特瑞斯：2024年年度报告

2024 1 公司年度大事记 2024年3月，特瑞斯荣获“2023年度产改工作先进单位”称号 2024年2月，公司荣获2023年度“常州市三星企业” 2024年10月，特瑞斯产学研基地—上海交通大学材料科学与工程学院校友科创中心正式启动 2024年8月，公司获评江苏省2023年度“守合同重信用”企业 2024年10月，由特瑞斯牵头的“智能化燃气调压关键技术及装置”项目，获得2023年度江苏省科学技术三等奖 2024年12月，公司“智能化橇装式燃气输配设备”被认定为2024年苏锡常首台（套）重大装备 2024年1月至12月，公司及子公司合计共获得国家授权专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项 2024年，公司参编的标准有6项发布实施，其中国家标准1项，团体标准5项 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................49第六节股份变动及股东情况................................................52第七节融资与利润分配情况................................................54第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................58第九节行业信息..........................................................62第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................63第十一节财务会计报告....................................................73第十二节备查文件目录...................................................186 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2024年9月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司根据经营发展需要变更公司注册地址、增加经营范围并修订《公司章程》，于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 公司于2025年1月6日召开第五届董事会第四次会议、于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。公司已于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。本次股票回购注销完成后，公司总股本由原来的125,705,240股变更为124,448,188股，注册资本由原人民币125,705,240元变更为人民币124,448,188元。 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营范围并修订《公司章程》，于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 截止本报告披露日，以上变更事项尚未完成工商变更登记，后期完成公司注册地址、经营范围以及注册资本的变更将及时披露。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2025年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的公司《2024年年度业绩快报公告》（公告编号：2025-017），公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，2024年年度报告披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司所处行业归属于C制造业-C35专用设备制造业。公司专注于研发、生产、销售各类能源专用集成设备,经过多年的发展积累,已经逐步形成从能源设备产品转向为提供“设备+运维+数据服务”一体化解决方案提供商。公司上百余个品种的产品,涉及天然气、氢气的采集、输配、应用全过程；产品广泛应用于公用事业、燃气发电、工业原料、油气工程、氢能源等行业和领域。 （一）公司主要产品与服务 1、油气工程方面 油气工程及服务主要向客户提供以油气田开发地面系统的油气处理系统设备、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。在该领域公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及技术服务。 2、天然气输配设备 燃气集输专用集成设备,经过多年的发展积累,已经形成燃气集输系统、集输核心设备、燃气智能管控系统三大类、百余个品种的产品,涉及天然气的采集、输配、应用全过程;产品广泛应用于公用事业、燃气发电、工业原料等行业和领域。 其核心产品为燃气调压器、超声波流量计、调压箱/柜、智慧燃气调压站、燃气调压器预警系统及设备维护等。 3、氢能源 公司研发和制造全产业价值链的氢能核心装备、用于制、加、输、用全过程。公司位于长三角战略位置，拥有丰富的供应链资源。 同时根据国家“双碳”的战略目标，公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，进一步完善了在二氧化碳减排领域的技术体系。 （二）公司经营模式 公司围绕公司核心业务发展，打造了公司优秀的技术、市场、管理团队，结合运用OA、ERP、PLM等多种信息管理系统，全流程精细化管控，经过多年的精益管理经验，摸索出一套与企业现阶段相适应的采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司供应链管理部，负责制定和维护规则，监督及评价供应商，确定供应商的份额划分，付款方式、付款周期等事宜。各业务板块的采购人员负责执行，并收集各种信息，包括供应商交货及时率、产能情况等；供应链管理部负责监督各业务部门采购的具体情况。 2、生产模式 公司拥有健全的生产管理体系，公司根据销售订单编制生产计划交由生产部门安排生产，并针对市场变化及时作出调整。在市场需求旺盛时，根据与客户的沟通情况，公司也会适当备货以及时满足客户需求。公司目前主要采用的生产模式是公司主要负责产品设计、装配和检测环节，机械加工环节部分由自有机械加工车间完成，部分由外购毛坯件或外协方式完成。 3、销售模式 公司主要采用直销模式，公司的销售市场主要包括境内销售和境外销售，公司通过商业谈判和招投标两种方式获取订单，与客户签订销售合同，约定销售价格、交货时间、交货地点、付款条件、技术指 标等内容，公司根据客户下单安排生产，并负责运送货物至客户要求地点。 4、服务模式 公司组建专业服务团队，为客户提供油气技术服务、工程服务、设备维护保养服务等。公司为客户提供一站式服务，取得用户一致好评。 （三）经营资质 公司具有完备的生产体系，已取得国内外多项资质认证，包括压力容器设计许可A1/A2/A3/D、压力容器制造许可A2、压力管道元件制造许可A/B、压力管道设计许可GB1/GC1、压力管道安装许可GC1、安全附件（紧急切断阀）生产许可证、美国机械工程师学会ASME“U”&“S”认证、防爆认证、CCC中国国家强制性产品认证、德国DVGW产品认证、TUV SIL3功能安全等级认证、TUV CE认证（PED指令)、海关联盟EAC认证、CNAS实验室认可认证等。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 公司部分典型产品图片如下： 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2024年公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入67,427.98万元，较上年同期增加了440.01万元，同比增幅0.66%，归属于上市公司股东的净利润6,038.73万元，较去年同期增加59.28万元，同比增幅0.99%。公司经营活动产生的现金流量净额3,448.53万元，较去年同期减少2,113.87万元，同比降幅38.00%。截至报告期末，公司总资产126,412.88万元，较年初减少7.63%；归属于上市公司股东的净资产81,208.46万元，较年初增加4.10%。公司整体经营状况稳定，品牌影响力持续提升，客户服务能力持续完善，公司市场竞争力进一步得到加强。 1、深耕天然气行业，继续深化主业，积极开展氢能业务 报告期内，公司始终以用户需求为中心，进一步完善了产品多元化布局，加快新品研发和现有产品迭代升级。公司积极扩展燃气集成系统的使用场景，从原有的城市门站、区域调压站调压计量设备、大型工业用调压计量系统、长输管线输气站调压计量系统，逐步开拓以天然气发电为主的燃气调压计量系统，并在燃气井口业务（油气加工处理设备）、氢能业务（甲醇加注撬、压缩机撬等）及其他业务（节流加热撬）作积极的市场开拓。同时公司积极探索新产品市场、新业务模式，积极参与国内行业龙头公司“一带一路”项目，开展新型基础设施合作，报告期内相继取得尼尔利亚、乌干达等国家燃气设备业务订单。 报告期内，公司氢能源业务开展顺利，与上海市氢科学技术研究会等单位建立了合作关系。公司氢能业绩增加，中标中石化新疆绿氢新能源天然气掺氢撬等重要项目，体现了公司在氢能源