思博伦2024年5G报告

思博伦报告 5G独立组网：整装待发 一个全新的世界正在等待着我们，这是一个由5G独立组网所驱动的充满创新与机遇的世界⸺对此，我们已经期待已久。纵观2023年，5G独立组网的全球范围商业部署进展缓慢，这在很大程度上是由于部署与集成全新云原生5G核心网技术时所面临的巨大技术挑战，也是由于整个宏观经济长期面临的不确定性。然而，各大运营商的测试工作及供应商的选择流程仍在持续进行。 随着5G独立组网真正投入使用，预计将在2024/5年间恢复其增长势头。5G独立组网不仅能够提供更高的性能，还会为企业和消费者带来令人心动的价值，使其愿意为之买单。这包括能够实现产业转型的新能力，也包括能够真正改变生活的新用例。 在过去五年多以来我们所听到的所有预测和承诺，都将最终实现。随着自动化程度与5G核心网采用率的不断提高，我们预计5G的梦想终将在2024年实现。 当然，全新的服务带给了人们全新的期望值。世界对于移动网络的要求将会比以前更高。随着竞争变得越来越激烈，任何闪失或错误都将是无法挽回的。 无可否认的是，移动运营商目前所运行的现网极为复杂，要求对于性能、系统韧性及安全性等指标进行不间断的实时测试与验证。 思博伦在全球3,100多个5G项目中协助实现了这一要求，对此我们深感自豪。 在这里，我很荣幸向大家介绍我们最新的市场调查结果、见解与预测。这一市场在目前已经准备发挥其巨大潜力，并获得随之而来的丰厚回报。 ERIC UPDYKE 目录 一图说明2023年 市场情况更新 5G趋势展望12 5G宏观趋势14 释放5G的潜力 一图说明2023年 尽管整个电信市场受到宏观经济低迷的影响，思博伦仍从150多家客户那里获得了超过500个与5G相关的新订单。 3,100+思博伦目前参与的5G项目总数 500+2023年思博伦新增加的5G项目 150+2023年思博伦5G客户总数量 市场情况更新 5G完美风暴前夜的风平浪静 2023年，思博伦继续与客户携手共同踏上5G之旅，与超过150个来自各个领域的客户进行了500多项最新合作。这使得我们迄今为止所参与的5G项目总数超过了3,100个。 Manuel Zepeda 随着5G大门的开启，思博伦全球销售与服务执行副总裁重点介绍电信领域的发展。 在2022年，我们的业务主要是围绕着运营商进行的；而在2023年，我们与网络设备制造商（NEM）和设备OEM的合作有了明显的增加。这完全符合我们所预计的2024年部署计划。 多年后，如果回顾这段时期，我会说2023年是5G完美风暴来临前最后的风平浪静 真正的5G时代即将到来，世界正为此做好准备 图表中所提供的数据显示，我们的5G业务相对均匀地分布在运营商、设备OEM及NEM之间，其中大部分业务集中在美洲地区，其次是亚太地区（APAC）及欧洲、中东和非洲地区（EMEA）。这些工作涵盖5G核心网及云测试、自动化、传输网络基础设施测试、服务体验与基准测试、RAN与设备测试以及服务保障。 在全球经济动荡不安、市场回报微薄的条件下，网络运营商还需要一年时间才能取得明显进展。 然而，人们仍在默默地为部署5G独立组网（SA）、专用网络用例验证以及不断扩大的设备渠道等工作进行不懈的准备，从而得以利用5G Advanced所能提供的最新功能。 对于这些业务的总结有助于我们建立对2024年的预期。 增强的5G核心网功能测试扩展到漫游、网络数据分析功能（NWDAF）及用于Wi-Fi融合用例的接入流量控制、交换与分流（ATSSS），同时对增强型定位测试及紧急事件中的小区广播支持的需求也正在不断增加。• 对重要发展趋势的深入探讨 由于运营商希望能够对移动及家庭用户之间的频谱和网络资源实现更好的管理，具有网络切片功能的5G FWA开始加速推动5G独立组网的建立。• 15G独立组网与全新的云原生核心网 2设备与手机服务体验测试 2设备与手机服务体验测试 对于能够通过5G独立组网技术支持NR语音（VoNR）、视频聊天（ViNR）、定位服务及5G Wi-Fi安全通话等服务的设备，利益相关者希望能够实现更广泛的服务体验测试，因此我们与设备及手机相关的项目数量在2023年翻了一番： 运营商与设备制造商合作，优先发掘所有得到5G独立组网支持的收入机会。• 5G独立组网与全新的云原生核心网 随着越来越多的运营商转向5G独立组网，与设备相关的项目数量预计在2024年将进一步增加。• 思博伦的客户在这一领域最为集中。在过去一年中，思博伦与30多家运营商进行 随着网络升级到3GPP Release 16与Release 17并支持可穿戴设备和工业物联网用例的轻量化（RedCap）NR，新功能将成为一大焦点，与此同时企业网络切片与XR将成为优先发展事项。• 了测试与验证工作，这也明确显示出：尽管目前的商用部署工作进展缓慢，5G独立组网在2024年仍将获得加速发展。以下是我们对2023年经验的总结： 单一供应商5G核心网将成为早期商业部署的主流。但随着软件发布加速，多供应商测试在2023年有所增加，这就需要利用实验室与测试自动化来支持OSS和实验室现代化工作的数字化转型。• 传输网络测试 用于传输网络测试的路由器与交换机的测试数量在2023年略有增加，多个主导性题材预示着2024年的发展情况： 5G RAN部署的巨大市场推动蜂窝基站网关升级至10/25G边缘路由器，其中汇聚站点更是升级到了100G。•随着各大运营商为5G独立组网做好准备、计划提供更高速的移 动 宽 带 并 增 加 视 频 流 量 ，I P 核 心 网 的 主 干 网 正 在 进 入200G/400G的更新周期。• 运营商自有云及供应商提供的云主导了公有网络基础设施的部署模型，同时由公有云提供的专用网络在经过测试之后也已开始为场地与公开活动场景提供支持。• 思博伦5G报告 随着各大运营商逐渐采用5G独立组网，400G将在2027年达到临界值，实现端口/比特成本与能耗的降低，从而满足资本支出及环境社会治理层面的要求。• 在评估进入市场时将会产生的技术风险和监管要求的同时，各大电信公司正在努力证明商业用例的可行性。• 早期测试的重点是由于轨道高度带来的信号大时延、端到端语音、紧急情况及数据服务性能、大气干扰带来的影响以及移动性等等。• 服务保障主动测试 对于网络性能来说，由于下一代用例所能提供的质量最终决定了收入与用户忠诚度，所以只有最终用户能够体验到的价值才有真正的意义。在这方面我们看到了如下进展： Open RAN及NG-RAN测试 各大运营商希望超越试验阶段，将步伐迈向O-RAN与NG-RAN大规模的商用部署。在这里我们发现两个受到高度关注的关键领域： 随着移动网络的质量保障工作逐渐转向生成真实流量场景、主动验证QoE及保证专用网络SLA的领域，对于5G OTA测试的要求不断增加。• 多供应商互操作性的挑战推动了对端到端自动化测试的需求，从而使验证过程变得更快、更简单、更便宜。• 随着运营商不断发展IP核心网与边缘传输网络从而支持5G驱动下的数据流量增长（在早期得到采用的市场中，数据流量已经提高了4-5倍），对基于400G测试端口的传输网络保障的需求不断提高，这表明更新周期已经到来。• 除了互操作性之外的非功能测试要求（包括性能、可扩展性及系统韧性）变得越来越重要。• 微案例 分析 运营商已经开始进行5G独立组网升级，并正在为那些需要保证性能与质量的新盈利方式及关键任务服务做好准备，因此5G移动核心网保障业务仍然维持着增长势头。• 星光灿烂的5G服务 某卫星通信运营商希望在偏远地区提供5G服务并为各种移动平台提供连接，其中包括飞机、船舶与能源生产设施等。由于5G专业知识有限并且需要同时评估多个5G核心网供应商，公司业务面临延误。 非地面网络测试 卫星将成为5G宇宙中的一颗闪亮之星。我们仍在进行测试以确保其能够提供无与伦比的性能。以下是我们在进行大规模测试一年之后所得到的观察结果： 公司利用思博伦Landslide 5G核心网测试解决方案及专业知识来开发定制化的验证方法。 这种方法能够帮助公司根据其独特的远程、非地面用例要求选择合适的5G核心网供应商。这一战略增强了公司的信心，使其得以在预算范围内选择合适供应商、加速进入5G市场并增强其新服务的收入潜力。 全新的近地轨道卫星（LEO）测试的重点是了解那些与提供直达设备的5G服务相关的性能与挑战。• 5G全球视角： 横看成岭侧成峰 尽管全球各个地区都有自身独特的发展道路，但是我们工作的重心仍然是5G核心网测试与传输网络测试。为在2024年推出5G独立组网，美洲与欧洲、中东和 非洲地区（EMEA）大力开展5G核心网测试。亚太地区（APAC） 在上述领域处于领先地位。由于那些雄心勃勃的新用例 的落地实施需要由不断增强的传输能力来支持， 这一地区的重点仍然是传输网络测试。 让我们更深入考察各个市场，了解 早期测试工作的趋势及对于 2024年乃至未来的预期。 全球视角： 美洲地区 重点关注领域 微案例 29%17%5G服务体验（测试） 服务保障 释放5G独立组网的价值 在对5G频谱进行了大量投资后，北美某大型电信运营商渴望利用新的机会实现其投资的货币化。 作为思博伦在多个领域的密切合作伙伴，该运营商进一步加大投资，扩大其思博伦Fit4Launch项目，从而验证其5G独立组网核心网所支持的新服务。这一计划结合了在多个市场的实验室与现场测试，其中包括对5G设备的现网测试以及5G固定无线接入（FWA）和5G NR语音等新功能。 在2023年，美洲地区的5G格局主要集中在运营商、托管运营商及科技巨头之间的核心网测试。然而，在5G独立组网（SA）部署的推动下，服务体验测试的增长幅度最为显著 。 这 一 转 变 显 示 了 N R 语 音 （ V o N R ） 与 N R 视 频（ViNR）等新兴服务的崛起，这些服务有可能提高质量、降低延迟，从而彻底改变通信领域。 政府与军方不断强化5G测试，特别是核心网与RAN测试。这主要是因为人们愈发关注政府（包括智能军事基地）如何能得到基于5G的专用网络的协助。其主要目标是利用5G的功能实现安全、高效的运作。 测试、验证与基准测试计划提高了公司对于新服务的信心，有助于提升现有产品的质量，并允许运营商将更多资源用于差异化的以商用为导向的新型创收业务。 上述情况表明5G的应用范围正在不断扩大，并标志着国家安全和国防战略向先进的数字基础设施的重大转变。 全球视角： 欧洲、中东及非洲 重点关注领域 9%RAN及设备（测试） 微案例 分析 支持欧洲铁路网络向5G演进 欧洲的一家国防、交通及安全领域跨国解决方案提供商正在建设5G铁路与地铁实验室，以支持欧洲铁路网络从GSM-R演进到5G以及未来铁路移动通信系统（FRMCS）。 在2023年，欧洲、中东和非洲地区的关注重点是5G核心网的开发，尤其是进行安全测试。随着早期采用者（其中包括那些经营跨国业务的运营商）在全国范围内推广业务，这一侧重点显得尤其突出。这一地区的市场更为成熟，从而为向5G业务的顺利过渡奠定了基础。 公司选择了思博伦的Vertex 5G信道仿真器来测试高速列车和信号/轨道基础设施之间复杂的无线信号传播特征。Vertex具备在实验室中模拟真实射频环境的尖端功能，这就使公司能够在开发周期早期对关键任务的性能问题进行识别与隔离，从而加快上市时间并降低成本。 尽管取得了上述进展，但5G独立组网的全面采用仍然是一段漫长的旅程。虽然在EMEA地区存在近200家电信运营商，但实际上只有不到7%的运营商开始了升级过程。这表明存在着显著的“长尾”效应⸺EMEA地区的各个市场将在未来数年内持续性地逐步过渡到5G独立组网。 这种缓慢而稳定的发展过程既反映了对现有网络基础设施进行升级的复杂性，也反映了各个市场接受技术变革的速度的差异。