五洲新春：五洲新春2024年年度报告

公司代码：603667 浙江五洲新春集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本366,340,500股，以此计算合计拟派发现金红利43,960,860.00元（含税）。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................48第六节重要事项............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................71第八节优先股相关情况................................................................................................................77第九节债券相关情况....................................................................................................................78第十节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司归母净利、归母扣非净利、基本每股收益等会计数据和财务指标比上年同期下降较大，主要系受国际大环境的影响，公司境外子公司五洲墨西哥、WJB控股大额亏损，FLT波兰业绩未达预期所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国内制造业面临产能过剩、行业竞争加剧与创新转型倒逼的多重压力，地缘政治博弈加剧与境外市场环境的不确定性，一定程度制约公司制造业海外发展步伐。报告期内，管理层围绕年度经营目标，积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢把握高质量发展主题，聚焦主业，加 快产业转型升级，扎实推动各项工作。报告期内，公司喜获“全国五一劳动奖状”，国内业务稳健运营，丝杠新业务研发取得新进展新成效，境外业务不及预期，全年实现营业收入32.65亿元，同比增长5.10%，归母净利润9,137.01万元，同比下滑33.88%。 报告期内，公司在产业布局及经营管理方面： （一）巩固轴承主业，深挖高附加值市场 稳存量提质量：优化现有轴承产品结构，聚焦新能源汽车、高端装备等增量领域，强化与头部客户的战略合作，提升高精度、长寿命轴承的供货占比。 拓渠道强发展：针对人工智能、航空航天等新兴需求，通过定制化设计、快速响应机制拓展新客户、新渠道，推动轴承业务的高质量发展。 （二）发挥拳头产品优势，安全部件量价齐升 安全气囊发生器部件产品经过多年的持续发展，已发展成为公司一款拳头产品，借助产品的技术、质量、价格优势，在积极拓展增量市场的同时，也获得存量客户的青睐，报告期，该产品销售量与毛利率均有所增长。 （三）加速高端精密丝杠新业务产业化，打造第二增长极 技术攻关与产品迭代：依托轴承精密制造技术优势，重点突破高精度滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的核心制造工艺，报告期，公司成功研发完成数款反向式行星滚柱丝杠、微型丝杠及汽车转向系统和底盘系统滚珠丝杠新品，率先建立客户渠道，成立线控传动事业部，重点发力高端精密丝杠业务，开启公司第二业务增长曲线。 （四）重视海外业务，同时控制风险 2024年全球经济不确定性加剧，公司海外业务拓展未达预期，欧洲业务受地缘政治等影响，经营利润有所下降、北美业务及墨西哥工厂亏损，是造成公司年度业绩下滑的主要原因。后续为控制境外投资风险，公司决定对北美墨西哥业务实施战略性收缩，主动缩小墨西哥工厂投资规模，降低亏损，将资源偏向配置于技术成熟、需求相对稳定的欧洲市场。 （五）创新赋能，加大研发投入、人才梯队建设 2024年，公司聚焦技术创新与业务突破，在精密传动领域全面加码丝杠新产品的研发投入，重点攻克高精度、低噪音、长寿命等核心技术指标，推进高端丝杠产品在机器人、新能源车等智能化新兴场景的应用开发。报告期，公司招募国内、国外行业顶尖的技术人才，组建线控驱动技术团队，制定明确KPI指标，配套激励绩效机制，有效促进技术成果转化。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。 （一）轴承行业 根据研精毕智调研报告显示，2024年中国轴承产量达到296亿套，继续保持增长态势。未来几年，随着制造业的转型升级和新兴产业的快速发展，轴承行业将面临更大的市场需求和发展机 遇。预计到2025年，中国轴承市场将保持8%-10%的年均增速，市场规模有望突破3500亿元。随着产业升级和技术突破，高端轴承国产替代进程或将加速，但短期内仍面临核心材料与工艺的制约。 随着技术的进步和工业需求的多样化，传统轴承的设计和制造已经无法满足某些特殊行业的需求。轴承制造行业发展前景分析指出，尤其是在高负荷、高温、高速、极端环境等特殊条件下的应用，行业对高性能轴承的需求不断上升。特别是在新能源汽车、航空航天、风能等高技术领域，对高性能轴承的需求将持续增长，推动该细分市场的发展。 （二）汽车零部件行业 根据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。新能源汽车延续高增长态势，自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。 受益于汽车产量的增长、技术进步、以及政策支持等多重因素的推动。未来，随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断创新，将带动轴承及汽车零部件国产替代的新发展机遇。 （三）风电行业 根据国家能源局发布2024年全国电力工业统计数据，截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。 随着风电装机量增长的带动，包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。由于大兆瓦风机能够提供更高的发电效率，满足日益增长的电力需求，风机大兆瓦化趋势明显，2024年全国新增装机风电机组平均单机容量为6046千瓦，同比增长8.1%，单机容量增加对风机轴承的承载能力要求提高，承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望进一步提升，叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高，将为国内专业风电滚子制造商的业务带来长期发展机遇。 三、报告期内公司