永辉超市：永辉超市股份有限公司2024年年度报告

公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴凯之及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司净利润连续4年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..........................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................4第三节管理层讨论与分析....................................................................................................8第四节公司治理.................................................................................................................28第五节环境与社会责任......................................................................................................48第六节重要事项.................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况............................................................................................101第八节优先股相关情况....................................................................................................105第九节债券相关情况.......................................................................................................106第十节财务报告...............................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、公司报告期营业收入为675.74亿元，较上年度下降14.07%。收入下滑主要是由于零售行业竞争激烈，公司主动进行大幅度门店优化以及战略和经营模式转型。尽管截至2024年底公司共完成了31家门店的调改，且调改门店迅速大幅提升客流和销售额，但这批门店主要于下半年调改开业，且门店数占比不大，对公司2024年收入整体影响不大，而调改的同时公司关闭232家尾部门店使得公司2024年整体收入有所下滑； 2、公司报告期内归母净利润为-14.65亿元，同比亏损增加1.36亿元。本期利润总额及归母净利润亏损主要由于： （1）零售行业竞争激烈导致门店销售承压； （2）公司由于战略和经营模型转型，在收入下降的同时公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品、引入新品的过程中主动推动裸价和控后台的策略，此过程中，公司整体毛利率短期受到了一定的影响； （3）对集团长期亏损或准备闭店门店的相关资产计提减值准备2.08亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司主动寻求变革；以“品质零售”为核心启动战略转型：一方面全面学习胖东来模式调改门店及组织转型，截至2024年12月31日已完成31家门店商品结构调整与服务升级；另一方面加速关闭尾部门店超200家；同时，公司通过出售资产回笼资金达18.15亿元。 1、各省市门店情况： 报告期内公司实现新开超市门店7家，关闭超市门店232家，新签约门店3家。截至2024年12月31日，超市业务已进入全国29个省市，门店共计775家。 公司于2024年明确“品质零售”的改革方向，致力于打造品质与幸福的商业模式。在优秀同行的帮扶下，通过调改标杆门店，一定程度地提升了商品品质和服务。截至本报告披露日，已调改完成门店61家。调改门店的营业收入、客流均实现了大幅增长。 2、战略股东加入 2024年9月23日，广东骏才国际商贸有限公司与牛奶公司签订《股份购买协议》，拟协议受让牛奶公司持有的1,913,135,376股公司股份；2024年9月23日，广东骏才国际商贸有限公司与北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司签订《股份购买协议》，拟协议受让北京京东世纪贸易有限公司持有的367,227,196股公司股份以及宿迁涵邦投资管理有限公司持有的387,772,804股公司股份。 2025年2月7日，广东骏才国际商贸有限公司受让牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司合计持有的公司无限售流通股2,668,135,376股（占公司总股本的29.40%）完成过户，广东骏才国际商贸有限公司成为公司第一大股东。股东方一致达成“品质零售”的战略发展路线。 3、线上 报告期内，2024全年线上业务营收146亿元，占营业收入21.7%，其中商品毛利率同比提升0.5%，主要得益于商品结构改善和商品成本调优。 “永辉生活”自营到家业务已覆盖959家门店（包含已关闭门店），实现销售额80.2亿元，日均单量29.4万单，月平均复购率为57.2%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖955家门店（包含已关闭门店），实现销售额66.1亿元，日均单量18.7万单。其中自营平台——“永辉生活”APP注册会员数已突破1.18亿户，同比增长2.6%。 4、供应链 报告期内，2024全年研发升级自有品牌商品120款，其中20余款年销售额突破5000万元，引入品牌新品近5万支，通过生鲜源头直采、肉禽自配送、食用品“去KA模式”等供应链变革，完成近3万支商品去KA调整。 5、人力与组织发展 2024年，公司通过精简组织架构，提升组织效能。通过加强人才培育，建设人才梯队，2024全年线下开班50期、培训人才1873人，线上累计在线2232门课程，全年在线学习人数14万人次，同时在人才队伍建设方面，对内开展干部盘点和选拔，对外积极开展招聘大学生、引进外部人才，提升干部队伍能力。 调改店版块，对标优秀同行调整薪酬激励体系，员工平均薪酬增长，同时设置开业现金激励、月度利润分享、新店优秀员工奖金等项目，向员工传递关怀和美好，多元化激励员工。 6、物流 2024年全国物流作业总额达416亿，支撑全渠道零售及第三方业务增长。物流中心覆盖全国29个省市，总运作面积77万平方米，自有员工2154人，拥有30个物流中心，包括20个常 温配送中心、10个定温配送中心，构建仓储/加工/配送一体化服务体系。2024年公司通过仓网调整、成本管控、业务拓展及供应链协同，实现降本增效与资产盘活，支撑全渠道物流服务能力提升。其中定时配送准时率96.5%，生鲜批次追溯覆盖率100%，运输全程可视化（冷链温控监控100%），提升客户服务满意度，提升整体作业效率。 7、社会责任 1）食品安全 报告期内，公司构建全链路食品安全管理体系。成立质量管理部重构组织，制定49项管理标准、1184份生鲜质量标准；共签订1.17万份供应商食品安全责任书、8.27万员工食品安全责任书，落实“日管控、周排查、月调度”机制。 2）助力公益 报告期内，永辉超市2024年深化闽宁协作，在宁夏四地建立蔬菜合作种植及收购基地，推动产业共荣；联动头部直播平台开展农产品直播，助销西州蜜瓜等6大单品实现销售额64.49万元，同步通过“产地寻源”专题活动助销340万元原产地农产品，构建“直播+产地”双轨助农模式。同年促成陕西百余家农业主体与福建永辉的产销对接，助力乡村产业振兴。面对突发灾害，西藏定日地震发生后，公司第一时间组建应急小组，调配拉萨门店物资，由管理团队带队随政府救援车队挺进灾区，履行企业救灾使命；强台风“格美”袭击福建期间，启动全省保供预案，统筹门店/物流物资调配，提前储备牛奶、方便面等民生商品，确保全省店仓供给稳定、价格平稳，实现抗灾保供“零断档”。全年通过产业帮扶、消费助农、应急救援三大维度，持续践行“民生超市、百姓永辉”的公益初心，累计助销农产品超400万元，以实际行动诠释企业公民的责任担当。 8、公司战略 公司定位——打造更适合中国主流家庭的国民超市。 战略规划——坚定胖东来模式和品质零售的战略方向始终不变，且一直走下去。国民超市、品质永辉：公司首先需要进行供应链变革，与核心供应商共筑品质基石； 第一，聚焦核心供应商，打造品质永辉的供应链体系；因为核心供应商具有以下4种能力：有产品研发能力；有品质保障能力；有价格优势；有反腐败能力。希望与供应商保持简单、真诚、阳光的合作关系。 第二，聚焦核心大单品，目标是跟供应商一块孵化100个亿元级单品，成为公司的品质首选。第三，聚焦长期主义，与核心供应商建立长期的深度合作。 二、报告期内公司所处行业