跨境物流专题系列第二期：海外仓需求激增背后驱动因素与机遇

海外仓需求激增背后驱动因素与机遇 驱动因素 -有深度的供应链研究机构- 目录TABLEOFCONTENTS 01海外仓市场现状概览02海外仓驱动因素洞察03海外仓运营模式解析04海外仓典型企业案例 01x市场现状概览 中国出海平台和品牌卖家双向驱动，海外仓行业狂飙突进 现在，跨境商家绝大多数已经采用海外仓发货。据跨境眼观察2025跨境电商年度数据报告，海外仓发货的货量占比超过40%的卖家。数据显示，2018年至2023年间，中国B2C出口电商采用海外仓模式的物流解决方案市场规模从486亿元增长至2039亿元，市场份额占比45%，年复合增长率达33.2%。 01x市场现状概览 海外仓增速超越传统直邮模式，预计2028年市场份额将增至51% 作为跨境电商物流行业的细分市场之一，B2C出口电商供应链解决方案市场在2023年约占跨境电商物流行业的11.9%。此外，B2C出口电商供应链解决方案市场的海外仓和直邮模式在2023年分别占跨境物流行业的5.3%和6.6%。据预测，到2028年，该市场规模将扩大至3870亿元，市场份额将提高至51%，年复合增长率预计将达到13.7%，这一增长速度将显著超越传统直邮模式，彰显了海外仓模式的巨大市场潜力。 01x市场现状概览 跑马圈地，从零星到集群，中国公司海外仓面积超三千万平米 据商务部2024年中公开数据显示，根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。其中，专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。业内人士称，自2024年起，基本每家头部企业每月都有新仓，且面积在50万英尺起步，截至2024年第三季度，在美国新增海外仓保守估计就达200万平方米。 跨境物流专题系列第二期——海外仓 01x市场现状概览 头部梯队趋于稳定，价格和服务开始拉锯，行业告别低门槛阶段 随着跨境电商的兴起，海外仓作为必要基础设施走向台前。2020年开始，头部海外仓服务商反应迅速。2021年谷仓海外仓、递四方扩充数十万平方米仓库；乐歌在2020年也面向卖家开放数十万平方米自有海外仓，营收超2亿元。目前，海外仓也已进入资本化时期，2020年7月，纵腾集团完成5亿元C轮融资；2024年，我国“海外仓第一股”EDA集团控股（02505.HK）宣布上市。 02x驱动因素洞察 发展历程：伴随跨境电商成长，2020年爆发，当前布局再次加速 海外仓从2020年开始爆发，这几乎是行业内的共识。海外运力受疫情影响处于不稳定状态，包括跨境电商和传统外贸在内的大量卖家，开始选择在海外仓大量囤货，市场对仓的需求开始爆发。经历过2022年到2023年的去库存阶段后，2024年以来，诸多因素的作用下，海外仓布局又一次加速。 海外仓萌芽时代（2005年之前） 海外仓2.0时代（2014-2019年） 海外仓1.0时代（2005-2013年） 海外仓3.0时代（2020年-~） 服务客群：中国卖家加快入驻亚马逊、eBay等电商平台，B2C跨境品牌商大量涌现； 服务客群：亚马逊快速增长，中国跨境电商“四小龙”崭露头角，国内卖家品牌化经营，海外仓迎来跨境渠道、平台与品类快速扩张期； 服务客群：以海外留学生为主，通过“蚂蚁搬家”方式，通过网络平台销售国内商品； 服务客群：海外电商需求激增，跨境电商“四小龙”快速崛起，全国跨境电商主体已超12万家。中国跨境电商走向品牌精耕阶段，B2C品牌模式兴起，品牌注重与消费者接触，销售、物流更加注重时效和体验； 发展规模：速卖通于2005年设立美 国 仓，亚 马 逊 于2007年 发 布FBA，将自身仓储及配送设施开放给第三方卖家，海外仓概念兴起，谷仓（纵腾）、出口易、万邑通、递四方（4PX）等相继入局； 发展规模：海外仓玩家开始网络化布局，分仓模式受到客户青睐，海外仓布局加快。数据显示，2019年，亚马逊全球约有2200万平方仓亏，但国内助力海外仓第三方企业总计约100万平方，市场空间巨大； 发展规模：商品通常存放在留学生公寓、车库以及海外亲友家中，面积小，功能单一； 发展规模：2020年起，海外仓开始爆发式增长，2020年，跨境电商海外仓数量超过1800个，同比增速达80%，面积超过了1200万平方米，2024年面积达到2200万平方米。30万平米成企业海外仓规模TOP10门槛； 运作模式：物流主要依赖邮政小包直邮，海外仓需求小，缺乏管理系统，运营效率低。 运作模式：SKU愈发丰富，卖家需求愈发个性化，海外仓逐步接入数字化系统，并提供增值服务和专业服务，除大统仓外，专业仓开始出现。 运作模式：海外仓玩家围绕核心区域布局仓群，海外仓开始从混仓向品类仓布局，单仓规模不断增大。海外仓针对不同品类需求提供定制化仓储服务，并不断升级数字化、智能化、自动化仓储设施。头部企业基于海外仓进行跨境供应链整合，提升综合竞争力。 运 作 模 式 ：早 期 跨 境 电 商 卖 家SKU较少、重量轻，海外仓以转运为核心，仅提供入仓、人工上架基础服务。 跨境物流专题系列第二期——海外仓 02x驱动因素洞察 跨境激增：我国跨境电商5年10倍增长，带动海外仓走向台前 过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。海外仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多外国消费者收货更便利。 02x驱动因素洞察 政策驱动：出海基建先行，国内政策加码，推动海外仓建设发展 海外仓作为跨境电商重要的境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的重要平台。国家在海外仓领域出台了大量政策措施，将持续推动海外仓的建设发展。 发展期：2014-2019 爆发期：2020-至今 陆续发布多项政策，涉及鼓励建设海外仓、规范海外仓、海外仓覆盖范围等 宏观因素致海外备货需求提升+政策支持力度加大 2022加大金融支持，发挥海外仓带动作用 2014完善贸易平台 2020提高业务办理便利性 《关于支持外贸稳定增长的若干意见》：鼓励设立“海外仓”等各类国际营销网络 《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》：加大对建设和使用海外仓的金融支持 《关于支持贸易新业态发展的通知》：跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致 2015规范化海外仓 2020促进跨境电商等新业态发展 《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》：通过规范的海外仓实现经营规范化、管理专业化、物流生产集约化、监督科学化 《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》：支持建设一批海外仓，扩大跨境电商零售进口试点。 2022-2023进一步支持建设 2021发展跨境电商、市场采购贸易等新模式 2016扩大跨境电商试点 《政府工作报告》：支持企业建设一批出口产品“海外仓” 《政府工作报告》：新设跨境电商综试区，支持建设一批海外仓 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转。 2023建设海外仓标准 2016推进跨境电子商务综合试验区建设 2021提高海外仓数字化水平，完善海外仓网络 《跨境电子商务海外仓运营管理要求》国家标准的发布，填补了行业规范空白。 《对外贸易发展“十三五”规划》：鼓励设立海外仓储，推进B2B业务创新发展。 《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》：鼓励企业提高海外仓数字化水平2021健全电子商务行业标准《“十四五”电子商务发展规划》：开展海外仓新业态标准研制 2024明确海外仓建设方向 2017覆盖重要国别、重要市场 李克强总理国务院常务会议：围绕推动“一带一路”建设，着力打造互联互通、智能化的新型外贸基础设施，鼓励建设覆盖重要国别、重点市场的海外仓 商务部等九部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，明确优化布局、金融支持、国际合作等五大方向。 2021全面加快海外仓发展 《“十四五”对外贸易高质量发展规划》：培育智能化、多元化、本地化经营的海外仓 2025强化海外仓金融支持 2019打造智能物流网络 国家税务总局实施“离境即退税”政策，进一步缓解企业资金压力。政策组合拳的实施，推动我国海外仓网络快速扩张。 2021提升跨境冷链物流全程组织能力 《关于推进贸易高质量发展的指导意见》：鼓励建设境外仓储，打造智能物流网络 《“十四五”冷链物流发展规划》：鼓励具备实力的企业建设冷链海外仓 跨境物流专题系列第二期——海外仓 02x驱动因素洞察 加税影响：新政震撼跨境赛道，或将把跨境物流需求挤向海外仓 2月1日，美国总统特朗普签署行政令，从2月4日起对所有产自中国的商品征收10%附加税。对中国外贸出口造成重大影响，更是对跨境出口行业的成本、利润等多方面带来严峻挑战，并加速了行业的分化与重构。目前，美国对中国加征10%关税的政策正式落地；“800美元小额豁免”政策取消又恢复后，尽管中国跨境卖家又可以通过T86清关模式（简化流程）进口商品到美国，但需要强调的是，这仅仅是暂时恢复。 l关税推动中转仓需求上涨，供应链“近岸化”布局 加征美国关税，使得中国出口企业的产品进入美国市场的成本上升。许多商家会选择提前备货到美国海外仓，以避开政策调整后的高额关税。通过采用“中国+ 1”模式，保留中国优质供应链的同时，将部分组装环节转移至靠近美国且享受美墨加协定关税优惠的墨西哥，实现供应链的多元化布局，降低因单一供应链带来的风险。加拿大、墨西哥等美国周边国家的海外仓市场需求会迎来一波涨幅。 l布局海外仓，被认为是当下破局行之有效的方法之一 根据美国海关和边境保护局的数据，免税直邮的小额包裹数量超过13.6亿件，其中中国商品占比达48%，也就是说，每天近200万件。如果其中一部分转向海外仓，也将带来新一轮增量。 此轮增量更多为中小件，将促使海外仓中小件比重大幅提高，海外仓一件代发的需求将不断增加，该业务或加速普及。 数据来源：CBP 跨境物流专题系列第二期——海外仓 02x驱动因素洞察 加税影响：使用海外仓备货，将减少因政策调整带来的运营风险 海外仓模式能够更好地适应目标市场的政策变化，减少因政策调整带来的运营风险。若美国T86再取消，预估中国发往美国的低价值包裹平均关税税率或将从0%提升至25%~30%区间（其中美国对中国出口征收的平均税率20%左右，加征10%），在小包模式下，预估终端售价60%-70%将被海关认定为交易价值，对应关税对终端零售价影响15%-20%。在海外仓备货模式下，预估终端售价30%~40%将被海关认定为交易价值，加征10%税率预计对终端零售价影响在3%-4%。 海外仓备货模式 小包模式 海关认定终端售价占比预估30%-40%10%关税对终端零售价影响3%-4% 跨境物流专题系列第二期——海外仓 02x驱动因素洞察 地缘冲突：海运价格波动大，热门航线爆舱，海外仓备货量增加 受到地缘政治冲突、港口工人罢工、以及关税政策影响，海运价格波动大，热门航线也因需要绕行而频繁出现爆舱。24年10月底以来，美国、欧洲、南美等海运航线就相继传来爆舱的消息。即便各大船运公司宣布上涨旺季附加费用，舱位还是供不应求。跨境电商卖家被迫增加海外仓备货量以缓冲运输延迟，数据显示，2024年欧美海外仓短期租赁需求激增300%。 02x驱动因素洞察 模式演进：平台扶持半托管模式，海外仓热度和市场份额持续攀升 2024年以来，半托管模式在跨境电商行业迅速崛起，各大平台如速卖通、Temu、SHEIN等推出吸引政策，商家享受低运营成本和高流量优势。半托管模式的核心是商家首先要海外备货，这一模式的兴起也带火了海外仓。 03x运营模