锦富技术：2024年年度报告

苏州锦富技术股份有限公司 2024年年度报告 二零二五年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人张锐及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 关于公司风险因素详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司未来发展可能面临的主要风险及措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................................37第五节环境和社会责任................................................................................................................................50第六节重要事项............................................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................67第八节优先股相关情况................................................................................................................................73第九节债券相关情况....................................................................................................................................74第十节财务报告............................................................................................................................................75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值√是□否 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 六、分季度主要财务指标 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司稳步推进“消费电子+新能源”双轮驱动的转型发展战略，主营产品涉及液晶显示模组（LCM和BLU）及整机、消费电子元器件、检测治具及自动化设备、锂电池部件、汽车零部件等，公司主业的经营发展与下游消费电子和新能源两大行业细分领域高度相关，具体如下： 1、消费电子行业 （1）TV及显示市场 商用显示产业作为数字化升级的重要载体，凭借大尺寸、超高清、多功能等核心优势，在智慧城市建设、智能交通管理、数字教育、远程医疗、智能会议等领域展现出广阔的应用前景。当前，商显产业迎来黄金发展期，一方面，5G、AI等创新技术的不断渗透推动商用显示产品持续迭代升级；另一方面，在数字化转型浪潮下，企业单位正加速推进智能化升级，通过打造数字工厂、智慧展厅等创新应用场景来优化提升运营效率，进而拉动高性能液晶显示屏的市场需求；而智慧生活理念的普及催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机，同时智慧城市和交通智能化改造步伐的加速推进，推动公共信息显示、交通管理显示等公共显示设备需求的提升。根据贝哲斯咨询统计数据，2024年全球商用显示市场规模为567.1亿美元，预计到2029年其规模将增至795.1亿美元。 近年来，在教育、办公、娱乐等场景，平板电脑凭借其便捷性与多功能性，成为用户获取信息、处理事务与休闲娱乐的得力工具，这进一步推动了平板电脑显示行业的发展。据市场研究机构Canalys最新的研究报道显示，2024年第四季度，全球平板电脑出货量同比增长5.6%，达到3,990万台，这使得2024年全年总出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%，相比2023年呈现出稳健复苏态势。根据国际数据公司（IDC）发布的《2024年第四季度中国平板电脑市场季度跟踪报告》显示，2024年全年中国平板电脑市场出货量为2,985万台，同比增长4.3%，市场迎来回暖。伴随2025年1月国补政策落地，中国平板市场的换机和购机需求将被进一步激发，国产厂商有望迎来更大的发展机会。 PC显示领域的应用主要围绕影音娱乐、商务办公、电竞娱乐以及专业设计等场景，随着各细分场景下智能终端设备更加丰富，功能更加齐全，显示器的产品结构不断升级，交互方式更加多样化，针对性适用各场景下的消费人群。根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国PC显示器市场季度跟踪报告》显示，2024年中国PC显示器市场总出货量2,705万台，同比增长3.3%。增长的核心驱动力主要得益于消费市场结构的持续升级，以及电竞显示器在普通办公市场中的加速渗透，这一趋势将在2025年继续推动中国显示器市场的发展，预计2025年中国PC显示器出货量将实现1.6%的增长。 传统电视是液晶显示产品最主要的下游应用场景。近年来我国电视销量持续承压，2024年在经济复苏、政策红利影响下，电视行业整体出货量降幅收窄，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，但零售额却同比大幅增长15.7%。电视行业产品结构持续升级，高端产品市场规模显著增长，屏幕大尺寸化趋势延续：据洛图科技的报告，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量2.37亿片，同比增长5.1%；群智咨询统计数据显示，2024年在中国品牌积极策略以及中国“能效补贴”政策影响下，高端款MiniLED背光电视出货量翻倍增长。当前消费电子行业技术迭代较快，消费者对高品质生活追求及视觉体验需求不断提升，大尺寸化、智能化、高端显示产品将持续成为未来电视市场的增长驱动力之一。此外，2024年国内四季度推出的设备更新和消费品以旧换新政策提振内需效果显著，2025年补贴政策继续加码，TV市场需求及存量换新需求将持续释放。 （2）智能手机及智能可穿戴设备市场 受益于新兴市场需求增长、5G换机周期、内需政策支持等因素影响，2024年智能手机市场迎来复苏，根据Canalys的最新数据,2024年全球智能手机市场增长率达到7%,总出货量将达12.2亿部,中东、非洲等新兴市场成增长引擎，国产品牌手机在市场份额上取得了显著增长。Canalys的数据显示，2024年中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，同比增长4%，其中第四季度受益于旗舰密集上市、备货国补、年末促销等影响，国内手机出货量同比增长5%。当前人工智能（AI）技术快速发展，AI的应用将使手机在语音识别、图像处理和用户习惯分析等方面更加智能化，为用户提供更加个性 化的服务，各大手机厂商纷纷争相布局AI功能。Canalys数据显示，2024年AI手机出货量占全球智能手机出货量的16%，预计从2023年到2028年AI手机市场年均复合增长率将达到63%，2028年占比将激增至54%。 在人工智能（AI）技术深度融合与消费者健康管理需求持续攀升的双重驱动下，2024年智能可穿戴设备市场也迎来较快发展，产品种类愈发丰富，形态持续创新。根据国际数据公司（IDC）最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，尽管2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%，中国市场仍逆势增长，出货量为6,116万台，同比增长19.3%，成为全球最大腕戴设备市场，占全球出货总量的32.0%。根据洛图科技数据显示，2024年中国智能眼镜市场出货量为16.7万副，同比