东吴证券股份有限公司2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人范力先生、主管会计工作负责人杨伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）李雨妍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案 本公司 2024 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.37 元（含税），以公司现有的股本 4,968,702,837 股计算，共派送现金红利人民币 117,758.26 万元（含税）。如本公司总股本在实施 2024 年度利润分配的股权登记日前发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。该利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。 公司在 2024 年中期已派发现金红利人民币 37,265.27 万元（含税），2024 年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币 155,023.53 万元（含税），即每 10 股派人民币 3.12 元（含税），占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为 65.52%。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况 十、重大风险提示 公司主营业务与国内外宏观经济、货币政策、金融及证券行业的法律法规及市场状况密切相关，资本市场波动可能对本公司经营业绩产生影响。 本公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及采取的具体措施，敬请参阅本报告之“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 本报告中，金额币种主要为人民币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 各位股东： 回望 2024 年，新一轮科技革命重构产业版图，全球经济格局加速演变，挑战与机遇交织激荡，中国经济在压力和挑战中彰显强大韧性。面对复杂多变的外部环境，在全体股东的关心和支持下，东吴证券坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和新“国九条”部署要求，锚定建设一流投行宏伟目标，围绕做好金融“五篇大文章”，凝心聚力服务实体经济、服务区域发展、服务居民财富管理，经营业绩与行业地位持续提升。 我们保持稳健经营、推进高质量发展的定力不变。作为第 18 家 A 股上市券商，公司上市十多年来始终坚持根据地战略、特色化经营、差异化发展，综合实力排名逐步上升至行业前十八，稳居中型券商领先地位。我们深知唯有奋楫者方能驭潮而上，唯有稳舵者方能行稳致远。我们坚持稳慎原则，提升全面风险管理能力，强化战略执行，稳健穿越市场波动。2024 年实现营业收入 115.34 亿元，同比增长 2.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 23.66 亿元，同比增长 18.19%，经营业绩稳中有进，高质量发展基础进一步夯实。 我们融入发展大局、助力新质生产力的决心更强。积极响应上交所倡议，发挥宏观研究领先优势，助力“科特估”体系建立，引导市场共识，为建设中国特色估值体系、促进资本市场内在稳定作出贡献。研究覆盖近 30 个行业领域、近 1,000 家上市公司，深度跟踪区域重点产业，赋能区域产业转型升级，荣获新财富“最佳本土研究机构”第七、排名进一步提升。重点服务地方国有企业并购需求，助力提升国有资产证券化水平。成功举办金鸡湖经济论坛、创新药峰会等活动，打造高水平论坛品牌，为产业发展和新质生产力发展献计献策。 我们聚焦主责主业、服务实体经济的初心不移。顺应资本市场新形势，持续发力国民经济重点领域，发挥北交所业务领先优势，用资本力量培育新质生产力发展。大力推进并购重组、再融资业务，服务华亚智能完成深交所主板年内首单过会并购重组项目，并入选交易所并购示范案例，助力上市企业做强做优。积极发展科创债、绿色债等金融工具，服务国家战略，畅通融资渠道，公司债（含企业债）承销规模保持江苏市场领先、位居行业前八。发挥并购基金、产业基金、绿色基金作用，引导金融活水精准滴灌科技创新、产业升级、绿色发展等领域，推动资源高效配置。 我们深耕金融科技、服务居民财富管理的信心不改。持续探索数字人、大模型等前沿领域，积极拓展AI 技术在金融领域的场景应用，深入推进全面数字化转型，促进组织效能提升、业务模式变革、客户服务优化，让广大投资者享受更智能、更高效的金融服务。依托数字化支撑系统，升级财富管理平台秀财 APP，打造“秀盈”投顾服务品牌，推出一站式证券资讯服务平台“东吴之声”，深入打磨服务模式与产品体系，构建敏捷的业务推动体系，财富管理转型效果显现，资产管理规模实现较快增长。 我们潜心修炼内功、积极拓展业务边界的冲劲更足。深耕债券市场，获批非金融企业债务融资工具主承销业务资格，跻身债券业务全牌照券商行列。响应国家政策号召，成功取得互换便利操作资格，并积极配置 A 股市场，服务资本市场能力进一步提升。获批债券净额清算业务清算会员资格，扎实推进债券净额清算业务发展，提高资金和债券使用效率。深入推进国际化平台建设，新加坡子公司成为新加坡交易所认证主板发行管理人和凯利板全面保荐人，境外布局进一步完善。 我们牢记责任担当、传递金融向善的行动更实。坚持经济效益与社会效益并重，持续推进公益慈善，2024 年累计投入资金 1,904.81 万元，开展各类公益慈善项目 30 余项，用更扎实的行动彰显国企责任担当。积极发展乡村振兴债、开展涉农“保险 + 期货”项目，用更专业的行动赋能乡村振兴发展。加大投资者回报力度，首次落实多次分红，持续提高分红比例，用更切实的行动增强投资者获得感。弘扬中国特色金融文化，以文化指引公司发展，以思想凝聚员工归属，用更务实的行动打造“东吴家园”。 时代的浪潮奔涌不息，在资本市场新一轮深化改革的背景下，证券行业发展前景仍然广阔。2025 年是“十四五”规划收官之年，也是公司谋定未来五年发展的关键布局之年。我们将坚守不变的金融报国初心，以功能性定位引领发展航向，以特色化经营锻造核心优势，以数智化转型激活创新动能，推动公司行稳致远，为全体股东创造更大价值，为金融强国建设贡献更多力量！ 东吴证券股份有限公司党委书记、董事长：范力 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、公司信息 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）本公司主要业务资格请参阅本报告之“附录”之“一、主要业务资格”。 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、公司其他情况 （二）公司组织机构情况 1. 公司组织机构 2. 子公司情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司拥有全资子公司 4 家、控股子公司 2 家，具体见下表： 3. 分公司的数量和分布情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司拥有 30 家分公司，其中：北京 1 家、上海 3 家、江苏 17 家、浙江 3 家、福建 1 家、广东 1 家、海南 1 家、湖南 1 家、山东 1 家、陕西 1 家，具体情况请参阅本报告之“附录”之“二、分公司情况表”。 （三）公司证券营业部的数量和分布情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司拥有 133 家证券营业部，其中：北京 2 家、上海 4 家、天津 1 家、重庆 1 家、江苏 80 家、浙江 18 家、安徽 2 家、福建 2 家、广东 6 家、贵州 1 家、海南 2 家、河北 1 家、河南 1 家、黑龙江 1 家、湖北 1 家、湖南 1 家、辽宁 3 家、山东 1 家、四川 1 家、陕西 1 家、云南 3 家，具体情况请参阅本报告之“附录”之“三、证券营业部情况表”。 （四）其他分支机构数量与分布情况 截至 2025 年 3 月 31 日，东吴期货共拥有 29 家分支机构，其中：北京 1 家、上海 3 家、天津 1 家、江苏 10 家、浙江 3 家、安徽 1 家、福建 2 家、广东 2 家、河北 1 家、河南 1 家、辽宁 1 家、山东 1 家、四川 1 家、陕西 1 家，具体情况请参阅本报告之“附录”之“四、东吴期货分支机构情况表”。 八、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 九、境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用✓不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用✓不适用 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 十、2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 十一、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用✓不适用 十二、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 十三、其他 (1) 合并财务报表主要项目 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 江苏省工业和信息化厅等 江苏省信息技术应用创新优秀应用案例江苏省信息技术应用创新领先实践项目 中国证券报 证券时报 金牛成长证券公司金牛成长研究机构三年期短期纯债型金牛资管计划—东吴聚利 1 号 股权融资投行君鼎奖新锐资管机构君鼎奖数字化转型新锐君鼎奖财富经纪数字化实践案例固收资管计划君鼎奖—东吴聚利 3 号 上海证券报 上证报最佳分析师“最佳 ESG 实践机构 第 4 名” 新财富 财联社 科技与智能制造产业最佳投行 财富管理·华尊奖“最佳投资者教育奖” 万得资讯 每日经济新闻 最受欢迎机构最佳北交所研究机构最佳北交所股权承销商最佳新三板主办券商最佳公司债承销商银行间债务融资工具新晋承销商 - 卓越券商 最佳数字财富券商中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30最佳券商自营团队创新引领项目奖—荣旗科技创业板 IPO 项目最佳投教主播奖—小清聊财经 IP 苏州市委、苏州市政府 2023 年度苏州市突出贡献企业苏州市金融支持高质量发展突出贡献单位高质量发展综合考核“市属国企第一等次”对 2021-2022 年苏州慈善事业作出突出贡献的企业苏州市优秀慈善单位 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定践行金融工作的政治性、