新锐医药2024年报

目錄 2 3 4 6 24 26 34 46 60 66 67 69 70 72 公司資料 股份代號6108 董事會 執行董事 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 獨立非執行董事 總部1937B–C 董事會委員會審核委員會 香港主要營業地點 309911B 薪酬委員會 主要往來銀行 提名委員會 股份過戶登記總處 Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 企業管治委員會 香港股份過戶登記分處1617 公司秘書 核數師 網址www.newraymedicine.com 財務概要 二零二四年財務摘要 •93.950.287.1% •11.512.910.9% •31.022.239.6% • 主席報告 本公司本集團董事董事會本年度中國114552%96%6256%98%4249%74%6048%第八批3956%第九批4158% 63.8%第十批38560% 93.9二零二三財政年度87.1%(i)(ii)(1.0g)該產品 主席報告 31.022.239.6%(i)13.11.6(ii)3.90.4 王秋勤 管理層討論及分析 業務回顧 (i)(ii) (1)醫藥及相關產品分銷及貿易 88.742.9106.8%(i)(ii) (2)提供營銷及推廣服務 5.27.328.8% 管理層討論及分析 未來展望 (i)行業前景 114552%96%6256%98%4249%74%6048%3956%4158% 63.8%38560% (ii)增長策略 (a)繼續豐富現有產品組合 管理層討論及分析 未來展望 (ii)增長策略 (b)繼續提高及增強銷售及營銷能力 (c)專注於長期增長 環保政策及表現 環境、社會及管治 與權益持有人的關係 遵守對本集團有重大影響的適用法律及法規 管理層討論及分析 遵守對本集團有重大影響的適用法律及法規 藥品經營許可證及營業執照 國家食藥監總局 浙江食品藥品監督管理局 主要風險及不明朗因素 • • 管理層討論及分析 財務回顧 收益 93.950.287.1%(i)(ii) 銷售成本 82.537.2121.8% 毛利及毛利率 12.91.410.9%11.5(i)(ii)12.2%13.6 其他收入、收益及虧損淨額 2.11.32.81.0 銷售及分銷開支 15.914.112.8% 行政開支 14.714.60.7% 貿易及其他應收款項減值虧損 5.74.1 管理層討論及分析 財務回顧 存貨減值虧損 無形資產減值虧損及分銷權預付款項 2.81.0 所得稅抵免 1.00.2 本年度虧損 31.022.239.6% 39.6%(i)13.11.6(ii)3.90.4 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 按公平值計入其他全面收益(i)聯交所(ii) (i)於香港上市之按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 康健國際3886康健國際股份28.8142.05.7%9.4141,000141,000 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 (i)於香港上市之按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 117,602,0001.74%Town HealthThTh 60.6江西一脈陽光集團252212.0801,0000.32%56.911.3%44.9 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 (i)於香港上市之按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 (1)(2)AI(3)(4)AI+AIAI(5) 34.3 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 (ii)非上市投資之按公平值計入其他全面收益列賬之股本工具 目標公司16%17.31616%12.92.6%4.4 按公平值計入損益列賬之金融資產 嵊州新銳萬馬嵊州新銳萬霖36.214.3 39%29.95.9%10.74.0 該項目 58,297.28162868,275.121332171163429% 管理層討論及分析 財務回顧 按公平值計入損益列賬之金融資產 13.2614.32.8%0.1 流動資金、財務資源及資本架構 64.3104.013.6%6.3%86.4%93.7% 外幣風險 僱員資料 29238.78.1 485 或然負債 管理層討論及分析 財務回顧 重大收購或出售及重大投資 收購中國女媧醫藥集團股份有限公司（「目標公司」）16%已發行股本 Major Bright Holdings LimitedMajor Bright賣方16待售股份17,280,00016%目標集團 16% 合作協議及增加對嵊州新銳萬霖的注資 浙江新銳生物藥業夥伴A夥伴B合作協議 1.00AB40%39%21%34.00AB12.8713.26A13.20A13.60B6.93B7.14AB 產業園26,028項目土地 管理層討論及分析 財務回顧 重大收購或出售及重大投資合作協議及增加對嵊州新銳萬霖的注資 14.7 江西一脈陽光集團之基石投資 中國新銳基石投資協議H1.00江西一脈陽光H股H12,000,000 801,000HH 資本結構 471.0480.3 管理層討論及分析 財務回顧 供股 供股股份0.2751,249,344,000供股343.60.2750.40031.25% 1,249,344,000330.00.26462,467,200 所得款項之擬定用途 於二零二四年十二月三十一日所得款項之實際用途 330.0 25.5HCMPS5%25.5 117.738861.55%144 管理層討論及分析 財務回顧供股 53.410.415%47.2553.4 39.6(i)17.316%(ii)22.3 管理層討論及分析 財務回顧 供股 所得款項用途及預期時間表變動 Covid-19 39.639.6(i)(ii) (i)17.3中國女媧16%(ii)22.3 (i)17.316%(ii)22.3 管理層討論及分析 財務回顧 供股 所得款項用途及預期時間表變動 aMajor BrightJFACapital83.5HCMPS17%83.5HCMPS b88.529%28.811%59.7 c10.43% 資產抵押 12.5 重大投資之未來計劃 管理層討論及分析 財務回顧 訴訟 證監會證券及期貨條例214法院呈請第一答辯人第二答辯人 (i)(ii)(iii) (1)50% (2)15%26(3) 26 同意傳訊 管理層討論及分析 財務回顧 訴訟 判決暫定訟費命令(i)75%(ii)25%判給本公司的訟費 申請更改暫定訟費命令 (i)(ii)上訴 董事及高級管理層履歷詳情 執行董事 王秋勤女士王女士47企業管治委員會3.0519浙江新銳 褚雪平先生褚先生5313 周灣女士周女士35浙江新銳12 董事及高級管理層履歷詳情 獨立非執行董事 梁志堅先生梁先生75薪酬委員會提名委員會審核委員會5668250GEM 李倩明女士李女士4927 施禮賢先生施先生44141593 高級管理層 吳日升先生吳先生3712 董事報告 主要業務 主要附屬公司 34 業績及分配 66 股息 捐款 154,000278,000 物業、廠房及設備14 股本 26 優先購買權 細則 儲備及可供分派儲備 69340,031,000344,757,00027 董事報告 業務回顧 28 董事 執行董事 獨立非執行董事 董事服務合約 84(1) 董事變動 霍先生 董事報告 董事變動 獨立非執行董事 3.13 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉 571證券及期貨條例XVXV78352標準守則 20.287 3(i)16,600,0000.287 (ii)426,672,000Eagle Amber HoldingsLimited50.0%XVEagle Amber Holdings Limited426,672,000 董事報告 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉 XV(a)XV78(b)352(c) 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉 336 2Eagle Amber Holdings Limited50.0%50.0%XVEagle Amber Holdings Limited426,672,000 3132,188,95229,211,04829,211,048XV132,188,952 董事報告 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉 XV233365% 主要客戶及供應商 82.9%43.5%100%68% 5% 董事於競爭業務中的權益 8.10 董事購買股份或債券的權利 重大合約 董事報告 購股權計劃 計劃 121(i)(ii)(iii)30% 1% 17143,200,0000.2871.00 10,393,000 30 董事報告 高級管理層薪酬 高級管理層數目（董事除外） 1,000,000 11 購入、出售或贖回本公司上市證券 企業管治 關連方交易 33(i)33(ii)14A14A 14A 其後事項 薪酬政策 退休福利計劃 31 董事報告 股權掛鈎協議 30 獲准許之彌償條文 充足公眾持股量 25% 核數師 大華馬施雲 股息政策 審核委員會之審閱 王秋勤 企業管治報告 企業管治委員會 C1企業管治守則 C.2.1 行政總裁主席C.2.1 董事進行證券交易 C3標準守則 誠信 承諾 企業管治報告 董事會 執行董事 獨立非執行董事 2425 企業管治報告 董事的會議出席率 董事會會議 董事持續專業發展 C.1.4 主席及行政總裁 C.2.1 公司秘書 15 企業管治報告 獨立非執行董事 3.13 (i)(ii)(iii) 非執行董事的任期 薪酬委員會 薪酬委員會 企業管治報告 薪酬政策 (i)(ii)(iii) (i)(ii)(iii)(iv) 提名委員會 提名委員會 董事會多元化政策提名政策 企業管治報告 提名委員會 董事會多元化政策 企業管治報告 提名政策 (a) (b) (a)(b)3.093.10 3.12(c)3.13B.1.6(d)13.51(2)(e)B.3.4(f)D.3.2(g) 企業管治報告 審核委員會 審核委員會 企業管治委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 企業管治報告 企業管治委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治職能 問責性及核數 6065 企業管治報告 內部監控及風險管理 (1)(2)(3)(4)(5)(1)(2) 企業管治報告 核數師酬金 所提供服務類別 1,350,000 章程文件 (www.hkexnews.hk)(www.newraymedicine.com) (i)(ii)(iii)(iv) 與股東及投資者的溝通 股東溝通政策 (www.newraymedicine.com) 企業管治報告 與股東及投資者的溝通