Predictive Oncology Inc美股招股说明书(2025-04-18版)

我们正在提交一份补充招股说明书，以修订自动撤单（ATM）招股说明书，更新可售出的最大股票数量，并规定在一般说明I.B.6下任何12个月日历年期间允许售出的普通股票价值。根据本补充招股说明书，目前我们只能按照协议条款提供和销售普通股票，股票的总体发售价格最高可达149万美元。由于一般说明I.B.6中的限制，任何12个月期间我们可以售出的最大股票数量受限，约为149万美元。然而，如果我们已公开交易的流通股份增加或减少，我们可以使用S-3表格以公允价值上限为我们流通股份三分之一的额度进行公开主要销售。在每种情况下，这些数额的计算均依据一般说明I.B.6，并受协议条款的约束。如果我们的流通股份增加至超过7,500万美元，我们将不再受S-3表格中一般说明I.B.6的限制。如果我们流通股份增加至可根据协议及其注册声明进行额外销售的程度，在做出额外销售前，我们将提交另一份补充招股说明书。

截至本招股说明书增补日期，根据S-3表一般指令I.B.6，我们非关联方持有的我们普通股的累积市值约为1,7195,985美元，该价值是基于非关联方持有的我们流通普通股8,818,454股以及每股1.95美元的价格计算得出，这是我们普通股在2025年2月18日的收盘价，也是过去60天内我们在纳斯达克资本市场上的最高收盘卖出价。截至本招股说明书增补日期，我们已在过去12个月的日历月以及包括本招股说明书增补日期当日，根据S-3表一般指令I.B.6出售证券，其累积市值为约4,240,852美元。根据S-3表一般指令I.B.6，只要我们的流通股份低于7500万美元，无论在任何一个12个月日历月期限内，我们都不会在任何公开初级发行中使用S-3表出售超过我们公共流通量（如一般指令I.B.6所定义）的三分之一的证券。

本招股说明书补充（“招股说明书补充”）对2024年5月21日提交给证券交易委员会，作为我们S-3表格（333-279123）登记声明一部分的招股说明书中的某些信息进行修订和补充，该表格由我们于2024年5月21日提交的招股说明书补充（“ATM招股说明书”）进行补充，涉及根据2024年5月3日签署的ATM销售协议（“协议”）条款，由H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）作为销售代理，不时出售本公司普通股的情况。在本补充文件提交日期之前，包括该日期，我们通过Wainwright在协议项下共出售了1,607,100股本公司普通股，总毛收入约为3,696,000美元。本招股说明书补充应与ATM招股说明书一起阅读，并受其限定，除非本补充文件中的信息修改或替代了ATM招股说明书中的信息。本招股说明书补充在没有、并且仅在与ATM招股说明书及任何未来修订或补充文件一起时才能完整，并仅能在与ATM招股说明书及任何未来修订或补充文件一起使用。根据规则424(b)(5)提交的登记编号333-279123prospectus supplement（至2024年5月21日的招股说明书及补充招股说明书）最高达149万美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场以“POAI”为代码交易。2025年4月17日，我们上次在纳斯达克资本市场报告的普通股销售价格为每股0.9355美元。证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查本补充招股说明书或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。投资我们的证券存在风险。请参阅ATM招股说明书的第S-9页以及注册声明中引用的文件中的“风险因素”，在投资我们的普通股之前，您应考虑这些因素。