播恩集团：2024年年度报告

播恩集团股份有限公司2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔及会计机构负责人（会计主管人员）徐晔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司在第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对风险进行了详细描述并提出了拟采取的应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..............................................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................87第八节优先股相关情况..............................................................................................................................95第九节债券相关情况...................................................................................................................................95第十节财务报告...........................................................................................................................................96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况及发展现状 2024年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，中国工业饲料行业经历着从规模扩张向结构优化、从同质化竞争向差异化创新转变的关键时期，并呈现出市场竞争加剧、产品服务多元化、降本增效共识提高、海外市场拓展力度加强等行业发展新趋势，同时，日益严格的环保要求成为影响饲料产业发展的关键因素。随着国内养殖业的不断发展，市场对安全、高效、绿色的饲料产品的需求大幅增加，叠加市场对优质动物源性食品的需求越发旺盛，进一步推动了饲料行业的发展。 1.总产量小幅下降，行业竞争加剧 2024年度，全国饲料工业总产值12620.8亿元，比上年减少1397.5亿元，下降10.0%；总营业收入12000.5亿元，比上年减少1303.9亿元，下降9.8%。分品种看，猪饲料产量14391.3万吨，比上年减少583.9万吨，下降3.9%；蛋禽饲料产量3236.1万吨，比上年减少38.3万吨，下降1.2%。 2024年，饲料行业产量下滑、竞争加剧，行业洗牌加速。行业品牌效应，生产规模、丰富的产品结构和技术创新能力，逐渐成为饲料行业核心竞争力，而中小企业在成本压力和环保政策下加速出局。全国年产10万吨以上规模饲料生产厂1032家，比上年减少18家；全国年产百万吨以上的规模饲料企业集团34家，比上年增加1家，合计饲料产量占全国饲料总产量的55.0%。 2.技术创新和绿色农业成为行业重要竞争要素 技术创新愈发成为饲料行业竞争的核心，2024年大型饲料企业纷纷投入大量资源进行产品研发，开发高效、环保、安全的饲料产品。2024年行业新获批11个饲料添加剂新产品证书，包括微生物制剂和植物提取物等绿色添加剂。此外，生物发酵饲料等新型产品的需求也在增加。 随着国家对环保要求的不断提高和消费者对绿色产品需求的增加，绿色环保成为饲料行业的发展趋势。饲料行业开始注重产品的环保性能和可持续性发展，通过改进生产工艺、使用环保原料等方式，减少环境污染和资源浪费。 （二）政策监管强化，推动高质量转型 农业农村部于2024年2月5日发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，重点通过监督抽查、例行监测、风险预警和现场检查等手段实施全程信息化监管。 农业农村部于2024年3月发布4项电子证照标准，包括《饲料和饲料添加剂生产许可证》（C 0378—2024）、《饲料和饲料添加剂新产品证书》（C 0379—2024）等，推动行政许可流程数字化，提升审批效率和监管透明度。 2024年全年核发11个饲料添加剂新产品证书，增补3个饲料原料进入《饲料原料目录》，增补1个饲料添加剂品种进入《饲料添加剂品种目录》，扩大5个饲料添加剂品种的适用范围。 国家发改委、农业农村部等联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》，明确到2030年实现优质饲草种植面积1.35亿亩、产量1.3亿吨，重点支持盐碱地种草和农闲田利用，强化种业科技攻关。 2024年饲料行业政策聚焦质量安全、技术创新、绿色转型和国际化接轨，通过监管强化、标准优化和产业扶持，推动行业向高质量发展转型。 （三）公司所处行业地位 播恩集团于2006年成立，公司自设立以来一直专注于教槽料、乳猪料等猪幼小动物阶段产品的研发、生产及销售，获多项行业奖项：包括“饲料行业十大生物饲料领军企业”“三十强饲料企业”等荣誉，参与起草了多项行业标准，公司获授农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，2024年度，公司入选农业产业化国家重点龙头企业，国家级博士后科研工作站。综合实力获行业权威认可进一步巩固了其在细分行业内的地位。播恩集团通过全国六大生产基地、15家分（子）公司的布局，形成覆盖华南、华东、西南的供应链网络。2024年，集团在广西钦州、甘肃兰州的生物饲料项目投产，进一步强化产能优势，助力区域农业经济振兴。同时，公司以“效能营养”技术为核心，推动饲料行业向绿色低碳转型，响应国家粮食安全与可持续发展战略。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和产品 1.公司主营业务 播恩的主营业务聚焦幼小动物营养，作为多年深耕幼小动物营养产品的企业，公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域，播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料；在蛋鸡动物营养领域，公司开发出覆盖了蛋鸡育雏、育成、产蛋和淘鸡4个时期的营养产品。 2.公司主要产品 播恩TTT教槽料自2014年推出以来，经过持续优化升级，在2024年为仔猪养殖注入了新的活力。全面满足了现代仔猪养殖的需求： 播恩集团在2024年发布了最新的“三催”母猪料系列产品。该产品针对母猪的催情、催崽和催奶三大需求进行研发，旨在提升营养效能，为母猪提供更精准、全面的营养，进一步提高了播恩集团在种猪营养方案上的产品覆盖度。 播恩一条鞭8%猪复合预混料是播恩研究院与欧洲技术专家共同研发的创新产品。它专门针对断奶后两周仔猪至生长育肥阶段猪的消化生理特点设计，传承了“一条鞭法”简化的智慧，产品结构简单，就像一条清晰的道路，为生物安全防控的洗消工作提供便利。 播恩蛋鸡料4728系列产品是精准覆盖蛋鸡育雏、育成、产蛋与淘鸡全周期，以H001蛋鸡开口料、H041育雏料、H042育成料、H353/H353plus产蛋料等为核心的七款产品协同发力，为蛋鸡各阶段生长与生产提供定制化营养支持，满足养殖户多元需求的同时，大幅提升养殖效益。 （二）主要经营模式 采购模式 公司采用“总部集中采购为主，子公司分散采购为辅”的采购模式。总部供应链中心负责集中采购生产饲料所需的主要原材料，充分利用规模化采购优势