Predictive Oncology Inc IPO prospectus (Version as of April 18, 2025)
招股说明书补充 （至2024年5月21日的招股说明书及招股说明书补充文件） 高达149.1万美元的普通股 这份增补说明书（“增补说明书”）对2024年5月21日提交给证券交易委员会、作为我们S-3表格（333-279123）注册声明一部分的招股说明书中的某些信息进行了修订和补充，包括2024年5月21日提交的增补说明书（统称为“ATM招股说明书”），涉及根据2024年5月3日签订的ATM销售协议（“协议”）条款不定期出售我司普通股。在此日期之前及包括该日期在内的十二个月期间，我们通过Wainwright（“Wainwright”）作为销售代理人，根据该协议，出售了总计1,607,100股普通股，总毛收入约为3,696,000美元。本增补说明书应与ATM招股说明书一起阅读，并受其约束，除非本说明书中包含的信息修改或取代了ATM招股说明书中的信息。本增补说明书在未经ATM招股说明书以及任何未来修订或补充的情况下不完整，并且只能与ATM招股说明书及其任何未来修订或补充一起交付或使用。 截至本招股说明书补充说明的日期，根据S-3表格第I.B.6项一般指令，非关联方持有的我们普通股的合计市值达到1,7195,985美元，该市值是基于非关联方持有的8,818,454股流通普通股和每股1.95美元的价格计算得出，该价格是我们2025年2月18日普通股的收盘价，也是过去60天内我们普通股在纳斯达克资本市场上的最高收盘售价。截至本招股说明书补充说明的日期，我们在过去12个日历月（包括本招股说明书补充说明的日期）内，根据S-3表格第I.B.6项一般指令，已出售市值约为4,240,852美元的证券。根据S-3表格第I.B.6项一般指令，只要我们的流通股市值低于7500万美元，我们都不会在任何12个日历月期间通过S-3表格进行公开首次发行出售证券，其价值超过我们流通股市值的三分之一。 我们提交此说明书补充文件，以修改自动摊销说明书，更新我们有权出售的最大股票数量，并具体说明根据一般指示I.B.6，在任何12个月日历年度内我们可被允许出售的普通股价值。根据本说明书补充文件和协议条款，我们目前只能提供和出售总发行价为最高1,491,000美元的普通股票。由于一般指示I.B.6中的限制，因此，在任意12个月日历年度内，我们有权出售的最大股票数量约为1,491,000美元。然而，如果我们的流通股增加或减少，我们可以在形式S-3上以不超过公共流通股价值的1/3进行公开初次发行出售证券，每种情况均按照一般指示I.B.6计算，并受协议条款约束。如果我们的公共流通股增加到超过7,500万美元，我们将不再受形式S-3的一般指示I.B.6的限制。如果我们的公共流通股增加，使我们可以在协议和本说明书补充文件及自动摊销说明书所附的注册声明下出售额外金额，我们将在进行额外销售之前提交另一份说明书补充文件。 我们公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“POAI”。截至2025年4月17日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报价为每股0.9355美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅 ATM 招股说明书的第 S-9 页以及注册声明中有关投资我们普通股前应考虑因素的参考文件中的“风险因素”。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查这份补充招股说明书或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 H.C. Wainright & Co. 本招股说明书补充的日期为2025年4月18日。
