思博伦2022年5G报告

思博伦报告 全力以赴 要想兑现这一承诺，就意味着大家要在此前独来独往的领域中建立伙伴关系。主要运营流程的管理正在被委托给外部伙伴，让客户可以全力从事可推动差异化优势的创新活动。我们发现，越来越多的利益关联方都愿意放弃完美主义，为的就是更快进入市场，而这又需要将性能保障内建到现实网络的部署之中。 尽管不确定性已经持续消磨了人们欢迎5G的热度，但所有的电信企业都承认，不确定性将是5G之旅中的永久存在的旅伴。 正因如此，思博伦的客户都希望尽可能多地了解未来，而这种需求无疑也成为近期思博伦业务的主要推动力量。 换言之，我们的客户正在为了成功而全力以赴。即使这一过程意味着要抛弃过去那些久经考验的成熟战术也在所不惜。 保障，验证，测试。曾几何时，这些都只是网络推广道路上需要清除的障碍。但今天，如果说有什么东西是能够帮助客户预知未来的水晶球，那么最接近恐怕就是它们了。 我们的职责仍然是帮助5G利益关联方尽可能地看清未来的道路，让他们可以充满信心地不断前进。 与确定性相伴加速 本着这种精神，我们非常自豪地向您推荐我们的第三份年度5G市场深入分析报告。同样，我们很高兴与您分享我们这一整年中与下一代运营商、超大规模云服务提供商和网络及设备厂商合作过程中收获的经验，并且向您呈现我们对未来道路的看法。 到目前为止，我们已经收获了超过1800项的5G合作项目，而它们的共同特点就是，所有客户都展示出了向未经证实的道路进发的意愿。 我们确实别无选择。在这个市场中，新的创收机遇稍纵即逝，实际业务的性能并不总是能够与承诺相匹配，而且网络架构时常受到新生技术的颠覆，因此在这种情况下，没有绝对安全的业务模式。更何况，在不断扩大的生态体系中，总会有竞争从新的角落中爆发出来。 感谢您与我们共赴5G之旅�� 为了让5G的构想变为现实，我们的客户已经注入了大量的投资。现在，他们决心通过前所未有的速度、灵活性、敏捷反应和巧思创新来获取有意义的收益。 ERIC UPDYKE 思博伦通信公司首席执行官兼执行总裁 目 录 数说2021 4 发动创收引擎 5 争夺创收的竞赛 跟踪5G中最具影响力的趋势 15保障、云、自动化和受管理服务正在经受考验 20关于2022年的关键结论 23案例研究 5G的成熟之旅 27 加快5G的盈利速度 28 数说2021 2021年思博伦5G合作项目详解 2021年增新合作项目 迄今为止的5G合作项目 细分市场 关键结论 由于运营商加快了其初期5G推广工作（到2021年底已达200项）， 思博伦的运营商合作项目同比增加了超过50%。• 近50%的运营商活动均侧重于服务保障和业务体验（包括竞争性基准比对测试），而市场竞争呈现出日趋激烈的态势。• 网络领域 关键结论 5G核心网仍是最大的客户关注类别，而服务保障取得了最大的增长幅度（同比近70%）。• 5G核心网和服务保障合作项目已开始形成自己独特的重点，即为定制水平更高的企业和专有网络环境提供支持。• 云测试和实验室/测试自动化也变得越来越重要，与此同时，运营商开始与公有云供应商建立起早期的伙伴关系，而疫情的影响也使各类商业自动化计划不断提速。• 发动创收引擎 虽然竞赛才刚刚开始，但5G利益关联方已经开始思考回报了。 有些人正在绞尽脑汁想要在5G覆盖率的战争中赢得首发位置。另外一些利益关联方则不急不躁，认真地考虑近期投资在何处可以产出持久的长期成功。 当 起 始 线 在 我 们 的 后 视 镜 中 最 终 消 失时，远处地平线上的诸多可能性却变得越来越清晰。特别是，创收的道路在各地理区域开始呈现出截然不同的样貌。在多数情况下，只有让用户着迷的高需求用例才能引领我们走向成功。 无论长短，这些旅程都将充满预期外的各种挑战。已经变为现实的一项持续的趋势就是，为了标定迈向创收终点线的最直接道路，各方都严重依赖测试、自动化和保障方面的各项进展。 在全世界，我们听到的都是5G引擎在赛道 中 飞 速 追 逐 利 润 和 承 诺 而 发 出 的 轰鸣。 争夺创收的竞赛 Manuel Zepeda |思博伦全球销售和服务执行副总裁－ 谈对5G赢利能力的追逐 这就是思博伦在过去三年中与全世界的运营商、设备厂商、网络设备制造商和云服务商开展5G合作项目的数量。 这一飞速增长的数字表示，合作项目的数量比上一年增长了30%以上。虽然我们在过去也曾报告过主动保障、服务体验和实验室到现网自动化等5G OSS能力方面的初期合作项目，但这些能力现在已经进入了现实和现场部署阶段，而且占到了我们与服务商开展合作活动的近半数。与之前的一年相比，主动服务保障合作项目增加了超过三分之二。综合而言，这些下一代OSS能力实用活动的加快充分证明，运营商迫切希望从5G承诺中收获成果。 5G合作项目 在过去的三年中，思博伦已与全世界的运营商、设备厂商、网络设 备 制 造 商 和 云 服 务 商 达 成 了1800项5G合作项目。 新的技术、可观的投资和突破性的用例都表明，各利益关联方都在竭尽所能地发掘这一领域的潜力，以期尽快实现自己的目标。在多数情况下，这代表的就是具备创收潜力的终极目标。5G在很大程度上已经变为现实，而且正在努力赢得更多消费者、企业和垂直行业的青睐。现在的问题是“它是否能产生回报？” SPIRENT 5G REPORT 对成功的求索 正如我们在去年的报告中所指出的，尽管非独立组网（NSA）驱动的消费型5G服务在性能和创收预期方面有所欠缺，但各项5G战略仍然在不断加速。 同时，频谱投资和巨大的网络支出也在继续累积，需要通过创收来加以平衡。根据Omdia的数据，2021年RAN和核心网方面的支出估计将高达280亿美元，并预计会在接下来的几年中增至320亿美元。 因此，对于全球的运营商而言，5G核心网已经成为最热的话题。思博伦已与40余家运营商开展了合作，其中也包括许多跨国运营商。根据我们的估计，迄今为止的小型商业发布至少已经达到19项，另有超过90项试运行和厂商选型进程正在展开。我们认为这一领域的增长在短期内不会减缓下来。因此，我们在2021年与运营商的合作项目与之前的一年相比增加了50%以上。 不断扩展的测试即服务（TaaS）实验室中开展的。它们都不是一劳永逸便能完成的，而是持久存在的。测试已经不再是推广前的步骤，而是一位永久性的旅伴。 为了满足不断扩大的客户基础所提出的形 形 色 色 的 要 求 ， 网 络 设 备 制 造 商（NEM）一直在忙于投身新的业务领域。 无论是传统和非传统厂商，都已经认识到了5G的宽广适用能力和潜力，并为此投入了巨大的赌注。各利益关联方正在从不同的角度接近5G，提出了让人眼花缭乱的各种方案。 凭借自动化方面的进步，测试已经能够与充满动态的离散环境保持同步。无论是云中的5G，还是基于软件的新兴基础设施上、专有园区中，或是车辆和公路上，抑或是在工厂中，我们已经集合了包含数千个5G测试例的库，不仅能够不断满足各种需求，还能将自动化引入原先手动操作为主的各类流程中。如果没有自动化，我们将不可能维持这种前所未有的步伐。 正如去年的标题所阐明的，只要有核心网的地方就有云。如今，云和核心网结合在一起已经占据我们5G工作的三分之一。 这意味着测试的角色已经发生了根本的改变。在过去，测试的作用只是回答“它能否正常工作？”的问题。而如今，它要回答的问题却是“5G能否帮助我们达成自己的目标？” 运营商希望更好地理解如何与超大规模云服务商合作。反之，超大规模云服务商也急切地想证明自己的基础设施经过的验证，并且 为 电 信 企 业 的 业 务 做 好 了 准备。 伙伴关系已成为一种必要条件 同样，我们的客户必须提高对外部机构的信任。我们在去年便已指出，疫情所造成的物理限制加快了服务方面的各项趋势，例如受管理服务，而且这些业务现已成为我们主要的增长领域，在我们的5G业务中已经占到两位数的百分比。 我们发现，没有任何两项测试合作项目是完全一样的。所有的合作项目都具有很高的协商定义水平和很高的定制水平。这将项目中既有发生在客户实验室中的，也有在云中执行的，还有在我们 SPIRENT 5G REPORT 实现的目标，也涉及了未来可能建立的竞争优势。当我们认识到在这个新生的市场中根本不可能存在稳赚不赔的情况，这意味着我们应当更加关注的是长期的赌注，将迄今为止收获的点滴教训都融入其中。 可以肯定地说，要想在这个市场中取得成功，运营商必须能够在自己的传统舒适区之外开展运营活动。安全舒适的经营方式只会招致太多的风险。 随着运营商为了快速前进而探索每一项优势，这种趋势只会进一步加速。当运营商不断跨越而进入新的疆界时，他们必须在并非自己专长的领域寻求帮助，而将宝贵的内部资源分配给自己擅长的领域，以充满自信的方式实现同级最佳的目标。 当赌注巨大时更需要对成本加以平衡 这一观点的最佳例证便是我们通过无数次的试验和概念验证，以不懈努力的方式来证明Open RAN（ORAN）未来道路的过程。 时至今日，非独立组网5G网络投资最初的创收梦想并没有变成现实，因此对成本加以平衡势在必行。当运营商为实现5G颠覆而努力引领即将成熟的新领域时，却发现自己已经身处私营网络供应商、云原生新兴企业和经验老道的系统集成商的重重包围之中，而后者也在如饥似渴地想要从市场分一杯羹。 这并不是说运营商不再像以往那样保持矜持而谨慎的态度。在异常剧烈的竞争压力下，客户必然会在工程的规划中更紧密地把握自己的控制权。在讨论到能力和定价的问题之前，可信赖的伙伴有时也必须对前景不甚明晰的合作项目加以引导，并推断出需要实现的结果。只有那些能够展示自己深入的市场专业能力，并且天生便能理解应对机遇或挑战最佳方式的外部伙伴，才能在这个新世界中茁壮成长。 目 前 ， 已 经 有 很 多 客 户 要 求 我 们 基 于ORAN的早期4G农村和室内/小蜂窝项目提供测试要求方面的支持。在所有关于O R A N 成 本 缩 减 和 厂 商 多 样 化 的 话 题中，此类小型试验和部署的动机都要是证明这种技术、其强健性、互操作性和特性的平衡性。运营商还在研究ORAN所带来的灵活性优势的同时，也在考虑更大规模的5G宏伟计划，包括涉及新兴垂直市场的业务内容。 无论有怎样的规模或是身处哪个地理区 域 ， 他 们 共 同 的 目 标 都 是 压 低 成本，并且实现尽可能高自身的效率。 这种思维倾向不仅扩展到了今天可以 运营商目前正在关注的创收用例 固定式无线接入（FWA）受到了在家办公（WFH）群体的热烈追捧，因为他们迫切希望获得更好的宽带连接。1.移动多人游戏已经成熟，为持续的创新和推广奠定了坚实的基础，而运营商也适时推出了全新的API和网络能力，将游戏体验推向新的高度。2.增强和虚拟现实正在导入下一代的先进消费应用和沉浸式体验，而元宇宙也准备好了与消费者的亲密接触。3.安全监控不仅带来了持续不断的多媒体流，也对基于人工智能的实时处理提出了新的要求，所涉及的巨大计算需求将为创收潜力注入动力。4. 距离观众更近的内容交付网络使我们可以更方便地消费高质量的视频内容，为充分发挥强健传输网络中的投资带来的重大的机遇。5. 5G加速器使消费者能够根据自己的需求随时购买性能突发时段，从而为创造全新服务机遇的音视频流或移动游戏会话提供支持。6. 5G多视角体验可以让观众从多个摄像机位的角度观看节目、音乐会、体育赛事或舞台表演，从而创造进一步提高创收的高端机遇。7. 管和内容交付服务。在专有MEC产品方面，我们开展了数量巨大的试验和概念验证活动，并在云原生环境中对5G核心网络功能的托管进行了验证。 我们眼中的世界 广泛的5G覆盖。动态频谱共享（DSS）在北美地区收获了热烈的欢迎，有几家运营商急切地希望充分利用4G LTE频谱 ， 并 计 划 部 署 全 新 的 中 频 段 （ C 波段）频率分配工作。 不同地理区域的趋势决定了5G不同的步伐，其各自的市