山西焦煤：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月25日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................12第四节公司治理................................................................................................................................................40第五节环境和社会责任..................................................................................................................................56第六节重要事项................................................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................107第八节优先股相关情况..................................................................................................................................114第九节债券相关情况.......................................................................................................................................114第十节财务报告................................................................................................................................................119 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、备注 经公司全体董事共同推举董事樊大宏先生代为履行公司董事长及董事会战略发展委员会主任委员和提名委员会委员职责。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（详见公告2024-029） 三、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点 五、注册变更情况 六、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 七、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 八、2023年度每股收益计算说明 发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间. （一）公司2023年初发行在外普通股股数=4,096,560,000.00股 2023年当期新发行普通股股数情况为： 1、2023年1月发行普通股用于购买华晋焦煤有限责任公司51%的股权，同时购买山西华晋明珠煤业有限责任公司49%的股权，总发行股数合计1,106,403,128.00股。 2、2023年4月向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金，本次发行股份数量为474,137,931.00股。 （二）2023年当期新发行普通股股数的加权平均数=1,036,858,280+69,544,848*11/12+474,137,931*8/12=1,416,699,678股 （三）2023年发行在外普通股加权平均数=（一）+（二）=4,096,560,000.00+1,416,699,678=5,513,259,678股 九、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 十、分季度主要财务指标 单位：元 十一、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 2024年煤炭市场整体运行情况：从供给侧看，我国煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥。根据国家统计局数据，全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%。据海关总署数据，全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比增加6828万吨、增长14.4%，增速同比放缓。从需求侧看，国民经济运行总体平稳、稳中有进，工业生产增势较好，固定资产投资规模扩大，全年煤炭消费量增长1.7%。受供需格局宽松、进口煤增多等因素影响，国内煤炭价格整体呈区间震荡，价格中枢下行走势。 2024年炼焦煤市场运行情况：从供给侧看，国内炼焦煤产量下降，进口炼焦煤量增加，在进口炼焦煤增量带动下，国内炼焦煤总供给增加；从需求侧看，全年国内生铁产量下降，炼焦煤市场需求减弱；炼焦煤价格整体呈震荡下行的走势。 公司坚持“共生共赢”发展理念，聚焦产业链供应链韧性和安全水平，自觉担当炼焦煤市场“稳定器”“压舱石”作用，全力做好产品、做优服务、做强合作，持久为市场、为客户创造价值。以保价稳供为牵引，积极推行柔性生产机制，加大统购统销力度，优存量、拓增量，保持了公司健康、平稳、可持续发展良好态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。 本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。 公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。 2024年初，公司共拥有17座煤矿，煤炭资源储量65.57亿吨。2024年，公司动用资源储量0.47亿吨，部分矿井因生产实际揭露煤层赋存情况、保护地扣除等原因，导致资源量发生变化，共计增加0.2亿吨。截至2024年末，公司共拥有17座矿井，其中：在产矿井16座，在建矿井1座；煤炭资源储量65.30亿吨。 公司于2024年10月23日通过公开竞买的方式获取了山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权（详见公告2024-041），其中，煤炭资源储量9.53亿吨，铝土矿资源储量5561.23万吨，镓矿资源储量3431.28吨。公司目前正在积极申办探矿许可证。 三、核心竞争力分析 1、资源优势 公司的主要产品包含焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，主要客户为产业链下游钢铁、焦化企业，用于生产高品质焦炭，做为高炉炼铁的关键原料，因热态强度高和不可再生，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，为提供数量可靠、质量稳定的产品提供了条件。公司的旗舰产品——焦煤和肥煤，是生产焦炭的骨架原料，对高炉炼铁工艺至关重要。古交、离柳矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。 随着焦炉和炼钢高炉大型化发展趋势，市场对高品质焦煤和肥煤的需求保持稳定。在全球范围内，这种优质的炼焦煤资源主要产自于中国山西省和澳大利亚。公司在山西省最优质的炼焦煤核心产区，拥有规模最大、最整装的矿产资源，无论是资源储备、生产能力还是产品质量，均在全国行业中占据领先地位。 2、区位优势 山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，以及临汾、吕梁和运城地区，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司稳定生产，科学谋划产业结构升级，为公司战略规划落地奠定基础。 3、安全优势