三峡新材：湖北三峡新型建材股份有限公司2019年年度报告（修订后）

公司代码：600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2019年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2019年公司实现归母净利润10,823,561.34元，加期初未分配利润609,156,280.13元，提取盈余公积2,343,051.72元,累计可供股东分配的利润为617,636,789.75元。 鉴于新型冠状肺炎疫情带来的重大不利影响，流动资金不足，公司拟不进行2019年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节公司业务概要......................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................9第五节重要事项............................................................................................................................15第六节普通股股份变动及股东情况............................................................................................28第七节优先股相关情况................................................................................................................33第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................34第九节公司治理............................................................................................................................39第十节公司债券相关情况............................................................................................................41第十一节财务报告............................................................................................................................42第十二节备查文件目录..................................................................................................................155 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。 （2）移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件、游戏等的开发与运营业务。 2、公司主要经营模式 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。 （2）移动互联网终端业务：专注于移动互联终端产品销售及服务。恒波公司成立以来，经过近二十年的沉淀与积累，目前形成了完整的线上线下销售渠道，开展零售、分销、三大运营商合作业务，并拓展了“天下创客”加盟业务、游戏和手机软件开发运营等内容服务及手机制造业务。在现有业务的基础上，经近几年的探索总结，公司下一步将围绕“移动智联垂直生态系统”的战略布局，迎合“智慧家庭”的发展趋势，向平台型公司转型；以“5G”概念为核心，迎接物联网时代的来临。 3、公司行业情况 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：近年来，平板玻璃行业实施供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型，产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳，经济效益提升。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业竞争压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。 （2）移动互联网终端业务：恒波公司一直精耕移动互联终端产品销售及服务行业。在功能层面，手机终端从基础的功能性领域向高层次转变，更加强调产品的性能、设计、工艺。在技术层面，智能手机技术创新层出不穷，从全面屏、曲面屏、折叠屏、三摄像头、全玻璃机身等外观形态到全屏指纹、高倍变焦、屏下摄像头、AI智能等技术突破。随着5G移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、平板玻璃及玻璃深加工业务具有以下优势： （1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司8公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。 (2)、规模优势：截止报告期末，公司已有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液3700吨，产能达到2460万重箱，有玻璃精深加工线五条，年产玻璃精深加工产品500万平米，并配套建设余热发电站，装机容量15000KW，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。 （3）、品牌优势：公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为"湖北省名牌"；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C认证）。 （4）、技术优势：公司技术中心被认定为"省级技术中心"，同时，"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"落户三峡新材。公司积极开展产品研发和技术创新，已取得10多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。 2、移动互联网终端业务具有以下优势： (1)、全渠道规模优势：作为拥有包括自营连锁渠道、厂商合作渠道、运营商合作渠道、联盟合作网点等线下零售渠道以及线上商城的移动终端综合服务企业，恒波公司的智能终端产品销量名列前茅，形成了线上线下融合发展的全渠道布局，线上及线下累计超千万级会员用户，是全国行业排名领先的移动互联终端综合服务提供商。 (2)、供应链合作优势：凭借多年持续优质的运营和管理积累，恒波公司成为业内最知名的移动智联终端综合服务型企业之一，与产业链上下游企业建立牢固、紧密的合作关系，恒波与中国电信、中国移动、中国联通三大运营商建立深度战略合作。与华为、苹果、荣耀、oppo、vivo、小米等各大品牌厂家建立战略同盟关系。恒波与上游进行产品深度定制，打造垂直供应链，更好地提升终端产品性价比。 (３)、品牌及服务优势：恒波坚持诚信经营，“坚持始终好品质“的服务，深耕二十余载，在消费者当中树立了良好的品牌形象和口碑。先后获得"中国服务业企业500强”、“广东省直通车服务重点企业”、“广东省民营百强企业”、“广东省著名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市直通车服务企业