五洲新春：五洲新春2023年半年度报告

公司代码：603667 浙江五洲新春集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用在本报告中涉及的关于未来的销售目标，经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................23第六节重要事项...........................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................36第八节优先股相关情况...............................................................................................................41第九节债券相关情况...................................................................................................................41第十节财务报告...........................................................................................................................42 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。 2023年上半年，根据中国轴承工业协会针对轴承行业141家企业集团和主要企业的统计数据：141家企业累计完成主营业务收入531.98亿元，同比减少0.03%；完成利润总额35.09亿元，同比减少11.04%。主营业务收入较去年同期增长的企业为58家，占比41.13%。主营业务收入较去年同期下降的企业为83家，占141家企业的58.87%。 2、新能源汽车的快速发展，特别是国内自主品牌新能源车的迅速崛起，为新能源汽车零部件产业带来了一个较高的行业景气度。 根据中国汽车协会数据统计，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中： 2023年1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%； 2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%； 2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。 3、2023年上半年国内风电装机同比有所增长，但增长未及年初预期 根据国家能源局的统计数据，截至2023年6月底，全国风电累计装机达到3.89亿千瓦，同比增长13.7%，其中陆上风电3.58亿千瓦，海上风电3146万千瓦。2023年上半年全国风电新增并网装机2,299万千瓦，同比增加1,005万千瓦。其中陆上风电新增装机2189万千瓦，海上风电新增装机110万千瓦。2023年上半年，全国风电发电量4628亿千瓦时，同比增长20%。全国风电平均利用率96.7%，同比提升0.9个百分点。 2023年上半年，国家能源局通过不断完善政策体系为提升风电发展质量保驾护航。《2023年能源工作指导意见》《2023年能源监管工作要点》，全面部署了2023年能源领域的重点工作；《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，填补了风电场改造升级和退役管理政策的“空白”。另一方面，风电企业始终着力通过技术创新提高风电机组的发电效率和可靠性，依靠开发和商业模式创新拓展风电的应用场景，不断提高风电的经济性。 随着风电装机量增长的带动，包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显，对风机轴承的承载能力要求提高，承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升，叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高，将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。 （二）公司主营业务情况说明 公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十多年，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。公司轴承主业突出，是国内领先的轴承制造商。公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力强。轴承磨前技术达到全球先进水平，磨装技术快速进步，是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。 随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车超预期增长成为未来新能源产业的主流趋势。公司积极研发生产新能源汽车用轴承，同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术，围绕风电 和新能源汽车产业进行多元化布局，确立“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展”新发展战略，进一步实施绿能发展计划，包括三类产品：轴承产品（包括风电滚子）、新能源汽车零部件和热管理系统零部件。公司目前涉及主要产品的下游客户均为该领域的头部企业，详见本节“第二部分报告期内核心竞争力分析”之“3、稳步扩张的高端客户及供应商资源”。 1、主要产品 1.1轴承业务 1）、汽车轴承业务稳步发展 公司积极应对新能源汽车的快速增长，研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户。 积极扩大球环滚针轴承产能，满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的需求；三代乘用车轮毂轴承单元在满足汽车后市场订单的同时，新采购全自动装配生产线调试成功并经过国内知名主机厂审核，下半年争取获得主机厂的定点。 公司于2021年开始研发转向系统丝杠螺母轴承组件，在报告期内进展顺利。丝杠螺母单元主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统（EPS）中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统（REPS）所需的丝杠螺母轴承组件。报告期内公司还研发成功新能源汽车电子驻车（EPB）、电子机械刹车（EMB）及电子液压刹车系统（EHB）等领域滚珠丝杠产品。公司近期在滚珠丝杠业务上与下游现有及潜在客户的沟通进展顺利，部分产品下半年可实现量产，未来将作为公司新的利润增长点。 2）、重视机器人轴承相关业务未来的发展前景 随着机器人在工业自动化、医疗护理、物流配送等领域的应用不断增多，2022年以来人工智能技术的突飞猛进，人形机器人及服务机器人发展的空间已被打开，国内外相关领域一些知名企业持续看好人形机器人及服务机器人的巨大市场潜力，近期分别推出或计划推出人形机器人及服务机器人的样机。 轴承作为机器人减速器核心零部件之一，逐步被市场重视。下游客户对机器人轴承提出较高的性能要求：高运动精度、高可靠性、高刚性、长寿命、较小空间能量密度。机器人相关轴承包括：定制化的深沟球轴承、四点接触球轴承、角接触球轴承以及滚针轴承；高承载、高精度的圆锥滚子轴承、柔性薄壁轴承和交叉滚子轴承等。公司已经研发成功机器人谐波减速器柔