特瑞斯：2023年年度报告

公司年度大事记 2023年2月，公司被确定为江苏省第五批产教融合型试点培育企业，并纳入江苏省产教融合型企业建设培育库 2023年2月，公司荣获2022年度“常州市三星企业” 2023年7月，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书 2023年2月，公司荣获常州市2022年度“上市公司奖” 2023年11月，公司获批成立“江苏省特种输配阀门工程研究中心” 2023年8月，公司荣获常州市新北区“实施‘532’战略推动高质量发展先进集体”称号 2023年12月，公司参编的团标《氢用低温阀门通用技术规范》获得工业和信息化部2023年团体标准应用示范项目。 2023年1月至12月，公司及子公司合计共获得国家授权专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................35第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................42第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................45第九节行业信息..........................................................49第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................50第十一节财务会计报告....................................................59第十二节备查文件目录...................................................154 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险□是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化□是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年9月27日，因资本公积转增股本，公司注册资本由96,920,000元变更为125,705,240元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心部件及相关配套产品三大类产品，产品主要包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。 目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。 随着双碳的战略我国氢能的发展迈入快车道，氢能源作为一种清洁可再生的新能源，公司立足生产经营优势，积极布局氢能产业，组建氢能业务团队，加快推进第二增长业务。 同时公司尝试逐步开展资本运作和专业化整合，自2022年公司北交所上市以来，充分发挥资本市场作用，积极提高资本配置效率，在实践中探索初步构建了符合特瑞斯特色的市值管理体系，不断释放整体价值。 报告期末至报告披露日，公司商业模式重大未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入66,987.97万元，较上年同期增加了1,320.57万元，同比增加2.01%，归属于上市公司股东的净利润5,979.45万元，较去年同期减少360.83万元，同比下降5.69%。公司经营活动产生的现金流量净额5,562.40万元，较去年同期增加4,948.69万元，同比增加806.35%。截至 报告期末，公司总资产136,859.22万元，较年初减少1.23%；归属于上市公司股东的净资产78,011.66万元，较年初增加3.01%。公司整体经营状况稳定，品牌影响力持续提升，客户服务能力持续完善，公司市场竞争力进一步得到加强。 1、推进战略落地2023年底新厂房及研发中心的基建项目完成 报告期内，公司新厂房及研发中心已建设完成，目前处于厂房装修、生产设备陆续进场阶段；公司立足生产经营优势，积极布局氢能产业，组建氢能业务团队，加快推进第二增长业务。 2、研发创新能力不断增强 报告期内，公司继续加大技术研发投入，积极开发新产品，2023年1月至12月，公司及子公司合计共获得国家授权专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项，截止2023年12月公司总计获得有效授权专利104项，其中发明专利14项，获得计算机软件著作权30项。报告期内，公司被认定为江苏省第五批产教融合试点培育企业，通过AA两化融合管理体系评定，获批成立“江苏省特种输配阀门工程研究中心”；累计参与国家标准、行业标准和团体标准19项，其中参编的团标《氢用低温阀门通用技术规范》获得工业和信息化部2023年团体标准应用示范项目。3、持续获得多项行业权威认证和重要荣誉 报告期内，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书；通过了美国机械工程师学会(ASME)换证评审等多项认证。报告期内，特瑞斯通过了2022年度全省企业社会责任建设综合评价审核，被列入2022年度江苏省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜和行业十强榜；荣获2022年度“常州市三星企业”；荣获常州市2022年度“上市公司奖”；荣获“实施‘532’战略推动高质量发展先进集体”称号；获评江苏省2021-2022年度“守合同重信用”企业。 4、聚焦客户，持续开展营销模式创新 报告期内，公司持续开展营销模式创新,提升一体化服务能力打造特瑞斯品牌。公司通过强化市场调研、调整营销业务结构和区域布局,电厂业务、核心产品业务均得到大幅增长。 5、人力资源管理水平进一步提升 报告期内，公司认真做好人力资源规划、人才招聘、人才培训与开发工作，全面加强员工入职管理、绩效与薪酬管理。加强员工各项专业技能培训，开展员工职业技能竞赛；注重人才引进，人力资源管理水平进一步提升。 6、推动信息化建设，推进智能化、数字化融合 报告期内，公司持续优化生产系统数据管理，构建完整的数据链，实现信息共享；公司金蝶云星空ERP系统一期正式上线；MES生产制造智能管理系统一期上线投入使用；公司智能仓储投入使用；公司通过信息化智能化持续推进，提高生产效率和工作效率。 7、公司治理和内部控制体系持续优化 报告期内，公司开展内部控制培训，陆续完善“公司发货管理”、“研发内控体系”等内控制度，促进业务流程更规范、更标准。公司不断完善内控制度，治理结构及内部控制体系得到进一步优化。 (二)行业情况 近年来，中国的天然气产业经历了显著的增长。根据Wind数据，从2011年到2022年，我国的天然气产量呈现出稳定的增长趋势，年复合增长率达到了7.1%。特别是在2022年，国内自产气量达到了2178亿方，同比增长了6.1%。这一增长趋势反映了我国在能源结构调整和环境保护方面的努力，天然气作为一种清洁能源，正在逐渐替代煤炭成为主要的能源来源。 与此同时，随着国内需求的增长，天然气的进口量也呈现出同步增长的趋势。从2010年到2021年，国内天然气的表观消费量从1074亿方增长到了3740亿方，年复合增长率达到了12.0%。与此相应，同期我国的天然气进口量也从166亿方增长到了1687亿方，年复合增长率高达23.5%。然而，到了2022年，国内的天然气进口量和表观消费量均出现了回落，分别为1519亿方和3638亿方，同比分别下降了10.0%和2.7%。尽管如此，整体消费量仍然维持在一个相对较高的水平。 从行业的需求分布来看，2021年，工业燃料和城镇燃气行业成为了主要的消费者，分别占据了40% 和32%的市场份额。与此相比，2018年这两个行业的市场份额分别为38.6%和33.9%。此外，发电用气和化工用气部门的需求占比分别为18%和10%。这些数据显示，随着我国经济的发展和城市化进程的加速，天然气在工业和城市生活中的应用越来越广泛。 在消费方面，我国天然气市场消费量也相当庞大。2021年，我国天然气市场消费量达到3690亿立方米，同比增长12.5%。其中，城市燃气和工业用气是主要的消费领域，消费占比分别为38%和36%。尽管2022年国内天然气消费市场受到工业开工率下滑及能源市价上涨的影响，消费规模出现小幅波动，但整体消费市场依然可观。 在管道建设方面，截至2022年底，我国长输油气管网总里程约18万公里。其中，天然气管道里程达到12万公里。预计到2035年，我国还将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里。 作为全球第一产氢大国，我国已正式将氢能纳入国家能源战略体系。在国家改革委和国家能源局联合发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中，对我国氢能发展现状进行了分析，并明确指出了氢能的战略定位，强调了氢能在国家能源战略中的重要地位。近年来，国内氢能市场规模整体呈增长态势，2022年中国氢能市场规模约为3329亿元，同比增长6.2%。其中，传统方式制氢占总市场规模的八成以上，低碳氢占比