼國、主管會計工作負責人康志鋒及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無六、前瞻性陳述的風險聲明本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況？否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性？否十、重大風險提示詳見本報告第三節《管理層討論與分析 》。 目錄 第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標6第三節管理層討論與分析11第四節公司治理24第五節環境與社會責任27第六節重要事項33第七節股份變動及股東情況46第八節優先股相關情況53第九節債券相關情況54第十節財務報告55 第一節釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 大輪拖指100（含）馬力以上輪式拖拉機上交所上市規則指上海證券交易所上市規則（經不時修訂）聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）中輪拖指25（含）-100馬力輪式拖拉機非公開發行指本公司2020年非公開發行A股股票事項動力機械指柴油機及噴油泵╱噴油器等燃油噴射系統部件及總成產品上交所指上海證券交易所國機集團指中國機械工業集團有限公司（本公司實際控制人）國機財務公司指國機財務有限責任公司（本公司實際控制人控制的公司）聯交所指香港聯合交易所有限公司附屬公司指聯交所上市規則中關於附屬公司的定義拖研所公司指洛陽拖拉機研究所有限公司（本公司控股子公司） 第一節釋義（續） 中國一拖指中國一拖集團有限公司（本公司控股股東）柴油機公司指一拖（洛陽）柴油機有限公司（本公司控股子公司）一拖財務公司指中國一拖集團財務有限責任公司（原公司控股子公司，已註銷）福萊格公司指一拖（洛陽）福萊格車身有限公司（本公司全資子公司）鑄鍛公司指一拖（洛陽）鑄鍛有限公司（本公司全資子公司）國貿公司指一拖國際經濟貿易有限公司（本公司全資子公司）神通公司指一拖（洛陽）神通工程機械有限公司（已破產清算）採埃孚一拖車橋公司指採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司（本公司參股公司）中原銀行指中原銀行股份有限公司 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 第一拖拉機股份有限公司一拖股份First Tractor Company LimitedFirst Tractor劉繼國 公司的中文名稱公司的中文簡稱公司的外文名稱公司的外文名稱縮寫公司的法定代表人 二、連絡人和聯繫方式 證券事務代表 姓名于麗娜聯繫地址河南省洛陽市建設路154號電話（86 379）64967038傳真（86 379）64967438電子信箱yulina@ytogroup.com 三、基本情況變更簡介 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱報告期內變更情況查詢索引 河南省洛陽市建設路154號無河南省洛陽市建設路154號471004http://www.first-tractor.com.cnmsc0038@ytogroup.com 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 四、信息披露及備置地點變更情況簡介 《中國證券報 》《上海證券報 》www.sse.com.cnwww.hkex.com.hk、www.irasia.com本公司董事會辦公室香港德輔道中19號環球大廈1502室金華顧問有限公司公 司 半 年 度 報 告 備 置 地 點（H股 報 告）變 更 詳 情見 本 公 司 於2 0 2 3年5月1 2日 在 聯 交 所 網 站(www.hkex.com.hk)發佈的《更改香港主要經營地點 》公告。 公司選定的信息披露報紙名稱登載半年度報告的網站地址（A股報告）登載半年度報告的網站地址（H股報告）公司半年度報告備置地點（A股報告）公司半年度報告備置地點（H股報告） 報告期內變更情況查詢索引 五、公司股票簡況 六、公司主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 第二節公司簡介和主要財務指標（續） 七、非經常性損益項目和金額 單位：元幣種：人民幣 對 公 司 根 據《公 開 發 行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 解 釋 性 公 告 第1號－非 經 常 性 損 益 》定 義 界 定 的 非 經 常 性 損 益 項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益 》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 單位：元幣種：人民幣 第三節管理層討論與分析 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 （一）公司主營業務說明 1.公司致力於成為「卓越的農業裝備製造服務商」，聚焦先進農機裝備製造，堅持產業鏈技術升級和 結 構 優 化，持 續 為 我 國 農 業 發 展 提 供 更 高 水 平 的 農 業 機 械 化 保 障。公 司 主 營 業 務 為 農 業 機械、動力機械及相關零部件產品研發、製造和銷售。主要產品如下： 產品介紹 以 柴 油 為 燃 料，將 柴 油 燃 燒 的 熱 能 轉化為機械能的動力機械。 公 司 非 道 路 用 柴 油 機 產 品 包 括 排 量 從2L到12L，功 率 從10KW到450KW高、中、低 各 馬 力 段，產 品 以 拖 拉 機、收 穫機 等 農 業 機 械 配 套 為 主，也 能 為 工 程機械、船舶、發電機組等提供配套。 2.為落實《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法 》（銀保監會令2020年第6號）「一家企業集團只能設立一家財務公司」的金融監管要求，報告期內，一拖財務公司與國機財務公司實施整合完畢。一拖財務完成清算，並完成工商註銷登記手續。（詳見公司於2023年6月5日在聯交所網站披露的《一拖股份關於中國一拖集團財務有限責任公司完成解散的公告 》） （二）公司所屬行業情況說明 報告期內行業情況詳見本節第三部分《經營情況的討論與分析 》。 第三節管理層討論與分析（續） 二、報告期內核心競爭力分析 公司擁有國內農機行業領先的技術研發和自主創新能力，為產品升級提供強有力支撐，穩定可靠的產品品質為提升產品競爭力做出有效保障，不斷提升的智能製造體系和核心製造能力打造國內領先的農機裝備先進製造基地，完備的營銷及售後服務體系確保能夠快速響應市場需求。 報告期內，公司核心競爭力未發生變化。 三、經營情況的討論與分析 2023年是我國農機行業全面步入國四時代的第一年，由於市場需求前移，國四切換後用戶購機成本上升、運營維護成本增加，以及國四新產品行業有待市場進一步檢驗和接受，國內農機市場需求出現了年初預計的調整波動，大中型拖拉機產品銷量出現下降，根據中國農機工業協會數據顯示，2023年上半年行業骨幹企業大中型拖拉機銷量18.93萬台，同比下降10.98%。同時，排放標準升級，也對農機企業提出了更高的製造技術要求，市場資源也進一步向綜合實力較強的頭部企業聚攏，行業集中度繼續提升。 面對產業升級帶來的震盪，公司及早研判謀劃、系統籌劃，重點做好國四產品質量管理市場推廣和成本管控工作，著力穩定產品銷售並提升市場份額，企業經營繼續保持穩健增長。報告期內，公司實現營業收入72.43億元，同比增長10.57%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.54億元，同比增長29.70%。 第三節管理層討論與分析（續） (1)搶訂單、拓市場 針對國四切換對國內市場的影響，公司堅持以「搶訂單、拓市場」為工作抓手，搶抓「東方紅」拖拉機率先全面實現國四切換和批量上市的有利契機，及時、精準地投放和調整銷售政策，持續提升渠道運營水平、夯實國四服務保障、加强產品使用培訓，促進產品銷售。同時，公司進一步強化國四產品質量管控，通過完善質量審核管理體系、優化質量信息化管理平台等措施，主導產品重點質量指標呈現穩步優化，「東方紅」國四機型在春季作業中表現良好，用戶認可度持續提升。報告期內，公司大中拖產品銷售4.89萬台，市場佔有率繼續保持行業第一位勢。 海外市場方面，公司優化海外營銷網絡佈局，持續推進重點市場產品適應性改進，積極開展產品出口認證。上半年，公司大中拖出口銷量繼續攀升，同比增幅達70.27%。 動力機械業務方面，「東方紅」國四柴油機先發優勢明顯，具備良好的穩定性和作業性能，較好滿足外部用戶對國四柴油機配套需求，報告期內公司銷售柴油機外銷量同比增長19.05%。 (2)強創新、促轉型 公司立足於國四技術優勢和產品儲備，服務於我國大型、高效農機裝備發展及農機應用薄弱環節，豐富產品系列並完善產品組合。上半年，面對國四切換後新機型佔比攀升、供貨週期不斷縮短等特點，公司緊盯供貨節點，優化工藝佈局，釋放產能優勢，提高國四機型的「混線」生產能力，確保國四新機型如期交付及上市。 公司不斷適應產品技術升級新趨勢，圍繞「卡脖子」技術加大科技攻關力度，深入推進動力換擋、無級變速等高端化拖拉機戰略性研發項目，積極實施丘陵山地等專用拖拉機研製開發工作，滿足市場化應用需求。報告期內，公司國四智能拖拉機完成產品驗證，實現小批量上市銷售；丘陵山地新機型產品各項試驗按計劃進行，相關變型機型產品的市場應用度實現提升，對於加快補齊丘陵山區農機化短板具有重要意義；加快非道路YTN柴油機新平台系列研發和上市驗證，有利於提升公司在國四及後續排放階段的柴油機產品市場競爭力。 第三節管理層討論與分析（續） (3)練內功、增價值 公司多措並舉提升運營質量，以國四專項優化為突破口，持續增強價值創造能力。報告期內，公司以國四專項優化工作為牽引，聚焦提質增效和盈利能力提升，深入推進全價值鏈成本管理。 公 司 在 經 營 業 績 穩 定 向 好 及 資 本 市 場 關 注 度 持 續 提 升 的 背 景 下，積 極 開 展 投 資 者 關 係 工 作，做 好 價值傳遞。上半年，公司結合年度股東大會召開邀請機構投資者到公司現場調研，參加國機集團上市公司集體投資者交流活動，組織「機構投資者進央企活動」等活動，並先後與40餘家機構投資者開展一對一、一對多的交流，積極對外傳遞企業內在價值。 上半年，公司通過上述措施有效應對國四切換帶來的市場波動，經營未受到大的不利影響。但從2023下半年情況看，國四切換的市場影響將進一步顯現。行業競爭格局方面，隨著排放標準升級等政策實施，行業頭部企業的產品競爭優勢更加凸顯，同時，部分觀望中的企業也開始在借鑒大企業切換經驗的基礎上跟進國四產品，一定時期也會加劇市場競爭。 2023年下半年，公司將堅持戰略導向，築牢競爭優勢，力爭市場份額取得進一步的提升，在行業調整中保持企業持續健康穩定發展。一是持續強化國四率先切換的產品和市場優勢，通過持續提升市場預測和把控能力、改善渠道運營質量、強化售後服務管控、加大品牌宣傳力度等措施，全力以赴穩定銷量並提升市場份額。二是強化科技創新引領，面向行業發展需求，加快「國四」新機型和智能拖拉機產品能力提升進程，保持產品和技術領先。三是圍繞持續增強價值創造能力，進一步完善機制、激發活力、提升效率，全面提升運營管理水平。 四、報告期內主要經營情況 （一）主營業務分析 單位：元幣種：人民幣 第三節管理層討論與分析（續） 利 息 收 入 及 支 出、手 續 費 及 佣 金 收 入 及 支 出 變 動 原 因 說 明：報 告 期 一 拖 財 務 公 司 清 算 註 銷 完成，金融業務終止，與金融業務相關財務指標均大幅降低。 銷 售 費 用 變 動 原 因 說 明：較 上 年 同 期 增 加2,619萬 元，一 是 報