花旗集团美股招股说明书(2025-04-21版)

花旗环球市场控股公司发行未担保高级债务证券，由花旗集团担保，到期日为2026年8月7日。该证券挂钩MSCI EAFE®指数，初始标的水平为2,387.41，阈值水平为其90.00%（2,169.27），门槛结算金额为每1,000美元面值的债券1,125.50美元。

若最终标的水平大于或等于阈值水平，投资者将获得1,125.50美元的阈值结算金额，对应12.55%的或有固定回报。若最终标的水平下降超过10.00%的阈值金额，投资者将损失部分或全部投资，每超过1%的贬值将导致约1.1111%的票据面值损失。

该证券不支付利息，投资回报有限，潜在回报受限于到期时的阈值结算金额。若标的资产增值超过12.55%，债券表现将低于1:1标的资产增值暴露的替代投资。此外，投资者将不会收到构成标的的股票的任何股息。

投资风险较高，包括标的资产波动风险、非美国市场相关风险、汇率风险、信用风险等。二级市场交易不活跃，投资者可能无法在到期前出售证券。美国联邦税收处理尚不明确，存在不确定性。

投资者应仔细阅读相关文件，咨询专业人士，了解投资风险和适宜性。