2025年零售渠道变革-破局增长报告

从需求侧出发，中国消费品需求十年来总体呈震荡走低的趋势，但依然保持正增长 国外地缘政治影响出口，国内房地产行业恢复缓慢，企业面临增长压力的降本增效都拖慢了消费力的提振 从供应侧来看，十年来供应增幅稳定，对应需求增幅的放缓，中国市场进入了过剩时代 门店过剩：尼尔森IQ监测快消门店数2024年：624 品类过剩：新崛起品类赛道愈发小众 软糖类保健品同比增速48% 精耕细作，抓住每一个机会来接触和刺激消费。但渠道压货，乱价等现象也随之而来。整体来看：渠道碎片化增加了供应渠道的复杂性，传统电商或者内容电商都非解决整体需求不足的灵药 中国快消行业全渠道零售额复合增长率+0.02%YTD2411 Vs YTD1911 而同时，中国消费者已经习惯在纷繁复杂的多渠道环境下做购买，以满足自己不同的消费倾向 会继续或者更多的在实体店和线上渠道的组合中购物 中国快消品行业全渠道总览 +2.8% YTD2412中国快消品行业全渠道同比增速 ◼线上渠道：+10.2% ◼线下渠道：-1.3% 供过于求的背景下，各零售渠道如何各显神通，在其局部推动增长？ 局部来看：不同的渠道类型都在寻求突破边界，实现拓张 大型业态：降本增效，差异化体验 大卖场：升级店内布局，重视生鲜引流会员店：针对细分客群，高品质单品保障 小型业态：高周转刚需确保竞争力 小超：居家附近，提供日常用品补货便利店：长时供应，满足应急购买食杂店：家门口小店，即时购物，顺手消费 ▼传统电商和折扣店：存量挖潜极致性价比，购物体验，大单品打造 ▼内容电商：内容营销到购买转化的全链路打通 大型业态：探索降本增效之路，以提升消费者体验感为核心目标，借助O2O触达即时消费群体 结构重塑，调改先锋初获成效 86% 增长子品类个数占比 生鲜聚人气，高端化生鲜塑造品质卖场形象 根据品类销售重要性及成长性，重构品类角色定位 小型业态：店铺迭代速度快，分散化、社群化、生鲜化是业态发展的主要特征 市场高度分散 76% 24年新开小超中独立店铺占比 小型食杂店面积：<20平/+1.5%+0.6% 50%+ 24年小超及便利店中社区店铺占比 25年便利店生鲜渗透率 传统电商：深挖留存流量潜力，各平台利用大促打价格战，同时转向关注用户体验及厂商爆品打造 关注用户与商家体验升级争取有限流量 面向商家AI技术赋能 阿里AI产品生意管家 实现更高投放效率更具确定性的成交 兴趣电商：加强购买转化，建立自身全链路生意圈，营销IP碎片化抢夺传统电商生意机会 内容场与货架场不断融合是力量 首次提出“全域兴趣电商”概念：旨在打通内容、商城、搜索等多场域 进一步建设货架场 关切货架场商家 价格区隔的模式 2024年推出商品卡免佣政策 更重好内容 2024年2月 2024年1月直播回放可二次创编2024年升级流量机制向优质内容和商品倾斜 看似创造需求，实则转移需求 心智跃迁×价值重构：中国消费市场的质价比跃升 锚定性价比 理性筑刚需 智性谋功效 47% 29% 83% 25% 关心自身及家庭福利/幸福感vs.+21%，24年1月 我只买我知道会用的东西，以避免浪费vs.+7%，24年1月 的消费者更愿意购买成分和制作流程清晰的产品 中国消费者为了省钱而更频繁光顾折扣店/超值店/低价商店 75% 66% +15% 65% 的消费者表示为了健康开始增加维生素和补充剂的摄入 的消费者表示会多花钱让某个时刻变得更特别/更愉快 中国消费者购买更多大包装/捆绑装的产品（每次使用成本更低) 增加对家庭必需品的净支出vs. 24年1月 Thank You! 获取更多洞察