永辉超市：永辉超市股份有限公司2023年年度报告
公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴凯之及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司净利润连续3年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................113第九节债券相关情况.................................................................................................................114第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司报告期实现营业收入786.42亿元，较上年同期下降12.71%。收入下滑一方面是因为公司近年来持续对门店进行调整，主动关闭了持续亏损的门店，另外一方面2023年国民经济持续逐步恢复中，实体零售行业整体遭受了前所未有的挑战，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下，门店收入也出现下滑的情况。 2、公司报告期内归母净利润为-13.29亿元，同比减亏51.90%，报告期净利润亏损的主要原因如下： （1）公司报告期内收入下降114.49亿元，毛利额下降10.28亿元； （2）公司长期股权投资计提减值损失4.36亿元； （3）对集团长期亏损及准备闭店门店的资产及销售网络计提减值0.87亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、各省市门店情况： 报告期内公司实现新开门店12家，关闭门店45家，新签约门店10家。截至2023年12月31日，超市业务已进入全国29个省市，门店共计1000家。 2023年，国内市场逐步复苏，零售行业竞争激烈。公司通过关闭部分尾部门店、推动全渠道数字化、提升门店运营效率和门店优化等措施，不断转型升级、降本增效，应对严峻的市场挑战。 2、全渠道战略转型 报告期内，2023全年线上业务营收161亿元，占营业收入20.5%，其中商品毛利率同比提升0.9%，主要得益于商品结构改善和商品成本调优。 “永辉生活”自营到家业务已覆盖920家门店，实现销售额83.8亿元，日均单量30.7万单，月平均复购率为50%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖910家门店，实现销售额77亿元，同比增长8.15%，日均单量20.8万单。其中自营平台——“永辉生活”APP注册会员数已突破1.15亿户，同比增长13.86%。 渠道运营方面，公司持续加强与第三方平台合作，聚焦规模增长，围绕“流量、转化，频次”三个核心指标提升。夯实原有渠道基础上积极探索新渠道，下半年“抖音团购到店”新增粉丝约20万，吸引约200万用户到店，持续蝉联商超行业团购TOP1；“抖音小时达”11月实现日播，峰值场观人数破万，11月、12月连续蝉联商超行业销售TOP1。 3、数字化建设 2023年永辉科技坚持“以客户体验为中心”，以全渠道、全链路、高效可用的数字化平台为 基础，以数字化、智能化全面驱动组织流程变革和业务创新，已经基本完成门店数字化、供应链数字化等基础设施建设。 数字化供应链：推进供应商管理数字化，通过供应商分级管理、风险管控、绩效改进等多重数字化手段，改进供零效率；以商品力为核心，通过智能选品、智能汰换、智能出清、智能定价等工具的推广应用，提升商品进出效率和价格竞争力，新品引入效率同比提升50%；通过订单数字化，实现店仓、物流、供应商订单在线化，已推广省区其生鲜订单人效同比提升20%。 数字化门店：实现全国门店作业任务化、流程化、自动化，在核心场景推进薪酬计件制度，全面提升业务运作效率，全店库存准确率93%+；店仓陈列规划完成产品化落地，覆盖核心城市门店，拣货效率平均提升20%；通过数字化用工、智能排班、灵活用工的落地，优化门店用工结构，全仓单均人力成本同比下降9.3%；推动环保行动计划，无纸化小票应用，节约用纸； 数字化零售平台：加强用户端能力建设，提升APP体验，结合线下、第三方等多渠道发展，推进会员运营全链路数字化，深化全渠道会员权益感知，持续提升数字化会员渗透率，更新适配老年人群应用的APP版本。 4、供应链建设 2023年供应链围绕中长期发展目标，通过还原直采，转变业务模式，提升集采能力，商品立体化输出匹配多渠道、多业态用户需求，稳步推进变革；建设3个产地仓，推动采购链路的职责细分与精细化管理；运用数字化工具，提升运营效率，降本增效，推动建设阳光、开放供应链。 报告期内，自有品牌实现销售额35.4亿元，占营业收入5%，同比增长8.26%，聚焦生鲜标品和永辉农场的品牌打造，生鲜自有品牌同比增长41.3%。公司深耕供应链，已合作寻源厂家101家，建立19个自有种植/养殖基地，如北大荒大米种植基地、谷润小花糯玉米/拇指玉米种植基地等；搭建源头直采项目27个，如蜜瓜项目、牛羊肉卷项目等；同时协同平台营采联合采购赣南脐橙，协同进口部联合采购椰青等。 寻求差异化商品，契合顾客健康生活需求，陆续开发了拇指玉米、多彩玉米等包装玉米产品，开创新赛道；同时引进莲子汁、山茶柑柑好等健康饮品、银丝卷等非遗产品满足不同顾客的需求。 5、人力与组织发展 报告期内，公司围绕组织调优、人才建设、组织激活和企业文化全面展开工作。通过调优业务流程、打破壁垒，优化组织架构与岗位配置，提升了组织效能。完善人才管理机制，积累了超过12万份人才履历，选拔和培养青年干部，提升了干部队伍能力，荣获2023中国人才管理文化典范奖。激活门店组织，结合公司经营目标设计了激励方案，实施计件制和三分法竞赛，提升员工积极性，试点区域（福州）的试点仓。加强企业文化建设，围绕“客户为中心”和公司文化八词，明确具体行为标准，开展了全国技能大赛，搭建了展示平台，推动公司文化传承，服务客户。 6、智慧物流 2023年全国物流作业总额达516.3亿。物流中心覆盖全国29个省市，总运作面积84万平方米，自有员工2366人，拥有31个中心，包括20个常温配送中心、10个定温配送中心和1个产地仓，建立中心仓联动体系、提升配送效率、优化库存管理和提升物流服务功能。配送半径扩大，物流数字化功能全面提升，物流单元化配送模式优化。库存管理优化，物流库存周转天数同比下降2.5天，库存额降低8300万。中心仓（8个）和区域仓已经形成联动网格状配送体系，同时借助大数据和AI算法，持续改善仓储规划、库存管理、线路管理能力，提升配送效率和物流服务功能，增强供应链稳定性、降低运营成本。 7、社会责任 1）食品安全 报告期内，公司不断完善食品安全制度、管理标准、流程操作，修订公司食品安全管理制度、流程24项。 全年稽核“门店食品安全管理体系”，评审420家，通过率99.5%。 组织公司“全员食安”文化宣传的推进，供应链、门店核心管理干部1.7万人签署了2024版食品安全责任书，并进行全员公开宣导。 持续迭代供应链食品安全风险管理体系的控制能力，通过风险监测、预警、管控、复盘，把高风险产品控制在源头。 持续推进供应链源头的食安风险与质量提升治理体系，多举措深入改善提升；在食品安全风险方面，通过食品安全云网大数据系统的协同，进行食安风险的“预警识别、分析研判、管控追踪”三步机制管理，在源头产地、工厂端打磨风险控制体系的前置“埋点”，监控“触发”机制，跟进“控制
