播恩集团：2023年年度报告

播恩集团股份有限公司2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔及会计机构负责人（会计主管人员）徐晔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司在第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对风险进行了详细描述并提出了拟采取的应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理..................................................................................................................................................34第五节环境和社会责任...................................................................................................................................49第六节重要事项..................................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................76第八节优先股相关情况...................................................................................................................................82第九节债券相关情况........................................................................................................................................83第十节财务报告..................................................................................................................................................84 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况及发展现状 2023年，全国饲料工业总产值稳步增长。随着我国经济结构调整、城镇化水平逐渐提升，我国居民对绿色肉、蛋、奶类食品需求上涨，带动生猪、禽类等动物产量相应增加，饲料行业整体呈现平稳增长的趋势，但随着中国人口格局的变化，人口开始出现负增长，导致饲料市场规模增速放缓。同时居民对肉禽类健康化的诉求、环保政策的趋严和食品安全标准的提高，饲料行业也面临着激烈的市场竞争和严峻的产业结构调整，但随着技术创新、原料供给结构优化、国际化发展以及可持续发展等方面的努力，饲料行业有望在未来继续保持稳健的发展态势。 1.饲料总产值、总产量双增长 2023年，随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的稳健发展。根据中国饲料工业协会统计，2023年，全国饲料工业总产值14,018.3亿元，比上年增长6.5%；总营业收入13,304.4亿元，增长5.4%。全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%。分品种看，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%。 2.饲料产业的规模化、集约化发展 伴随农业强国战略的深入实施，养殖行业规模化逐渐提升，饲料行业逐步向产品质量、技术服务能力转变，饲料行业的研发、生产及营销竞争愈加激烈，行业整体朝规模化、集约化方向发展，大型饲料企业市场份额逐渐提高，规模较小、成本管控能力较弱、创新能力差的饲料企业将逐渐被淘汰。行业集中度将进一步提高，且形成以差异化产品及服务为综合实力的竞争格局。 3.配方结构多元化，生物饲料快速发展 近年来，经济社会发展中逐渐形成“解决温饱”转向“营养多元”的新趋势。随着现代生物技术与传统农业深度融合，农业生物技术产业化程度不断提高，逐步形成了生物技术赋能传统农业的新模式。开发新型、健康生物饲料亦成为行业可持续发展的重点。 根据中国饲料工业协会统计，2023年，生产企业的玉米用量比上年增加7.0%，在配合饲料中的比例与上年持平。豆粕用量比上年下降11.8%，在配合饲料和浓缩饲料中的比例较上年下降2.6个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%。通过《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的实施，饲用豆粕减量取得初步成效。2023年全国养殖业饲料消耗量4.72亿吨，同比增长4.0%。豆粕饲用消费量6150万吨，同比减少430万吨。豆粕在饲料消耗量中占比为13.0%，同比下降1.5个百分点。随着饲料产品原料配方日渐多元，我国饲料原料利用水平逐渐提升，有效确保饲料粮供给安全，推动饲料产业高质量发展。 目前，以基因工程、发酵工程和酶工程为代表的现代生物技术在饲料开发领域得到了广泛应用，显著提升了饲料产业技术创新水平，为饲料产业高质量发展提供动能支持。生物饲料在解决食品安全、饲料资源结构不平衡及环境污染等问题上也将发挥重要作用。 （二）政策环境 面向中国式农业现代化，我国出台一系列产业链以及饲料改革等相关政策，为切实提升饲料产业链韧性奠定政策基础。 2021年农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见中提出“完善支撑体系，提升全产业链稳定性和竞争力”，旨在通过延链、补链、壮链等方式，打造一批链条全、安全性高的农业全产业链，为提升我国饲料产业链韧性夯实底座。 2022年2月，农业农村部在《“十四五”全国饲草产业发展规划》中提出“种养结合，草畜配套”“市场主导，创新驱动”等饲料生产模式，为补齐饲料产业链发展短板、提高饲料产业链风险抵抗能力提供政策支持。 2022年10月，二十大报告中也指出“加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”，将提升饲料产业链韧性上升至重要战略位置。 2023年中央一号文件提出“深入实施饲用豆粕减量替代行动”。 2023年3月印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调“加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系”进一步明确中国式现代化视域下饲料粮供给体系升级目标取向。 上述政策的颁布有效驱动了饲料产业链转型升级并重塑饲料产业链布局，为进一步提振饲料行业的发展提供了坚实的政策基础。 （三）公司所处行业地位 播恩集团于2006年成立，公司自设立以来一直专注于教槽料、乳猪料等猪幼小动物阶段产品的研发、生产及销售，经过十余年发展，公司先后获评“2020三十强饲料企业”、“2020二十强饲料添加剂企业”、“2020畜牧饲料行业十大生物饲料企业”等荣誉，同时参与起草了多项行业标准，2023年，公司获授“农业农村部饲料合成生物技术重点实验室”，进一步巩固了其在细分行业内的地位。经过多年来深耕饲料行业，凭借优质产品质量、良好技术服务和企业形象，公司已发展成为覆盖多个省、自治区及直辖市的全国性饲料提供商，建立了一定的产品竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和产品 1.公司主营业务 播恩的主营业务聚焦幼小动物营养，作为多年深耕幼小动物营养产品的企业，公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域，播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料；在蛋鸡动物营养领域，主要为客户提供鸡开口料和鸡花料。 2.公司主要产品 （二）主要经营模式 采购模式 公司采用“总部集中采购为主，子公司分散采购为辅”的采购模式。总部供应链中心负责集中采购生产饲料所需的主要原材料，充分利用规模化采购优势，增强与供应商的议价谈判能力，有效保证原材料质量稳定性。子公司采购部亦满足一些零星或紧急性采购需求，充分发挥分散采购的灵活性。 生产模式