奥德赛海洋勘探美股招股说明书(2025-04-25版)

普通股优先股授权令 不定期地，我们可能会出售普通股、优先股以及/或认股权证，总额最高为5000万美元。 我们将在一份或多份招股说明补充文件中描述我们所提供和销售的证券以及证券的具体条款。在进行投资之前，您应仔细阅读此招股说明书及其任何补充文件。除非伴随招股说明补充文件，否则不得使用此招股说明书提供或出售任何证券。 证券可以由我们直接向投资者出售，或者通过不时指定的代理人，或者通过承销商或经销商。有关销售方式的信息，请参阅“分销计划”部分。如果任何承销商参与了本说明书提供的任何证券的销售，此类承销商的名称以及任何适用的佣金或折扣将在一份补充说明书中列出。我们预计从此类销售中获得的净收益也将列在补充说明书中。 投资我们的证券存在很高的风险。见“风险因素从本说明书第2页开始。我们还可以在适用说明书补充文件中，在“风险因素”标题下包括具体风险因素。您应查阅该说明书补充文件的部分，以了解我们证券投资者应考虑的事项。 我们的普通股在纳斯达克资本市场以“OMEX”为代码进行交易。截至2025年4月22日，我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股0.4565美元。截至2025年4月22日，非关联方持有的我们流通普通股的总市值，或公众持股量，约为1280万美元，这是基于非关联方持有的约2810万股流通普通股和每股0.4565美元的价格计算得出的，即2025年4月22日我们普通股的收盘价。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公众持股量低于7500万美元，在任何12个月期间，我们都不会出售超过我们公众持股量三分之一以上的普通股进行公开首次发行。在我们提交这份招股说明书的日期之前和包括该日期在内的12个日历月内，我们没有根据S-3表格的一般说明I.B.6提供任何证券。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未对这份招股说明书的充分性或准确性进行评判。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 目录 关于本招股说明书关于奥德赛的风险因素关于前瞻性声明的特别说明资金用途描述资本股票描述认股权证描述分配计划法律事宜专家您可获取更多信息的地点参照文件 目录 关于这份说明书 这份招股说明书是我们使用“存档”注册程序向证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。在存档注册程序下，我们可以在一次或多次发行中出售普通股、优先股和/或认股权证，总额最高可达5,000万美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们将提供一份补充招股说明书，其中将包含更具体的信息。我们还可以在补充招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书中的任何信息。本招股说明书以及适用的补充招股说明书包含了与此次发行相关的所有重要信息。您应仔细阅读本招股说明书以及任何补充招股说明书，以及以下“您可以在哪里找到更多信息”部分中描述的附加信息。 在本 prospectus 中，我们使用“Odyssey”、“我们公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”等术语来指代 Odyssey Marine Exploration, Inc. 及其子公司。 关于奥德赛 奥德赛海洋探索公司，或简称奥德赛，以环保的方式发现、验证和开发高价值海底矿产资源，为后代提供能够改变社会和经济的关键资源。 我们拥有多元化的矿产投资组合，其中包括我们控制的项目和我们是少数股东和供应商的其他项目。此外，我们的团队正不断努力通过专有的“全球勘探潜力计划”识别潜在新资产，以增加投资组合中的新项目，从而获得适当的权益。我们的开发重点在于那些能够满足对环境责任和可持续性的严格标准，并为主权国家带来利益的项目。环境保护始终是我们工作中战略和战术决策过程的首要考虑。 每个项目组合中的项目都按照一个明确的发展路径推进，在过程中降低风险并提升价值。这些步骤可能包括但不限于：矿产资产的核实和量化、收集对环境许可至关重要的基础环境数据、环境影响研究和报告、提取系统的设计和核实以及商业计划的规定和核实。奥德赛可以选择出售个别项目的股权以资助项目的持续进步。 近30年来，我们一直在6000米深度以下部署尖端海洋技术和工艺，在行业内一些最技艺精湛、最成功的海洋探索专业人士、科学家和环境专家的指导下进行。 我们公司办公室位于佛罗里达州坦帕市霍弗大道南205号，210室，邮编33609。我们的电话号码是（813）876-1776。我们的互联网网站地址是www.odysseymarine.com，我们向美国证券交易委员会提交的所有文件都可在我们的网站上免费查阅。网站或与之链接的任何信息均不构成本招股说明书的一部分。 目录 风险因素 适用于我们提供的每种或每系列证券的招股说明书补充文件将包含关于投资奥德赛及在该招股说明书补充文件下我们提供的特定类型证券的风险讨论。在做出关于投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑适用招股说明书补充文件中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或通过参考纳入的所有其他信息。您还应考虑包括在我们最新的10-K年度报告“风险因素”标题下讨论的风险、不确定性和假设，以及任何后续的10-Q季度报告，这些报告通过参考纳入本招股说明书中，并且可能在未来由我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他报告所修改、补充或取代。 特别声明关于前瞻性陈述 这份招股说明书和任何附属的补充招股说明书，根据《1933年证券法》第二十七条A款或《证券法》、《1934年证券交易法》第二十一条E款或《交易所法》中对“前瞻性陈述”的定义，包括并引用了关于我们财务状况、经营业绩、计划、目标、未来表现和业务方面的“前瞻性陈述”。这些陈述通常通过使用“将”、“可能”、“预计”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“计划”、“预测”、“持续”、“打算”、“应该”、“将会”或类似的表达来确定。我们意图使这些前瞻性陈述受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的避风港条款的保护，并且包括这项声明是为了遵守这些避风港条款。 这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们计划、战略和前景的看法和预期，这些看法和预期基于目前可用的信息和当前假设。 我们无法保证这些计划、意图或预期能够实现。投资者应谨慎，所有前瞻性陈述均涉及风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在实质性差异，这可能是由于各种因素造成的，包括在“风险因素”标题下描述的因素以及在本文件或相关文件中包含的任何风险因素。 您应全面阅读本招股说明书及任何附带的补充招股说明书，以及在此及其中引用的相关文件，并理解我们的实际未来结果可能与预期存在实质性的不同。即使我们的情况在未来可能发生变化，我们可能不会更新这些前瞻性陈述。我们通过这些警示性陈述对所有前瞻性陈述进行限定。 目录 收益的使用 我们将保留对出售本说明书所提供证券的净收益使用的广泛酌情权。除非在任何说明书补充说明中描述，我们目前打算将本说明书所提供证券出售的净收益用于营运资金、资本支出和其他一般企业用途。然而，我们目前对任何用途都没有承诺或协议。在等待这些用途的过程中，我们打算将净收益投资于投资级、带息证券。 资本股本描述 以下对我们股本描述，以及任何适用招股说明书补充信息中包含的附加信息，概括了这些证券的实质条款和规定，但并不完整。在购买我们的股本或可转换为股本股份的证券之前，您应当阅读经修改的我们公司章程、经修改的章程细则以及与任何特定系列优先股相关的指定证书，因为那些文件，而非本描述，规定了我们的股本条款。 我们将在此招股说明书的补充说明书中描述根据本说明书可能提供的任何资本股票的具体条款。如果补充说明书中有所指示，此类资本股票的条款可能与以下描述的条款不同。 授权股本 我们授权的股本是7500万股普通股，每股面值0.0001美元，以及24984166股优先股，每股面值0.0001美元。 普通股和优先股的授权股份可在不采取进一步行动的情况下进行发行，除非相关法律或我们证券可能上市或交易的任何证券交易所或自动化报价系统的规则要求采取该行动。如果不需要股东批准，董事会可决定不寻求股东批准。 普通股 截至2025年3月31日，我们流通的普通股为29,161,833股。持有我们普通股的股东有权对我们股东投票的每一事项每股拥有一票。在可能适用我们优先股现有流通股份的优先权的前提下，持有普通股的股东有权按比例领取董事会上宣布的、从依法可用于该目的的资金中提取的、可能存在的任何红利。在我们的清算、解散或清算过程中，普通股的持有者在支付了负债之后，有权按比例分享剩余的所有资产，前提是适用我们优先股份额的优先权（如果有），那时的流通股份。普通股没有优先认股权、转换权或其他认购权。普通股不享有赎回或偿债基金规定。我们流通的全部普通股，以及本招股说明书提供的普通股均为全额支付和非评估性。 目录 优先股 我们根据公司章程拥有发行最高24,984,166股优先股的权力，每股面值0.0001美元。截至截至2025年3月31日，尚未发行和流通我们的优先股。 我们的董事会，无需进一步的股东批准（除非适用法律或任何可能上市或交易的证券交易所或自动化报价系统的规则要求），有权发行一种或多种系列的优先股，并确定其权利、优先权、特权和限制，包括： • 红利权；• 红利率；• 转换权；• 投票权；• 赎回条款；• 赎回价格；• 清算优先权；以及• 构成任何系列或此类系列指定的股份数量。 如果我们的董事会决定行使这项权力，我们普通股股东的权益和特权可能会受到以下条件的约束：相关系列优先股的权利和特权。 尽管目前董事会无意这样做，但它可能发行一系列优先股，这些优先股根据该系列的具体条款，可能会妨碍合并、要约收购或其他收购尝试的完成。 内华达州法律 内华达州商业公司法包含一项关于“控制股权收购”的规定。该法规定，任何个人或实体在二级公开或私人市场上收购一家上市内华达公司20%或以上的已发行投票股份时，可能会被剥夺与所收购股份相关的投票权，除非该公司无利害关系的股东中的大多数选举恢复全部或部分此类投票权。控制股权收购法案规定，任何个人或实体在收购股份时，若不考虑控制股权收购法案的影响，将使其投票权达到以下三个范围中的任何一个，即视为收购了“控制股权”： 20%至33%；33%至50%；以及超过50%。 市场信息 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“OMEX”。 目录 转让代理人和登记人 我们的普通股的过户代理和登记机构是科锐信托公司，位于科罗拉多州的金色。 warrant描述 普通 我们可能会发放购买普通股或优先股的认股权证。每一系列的认股权证都将根据与我们和银行或信托公司作为认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议发放。认股权证代理人将仅作为我们在认股权证相关的代理人行事。认股权证代理人对于认股权证的持有人或受益所有人没有义务或代理或信托关系。本对认股权证某些条款的总结并不完整。关于特定系列认股权证的完整条款，您应参考该系列认股权证的招股说明书补充文件和认股权证协议。 股票认股权证 关于购买我们普通股或优先股的特定系列认股权证的招股说明书补充文件将描述相关条款。授权令，包括以下内容： ••如有的话，认股权证的发行价格；warrant的标题； • 拍卖许可证的总数； •••••••••••截至适用招股说明书补充说明中指定的日期，未决令状的数目。授权行权可能购买的普通股或优先股的指定和条款。股票期权行权时可能购买的普通股或优先股的数量以及行权价格凭证；保证书执行搜查令的起始和终止日期；如适用，任何一次可以行使的认股权证的最小或最大数量。如适用，关于调整认股权证行权价格的任何规定或安排；以何种货币或货币单位支付认股权证的认股价格和行权价格（如适用）；如适用，关于美国联邦所得税的相关讨论。如果有的话，认股权证的反稀释条款。如果适用，适用于认股权证的赎回或召唤条款。任何关于持有人要求我们在控制权变更时回购认股权证的规定；以及 目录 • 担保书中任何额外的条款，包括与担保的交换、行使和