锦富技术：2023年年度报告

苏州锦富技术股份有限公司 2023年年度报告 二零二四年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人张锐及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 关于公司风险因素详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“㈢公司未来发展可能面临的主要风险及措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................13第四节公司治理..............................................................47第五节环境和社会责任........................................................62第六节重要事项..............................................................65第七节股份变动及股东情况....................................................82第八节优先股相关情况........................................................91第九节债券相关情况..........................................................92第十节财务报告..............................................................93 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国顶住外部压力，克服内部困难，经济总体回升向好。2024年，消费电子行业和新能源汽车行业将迎来重要的发展窗口期，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的出台，将加快产品、设备更新换代，推动经济高质量发展，消费电子、新能源汽车相关产业链将产生较大的需求空间，对公司相关业务产生积极影响。 报告期内，公司立足自身实际，紧紧围绕主业延伸和国家战略趋势为发展方向，继续深耕消费电子及显示行业，同时积极布局新能源产业，依靠先进材料制造及高端加工双轮驱动。公司业务所属行业情况如下： （一）行业现状及发展趋势 1、消费电子行业 （1）智能手机市场 2023年，智能手机市场逐渐回暖。根据中国信息通信研究院发布数据显示，在利好政策不断出台和国内消费需求反弹的驱动下，2023年中国智能手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%。2023年下半年的增长稳固了2024年的复苏预期，根据IDC数据显示，2023年第四季度全球智能手机出货量达3.26亿部，同比增长8.5%，高于之前7.3%的预期。 未来，在产品更加智能化、多样化以及AI技术发展的带动下，智能手机市场有望迎来更广阔的市场空间和更丰富的应用场景需求，同时，未来高端手机内部结构将更加精密，市场对产品散热功能的需求也将随之提升，石墨烯具备极强的横向热传导属性，同时也具有轻、薄、可折叠等特点，可以更好地契合未来智能手机的需求，公司相应业务有望迎来良好的发展契机。 （2）TV及商业显示市场 2023年彩电市场整体销量情况并不理想，根据奥维云网发布的报告显示，2023年中国彩电市场零售量为3,142万台，同比下降13.6%。但2023年中国彩电市场出现了“新、高、大”等特点，即新技术、高清画质、“75+”大尺寸，这些变化将加剧中国电视行业的内卷，并助力行业获得更高的溢价，有望推动市场规模的增长，根据奥维云网预测，2024年中国彩电市场零售额为1,125亿元，同比增长2.5%。 在液晶显示技术不断发展及应用场景日趋丰富的背景下，中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国，根据洛图科技（RUNTO）最新发布的报告显示，2023年中国商业显示市场规模达637亿元人民币，占 到全球市场的26.5%。其中大尺寸商业显示面板表现突出，86寸以上的产品出货量增长216%。 中国商用显示产业正面临着前所未有的机遇，各类显示和智能技术百花齐放，用户对智慧生活的理念和追求进一步深化，将催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机，市场需求的增加和应用场景的丰富，将对公司的液晶显示模组及整机业务产生积极影响。 （3）高端电子检测设备市场 智能装备制造业是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业。根据中商产业研究院数据显示，2023年我国智能制造装备市场规模达3.92万亿元左右。未来，在“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，我国智能装备行业将保持较快增长。 智能制造装备正呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势，未来传统消费电子产品的升级换代、新产能及新技术路线的投入将进一步驱动智能制造装备行业的发展。公司的智能检测及自动化装备业务能为下游客户提供定制化的服务，下游应用领域对智能制造装备的旺盛需求将带动公司相应业务的快速增长。 2、新能源行业 （1）锂电池市场 在“双碳”目标背景下，锂电池承担着绿色可持续产业发展的重要角色，被广泛应用于3C消费电子、交通工具及储能等领域，市场空间广阔且保持较高的发展增速。根据EV Tank报告显示，2023年全球锂离子电池出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%，根据中华人民共和国工业和信息化部数据，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元，消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh。 降本增效是锂电池行业永恒的主题。未来，随着新能源汽车性能、续航、安全性、成本控制方面需求的不断提升，锂离子动力电池行业在降低成本、提升能量密度、提升循环寿命与安全性的竞争将加剧，技术升级和国产化替代进程或将加速。目前，锂动力电池市场整体进入阶段性去库存周期，动力电池市场集中度已相对较高，根据前瞻产业研究院数据，2023年动力电池行业CR3超79%，CR5超88%。未来，在进一步产能出清和降本增效的趋势下，行业集中度持续提升以及利润重新分配或将是下一阶段的主旋律，有竞争力的行业新进入者将迎来难得的发展机遇。 随着清洁能源装机比例的提升，碳酸锂价格回落提升储能经济性，储能锂电池市场规模持续扩大。据高工产研储能研究所(GGII)调研数据统计，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%，我国作为全球最大的储能市场，国内企业储能锂电池出货在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%。未来，工商业储能、户用储能、便携式储能等细分 领域国内集成商快速发展及在海外市场占有率的逐步提升，将进一步带动国内供应商出货占比提升，促进储能行业持续发展。 消费电池是支持消费类产品物联网化、智能化的关键零部件之一，随着5G、人工智能等科技的发展，可穿戴设备、蓝牙耳机、智能音箱、电子烟、车载记录仪、智能家居等为代表的多个消费电池应用场景不断涌现，助推消费电池市场规模不断扩大。 （2）汽车零部件市场 近年来，我国汽车零部件市场在国家战略支持和产业格局调整的机遇下快速发展，并不断契合汽车整车的发展创新需要而进行持续的产业结构升级，据中国汽车工业协会统计，2018-2021年中国汽车零部件市场规模从4万亿元，4.28万亿元、4.61万亿元到4.9亿元，保持稳定增长。 我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展，在全球能源结构调整和汽车产业变革的背景下，新能源汽车作为一种新型、绿色、可持续的战略新兴产业迎来重要的发展阶段。根据中汽协数据，2023年全年我国新能源汽车产量达985.7万辆，销量达949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%，提前完成2025年20%渗透率的目标。新能源汽车行业逐步进入全面市场化拓展期，并有力推动汽车零部件市场的快速发展。 随着消费理念升级和技术不断推进，新能源汽车应用目的已从代步工具逐步向智能空间转变，智能驾驶及智能座舱等诸多新的应用场景应运而生，据J.D.Power（君迪）数据，中国消费者对于汽车智能化配置的需求高涨，在影响购车决策的七要素中，汽车智能化体验占据了14%的权重，且有24%的意向购车者认为汽车的