锦富技术：2022年年度报告（更新后）

苏州锦富技术股份有限公司 2022年年度报告 二零二三年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用√不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √适用□不适用 有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用□不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 首先，鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈，故公司的模切业务及液晶显示模组业务将面临行业及经济周期波动所导致的业绩波动、毛利率下滑及应收账款回收的风险。 其次，公司收购神洁环保控股权后，可能会面临双方之间业务整合及管理融合程度不及预期、业绩未及预期以及商誉减值等风险；同时，控股子公司迈致科技的检测治具业务也面临业绩不及收购时的预期以及因此导致的商誉减值等风险，近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度，但该等业务的发展仍面临技术先进性及市场开拓等方面的风险。 再次，本报告期公司对前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比例为47.33%。如果公司主要客户的经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变，公司未来经营业绩将可能因此受到一定程度的影响。 最后，公司本次发行募集资金投资项目实施过程中可能存在各种不可预见或不可抗力因素，产线建成后需进行商业化生产的调试，产品批量供货需取得下游客户或终端品牌商客户的认证，上述因素或情况存在的不确定性风险将可能导致项目实施计划、进度、投资规模等方面出现不利变化。 此外，公司在此特别声明，对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2022年年度报告................................................................1第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................8第三节管理层讨论与分析......................................................12第四节公司治理..............................................................46第五节环境和社会责任........................................................60第六节重要事项..............................................................61第七节股份变动及股东情况....................................................76第八节优先股相关情况........................................................82第九节债券相关情况..........................................................83第十节财务报告..............................................................84 备查文件目录 ㈠载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 ㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ㈢报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ㈣在其他证券市场公布的年度报告。 以上文件的备置地点：公司证券法务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、其他有关资料 □适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年，受俄乌战争、高通货膨胀以及全球公共卫生安全事件等因素的影响，世界经济环境风云变幻。我国作为世界经济的重要参与者，享受全球化带来红利的同时，外部环境的变化同样给我国经济的发展带来相应的挑战。受宏观环境的影响，公司所处的消费电子行业持续面临考验。面对风高浪急的国际环境和日益加剧的行业竞争，一方面，公司管理层克难求进，从自身实际出发，钻研新技术储备，深究新材料开发，通过产业技术升级，拓宽主业的应用领域；另一方面，公司紧盯契合国家战略布局的高景气度行业，按照既定的战略规划稳步推进各项工作的实施。 展望2023年，国家稳经济政策以及相应措施陆续推出，居民消费热情恢复，经济运行有望稳步回升，加之智能手表、VR/AR等应用场景愈加丰富，消费电子行业景气度有望迎来反弹，同时新能源领域快速发展也将对公司相关业务产生积极影响。 报告期内，公司业务已经覆盖消费电子、新能源、智能制造、电力配套服务等领域，产品及客户结构呈现出多元化的发展趋势。所属业务行业情况如下： （一）行业现状及发展趋势 1、消费电子领域 ⑴智能手机市场 近年来，智能手机消费市场进入了调整期，国内手机出货量一直处于下行的态势。根据IDC发布报告显示，受经济下行、汇率波动、俄乌冲突等负面影响，2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。但在需求回暖、经济状况逐渐好转的预期下，未来国内智能手机出货量的下行趋势将得到缓和。根据Strategy Analytics报告显示，2022年全球智能手机出货量将同比下降10%，但2023年跌幅将改善至同比下降5%。 未来，行业内将不断在性能、参数等方面激烈竞争，加之手机产能逐渐饱和以及消费者换机意愿下降，行业将加速洗牌，能把握未来市场需求和质量领先的竞争者将占据更大的市场份额和议价空间。 ⑵平板电脑市场 近年来居家办公和在线教育模式愈发普及，生活和学习带来的变化加速了平板电脑的发展，平板电脑需求量持续增长，2022年国内出货量3,000万台，同比增长5.2%，中国平板电脑行业正处加速发展周期阶段；同时，借助手机供应链带来的关键技术革新和主流手机品牌全面介入平板电脑市场的决心也促进了中国平板电脑市场整体的增长。 ⑶TV市场 2022年，全球电视终端市场饱受战争、通胀、行业周期调整等因素的影响，整体出售和代理商销售情况并不理想。然而，企业委托外发策略的微调和厂牌对市场需求的预期差异，使得整体代工市场出货保持相对稳定。根据洛图科技（RUNTO）发布的报告显示，2022年全年，全球电视代工市场整体出货总量达1.01亿台，同比增长3.4%。奥维云网公布2022年度国内彩电市场年度报告，数据显示2022年国内彩电市场零售量规模为3,634万台，同比下降5.2%，零售额规模为1,123亿元，同比下降12.9%。2023年在外部环境影响减弱、经济运行企稳回升的情况下，彩电市场情况将迎来好转，预计国内彩电市场零售量规模3,610万台，同比微降0.7%；零售额规模1,187亿元，同比增长5.7%；同时结构升级继续保持前进，也将成为2023年的主旋律。 ⑷商用显示市场 在液晶显示技术不断发展及应用场景日趋丰富的背景下，中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国，市场空间超过4,000亿元。根据IDC发布报告显示，2022年商用显示市场出货量将达到953万台，同比增长11.4%，预计到2026年，整体商用显示市场规模将超过6,500亿元。 中国商用显示产业正面临着前所未有的机遇，各类显示和智能技术百花齐放，用户对智慧生活的理念和追求进一步深化，将催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机，市场需求的增加和应用场景的丰富，将对公司的液晶显示模组及整机业务产生积极影响。 2、高端电子检测设备和自动化装备领域 智能装备制造业是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业。根据中商产业研究院数据显示，2022年我国智能制造装备市场规模超过2.4万亿元。未来，在“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，我国智能装备行业将保持较快增长。中商产业研究院预计，2023年我国智能制造装备市场规模将达到2.9万亿元。 智能制造装备将呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势。2021年3月，国家发改委等部门联合发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，提出将利用5G、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术大力发展智能制造产业，预示着智能制造产业的技术综合性在未来将进一步加强，智能制造装备行业正朝着多元化细分方向发展，未来传统消费电子产品的升级换代、平板显示行业新产能及新技术路线的投入将进一步驱动智能制造装备行业的发展。 公司的智能检测及自动化装备业务能为下游客户提供定制化的服务，下游应用领域对智能制造装备的旺盛需求将带动公司相应业务的快速增长。 3、专业技术服务行业 ⑴带电清洗行业 近年来，随着我国经济水平的快速发展，工业用电及人们日常生活用电需求与日俱增，电网系统的电力负荷负担不断增长，进一步提升了与电力增长规模相匹配的电力基础设施建设的需求。在市场需求的导向下，我国