奥德赛海洋勘探美股招股说明书(2025-04-25版)

根据规则424(b)(5)提交的登记号333-286323 概要 有时，我们可能会出售普通股票、优先股票和/或认股权证，总发行价最高为5,000万美元。 我们将在一份或多份招股说明补充文件中描述我们提供和出售的证券，以及证券的具体条款。在投资前，您应仔细阅读本招股说明书及任何招股说明补充文件。除非伴随招股说明补充文件，否则本招股说明书不得用于提供或出售任何证券。 证券可以直接由我们向投资者出售，或者通过不时指定的代理人，或者通过承销商或经销商。关于销售方法，您应参考标题为“分销计划”的部分。如果任何承销商参与销售与该说明书相关的任何证券，则此类承销商的名称以及任何适用的佣金或折扣将在一份补充说明书中列出。我们预计从此类销售中获得的净收益也将列在补充说明书中。 投资于我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素从本招股说明书的第2页开始。我们还可以在适用招股说明书补充说明的“风险因素”标题下包含具体的风险因素。您应查阅该部分招股说明书补充说明，以了解投资者在考虑我们证券时应考虑的事项。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“OMEX”。截至2025年4月22日，我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股0.4565美元。截至2025年4月22日，非关联方持有的我们流通在外的普通股的总市值，或称公众持股量，约为1280万美元。这一市值是根据非关联方持有的约2810万股流通在外的普通股和每股0.4565美元的收盘价计算得出的，即我们普通股在当日的收盘价。 2025年4月22日。根据S-3表格一般说明I.B.6，在公共浮存量低于7500万美元的条件下，在任何12个月期间，我们不会通过公开首次发行出售超过我们公共浮存量三分之一以上的普通股票。在此份招股说明书的日期之前及包括该日期在内的12个日历月内，我们未根据S-3表格一般说明I.B.6提供任何证券。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查这份招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书的日期为2025年4月23日。 目录 关于本招股说明书关于奥德赛风险因素特别说明有关前瞻性陈述用途说明资本股份描述warrants描述分销计划法律事项专家您可以在以下地方找到更多信息参考文件包含在内 您应仅依赖本招股说明书或任何补充招股说明书所包含或参照的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们未在任何证券销售不受允许的州或司法管辖区进行证券销售。您不应假设本招股说明书或任何补充招股说明书所包含或参照的信息在除文件封面所示日期之外的任何日期都是准确的。 目录 关于本招股说明书 这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（或称SEC）提交的注册声明的一部分，采用了“存档”注册程序。在存档注册程序下，我们可以在一次或多次发行中出售普通股、优先股以及/或认股权证，总额不超过5,000万美元。本招股说明书向您提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含更具体的信息。我们还可以在本招股说明书补充文件中增加、更新或更改本招股说明书包含的任何信息。本招股说明书以及适用的招股说明书补充文件包括与本次发行相关的所有重要信息。您应仔细阅读本招股说明书以及任何招股说明书补充文件，以及下文“在哪里可以找到更多信息”部分中描述的附加信息。 在本招股说明书中，我们使用“Odyssey”、“我们公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”等术语来指代Odyssey Marine Exploration, Inc.及其子公司。 关于奥德赛 Odyssey Marine Exploration, Inc.，或Odyssey，以环保的方式发现、验证和开发高价值的海底矿产资源，提供可以改变未来几代人社会和经济的重要资源。 我们拥有一个多元化的矿产资源组合，其中包括我们控制的工程项目以及其他我们为少数股东和服务提供者的项目。此外，我们的团队通过一项专有的“全球远景计划”不断努力，通过识别潜在的新的资产来增加组合中的新项目，从而获得适当权利。我们的发展重点在于能够满足严格的环境责任和可持续性标准的项目，同时为东道国带来益处。环境保护始终是我们所有工作中战略和战术决策过程的首要考虑。 每个项目在投资组合中都是沿着一条定义的开发路径推进，在此过程中降低风险并增加价值。这些步骤可能包括但不限于对矿产资源进行验证和量化、收集对环境许可至关重要的基线环境数据、环境影响研究和报告、提取系统的设计和验证以及商业计划的定义和验证。奥德赛可以选择出售个别项目的股权，以资助项目的持续推进。 近30年来，我们已在6,000米水深以下部署了尖端海洋技术和工艺，在业内一些最熟练和成功的海洋探测专业人士、科学家和环境专家的指导下进行。 我们的公司办公室位于佛罗里达州坦帕市205 S. Hoover Boulevard，210号套房。我们的电话号码是（813）876-1776。我们的互联网网站地址是www.odysseymarine.com，所有我们向美国证券交易委员会提交的文件都可以在我们的网站上免费查阅。网站上包含或链接的信息不属于本招股说明书的组成部分。 目录 风险因素 适用于我们提供的每种或每系列证券的招股说明书补充文件将包含关于投资奥德赛以及在该招股说明书补充文件下我们提供的特定类型证券的风险的讨论。在做出关于投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑适用于相关招股说明书补充文件下“风险因素”标题下讨论的具体因素。 在附属于招股说明书的或其他包含于本招股说明书的参考资料中包含的所有其他信息。您还应考虑在最新年度10-K表格报告中以及任何随后的季度10-Q表格报告中讨论的风险、不确定性和假设，这些报告标题为“风险因素”，并已在本次招股说明书中进行参考。这些报告可能根据我们在未来提交给美国证券交易委员会（SEC）的其他报告而定期修改、补充或取代。 特别说明：关于前瞻性陈述 本招股说明书及任何附带的招股说明书补充文件包含并纳入了根据1933年证券法第27A条或证券法、1934年证券交易法第21E条或交易所法对本公司财务状况、经营成果、计划、目标、未来业绩和业务“前瞻性陈述”的引用，这些陈述通常通过使用“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“预测”、“继续”、“打算”、“应该”、“将会”或类似的表达来识别。我们意图让这些前瞻性陈述受到1995年私人证券诉讼改革法中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护，并包括此声明以符合这些安全港条款。 这些前瞻性陈述反映了我们对计划、策略和前景的当前观点和预期，这些观点和预期基于目前可获得的信息和当前假设。 我们无法保证这些计划、意图或预期能够实现。投资者应谨慎注意，所有前瞻性陈述均涉及风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异，这可能是由于各种因素造成的，包括在标题“风险因素”下描述的因素以及在此处或其中包含的任何招股说明书补充文件和参照文件中包含的风险因素。 您应当全面阅读本招股说明书及任何附带的补充招股说明书，以及本处及其所提及的我们引用的文件，并理解我们的实际未来结果可能与预期存在实质性差异。即使我们未来情况可能发生变化，我们可能也不会更新这些前瞻性陈述。我们通过这些警示性陈述对所有的前瞻性陈述进行限定。 目录 资金用途 我们将保留对该概要中所提供的证券销售所得净收益使用的广泛裁量权。除非在任一概要补充说明中有所描述，否则我们目前计划将本概要中所提供的证券销售所得净收益用于营运资金、资本支出以及其他一般性企业用途。然而，我们目前没有任何关于任何使用的承诺或协议。在这些用途确定之前，我们打算将净收益投资于评级为投资级、附有利息的证券中。 资本股票描述 以下关于我们股本的描述，连同任何适用增发说明书中包含的附加信息，概括了这些类型证券的主要条款和规定，但并不完整。您在购买我们的任何股本或可转换为股本股份的证券之前，应阅读经修订的我们公司章程、经修订的章程细则以及与任何特定优先股系列相关的指定证书，因为那些文件，而不是这个描述，规定了我们的股本条款。 我们将在这份说明书补充说明中描述我们可能根据本说明书提供的任何资本股份的具体条款。如果说明书补充说明中有指示，此类资本股份的条款可能与以下描述的条款不同。 授权股本 我们的注册资本由7,5000,000股普通股组成，每股面值0.0001美元，以及2,498,416股优先股，每股面值0.0001美元。 普通股和优先股的授权股份可以发行，无需股东进一步行动，除非适用法律或我们证券可能上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的规则要求此类行动。如果不需要股东批准，我们的董事会可以决定不寻求股东批准。 普通股票 截至2025年3月31日，我们共有29,161,833股普通股流通在市。持有我们普通股的股东有权就所有提交股东表决的事项进行一股一票的投票。在考虑可能适用于任何流通的优先股的优先权后，普通股股东有权按比例领取公司董事会不时宣布的，如有的话，从法律上可用来支付此目的的款项的股息。在公司清算、解散或清算的情况下，持有我们普通股的股东有权按比例分享所有在支付负债后剩余的资产，前提是有任何未发行的优先股，如果有的话，仍需遵循相应的优先权。普通股不具有优先购买权、转换权或其他认购权。没有为普通股提供的赎回或偿债基金规定。我们所有流通的普通股以及本说明书提供的普通股均已全额支付且不可增资。 目录 优先股 我们根据公司章程拥有发行最多24,984,166股优先股的权限，每股面值为0.0001美元。截至2025年3月31日，尚未发行和流通的优先股股数为零。 我们的董事会，无需进一步股东批准（除非适用法律或任何可能上市或交易我们证券的证券交易所或自动报价系统的规则要求），有权发行一种或多种系列的优先股，并确定其权利、优先权、特权和限制，包括： • 红利权利；• 红利率；• 转换权利；• 投票权；• 赎回条款；• 赎回价格；• 清算优先权；以及• 组成任何系列或此类系列的股份数量。 如果我们的董事会决定行使这一权力，我们普通股股东的权益和特权可能将被纳入此类优先股系列股东的权益和特权之中。 尽管我们董事会目前无意这样做，但它可能发行一系列优先股，这些优先股的条款可能会阻碍合并、要约收购或其他收购尝试的完成。 内华达州法律 内华达州商业公司法包含一项关于“控股收购”的规定。该法律一般规定，任何个人或实体在二级公共或私人市场上收购上市公司20%或更多已发行表决股时，可能会被拒绝就所收购的股份享有表决权，除非公司无利害关系的股东多数选举恢复全部或部分表决权。控股股份收购法案规定，当个人或实体收购的股份，但考虑到控股股份收购法案的规定，将使其实际拥有的表决权达到以下三个范围之一时，即视为收购“控股股份”： • 20%至33%；• 33%至50%；以及• 超过50%。 市场信息 我们公司普通股于纳斯达克资本市场交易，代码为“OMEX”。 目录 转让代理商与登记注册机构 我们的普通股的过户代理和登记机构为Computershare Trust Company, Inc.，位于科罗拉多州金矿市。 warrants描述 一般 我们可能会发行认购普通股或优先股的认股权证。每一系列认股权证都将在我们与一家银行或信托公司作为认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议下发行。认股权证代理人将仅作为我们的代理人处理认股权证相关事务。认股权证代理人对认股权证持有者或受益所有人不承担任何义务或代理或信托关系。对本认股权证某些条款的概述并不完整。欲了解特定系列认股权证的完整条款，请参阅该系列认股权证的相关招股说明书补充文件和认股权证协议。 股票认股权证 关于购买我们普通股或优先股的特定系列认股权证的招股说明书补充文件将描述认股权证的条款，包括以下内容： • 承诺书的标题；• 承诺书的发行价格（如有）；• 承诺书的总数量； • 在适用补