三峡新材：湖北三峡新型建材股份有限公司2020年年度报告（修订后）

公司代码：600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2020年公司实现归母净利润-2,064,777,371.69元，加期初未分配利润617,636,789.75元，累计可供股东分配的利润为-1,447,140,581.94元。 鉴于公司可供股东分配利润为负，2020年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。 该预案尚需提请公司2020年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节公司业务概要......................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................10第五节重要事项............................................................................................................................17第六节普通股股份变动及股东情况............................................................................................29第七节优先股相关情况................................................................................................................33第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................34第九节公司治理............................................................................................................................39第十节公司债券相关情况............................................................................................................40第十一节财务报告............................................................................................................................41第十二节备查文件目录..................................................................................................................153 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。 （2）移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件、游戏等的开发与运营业务。 2、公司主要经营模式 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。 （2）移动互联网终端业务：主要业务构成包括零售业务、分销批发、电子商务、创客渠道、内容服务、工业制造等模块。零售及分销的业务范围包括移动终端、数码3C、泛智能产品、运营商营业厅代理运营、运营商业务代理等；国内电商渠道包括京东、天猫、唯品会等主流电商平台旗舰店；主要分销运作模式有产品独家包销、产品批量承销、产品尾货包销、产品区域包销、供应链金融等；运营商合作业务内容包括运营商业务代理，运营商营业厅委托运营；创客业务“平台+创客”为恒波商业模式转型升级的重要路径，通过恒波自身在移动智联垂直产业链上的供应链优势、渠道品牌优势、运营管理优势，对个体创客在商品采购、品牌化、店铺运营上予以共享赋能，实现资源高度互补以及成本效益的最大化。3、公司行业情况 （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。2021年平板玻璃供需环境预期稳中向好。销售价格有望维持高位，盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰、碳中和的目标导向下，环保节能压力加大，成本必将不断上升。 （2）移动互联网终端业务：移动互联网终端随着技术不断发展而进步，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向发展。人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信息技术创新运用，作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时，随着5G移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、平板玻璃及玻璃深加工业务具有以下优势： （1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司8公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。 (2)、规模优势：截止报告期末，公司本部当阳已有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液3700吨，产能达到2460万重箱，有玻璃精深加工线五条，年产玻璃精深加工产品500万平米，并配套建设余热发电站，装机容量15000KW，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。 （3）、品牌优势：公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为"湖北省名牌"；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C认证）。 （4）、技术优势：公司技术中心被认定为"省级技术中心"，同时，"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"落户三峡新材。公司积极开展产品研发和技术创新，已取得10多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。 2、移动互联网终端业务具有以下优势： (1)、全渠道规模优势：作为拥有包括自营连锁渠道、厂商合作渠道、运营商合作渠道、联盟合作网点等线下零售渠道以及线上商城的移动终端综合服务企业，恒波公司的智能终端产品销量名列前茅，形成了线上线下融合发展的全渠道布局，是全国行业排名领先的移动互联终端综合服务提供商。 (2)、供应链合作优势：凭借多年持续优质的运营和管理积累，恒波公司成为业内最知名的移动智联终端综合服务型企业之一，与产业链上下游企业建立牢固、紧密的合作关系。 (３)、品牌及服务优势：恒波坚持诚信经营，“坚持始终好品质“的服务，深耕二十余载，在消费者当中树立了良好的品牌形象和口碑。先后获得"中国服务业企业500强”、“广东省直通车服务重点企业”、“广东省民营百强企业”、“广东省著名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市直通车服务企业”、“重点纳税企业”、“深圳老字号"等多项荣誉及称号。 (４)、技术平台优势：为顺应移动互联趋势，恒波公司构建了先进的IT技术架构。建设了网上电商平台，微信小程序，在电商平台+网店布局、界面形象、后台运营、客户服务和物流等方面探索了业内领先的移动互联设备零售电商管理模式。在线下传统零售业务的基础上，通过全渠道Ｏ2Ｏ及“天下创客”联盟新业态的发展，以技术、资本和管理三大支柱为支撑，实