Emergent BioSolutions Inc 美股招股说明书(2025-03-24版)

埃默格林生物解决方案公司 至多3,613,338股普通股，2,500,000份购买至多2,500,000股普通股的认股权证 这份说明书涉及以下事项：（i）由本说明书所列明的出售证券持有人不时地出售（包括以下所述），至多3,613,338股每股面值0.001美元的普通股（以下简称“普通股”），Emergent BioSolutions Inc.（以下简称“公司”）的股份，其中包含目前流通的1,113,338股普通股，以及根据2,500,000份认股权证（以下简称“认股权证”）行使权利可发行的至多2,500,000股普通股，（ii）1,000,000份认股权证，以每股9.8802美元的行权价格购买最多1,000,000股普通股（以下简称“第I系列认股权证”），以及（iii）1,500,000份认股权证，以每股15.7185美元的行权价格购买最多1,500,000股普通股（以下简称“第II系列认股权证”），与第I系列认股权证共同构成“认股权证”）。上述证券是在以下协议下发行的：公司、不时参与的贷款方以及OHAAgency LLC作为行政代理人于2024年8月30日签订的信用协议（以下简称“信用协议”），公司及Broadridge Corporate Issuer Solutions LLC作为认股权证代理人于2024年8月30日签订的认股权证协议（以下简称“认股权证协议”），以及公司与信用协议下的贷款方于2024年8月30日签订的认购协议（以下简称“认购协议”）。 普通股和认股权证可能会在“出售证券持有人”部分列出，自第6页开始（以下简称“出售证券持有人”），由这些实体或个人不时地出售和发行。我们正在为出售证券持有人注册这些证券，以满足我们授予出售证券持有人的某些注册权。我们不会通过本招股说明书出售任何证券，也不会从出售证券持有人的证券销售中获得任何收益。然而，公司将从认股权证的现金行使中获得收益。我们将支付注册招股说明书所涵盖证券发生的费用，包括法律和会计费用。出售证券持有人将承担所有佣金和折扣，如果有的话，这些佣金和折扣应归因于其在本招股说明书下各自证券的销售。 出售证券的安全持有人可以通过多种不同方式和不同价格出售本招股说明书中描述的证券。我们在第8页标题为“分配计划”的部分提供了更多关于安全持有人如何出售其证券的信息。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“EBS”。截至2025年3月21日，我们在纽约证券交易所的普通股最后报告的销售价格为每股5.72美元。 没有任何认定的交易市场适用于任何认股权证，我们也不预期会出现这样的市场。我们没有打算在任何证券交易所或其他被全国承认的交易系统中为任何认股权证申请上市。在没有活跃的交易市场的情况下，认股权证的流动性将受到限制。 投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决策之前，请阅读“风险因素在第5页的招股说明书中，以及在本文件中引用的文件中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未确定这份招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年3月24日。 目录表 目录 Pag 目录表 关于本招股说明书 这份招募说明书是我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分。根据该注册声明，销售证券的股东可以从时际间在一家或多家发行中出售本招募说明书所描述的证券。 我们和出售证券股东均未授权任何人为您提供与本招股说明书所含或参照 incorporated 的信息不同或额外的信息。因此，我们和任何出售证券股东均不对任何他人提供的信息承担责任，也无法保证此类信息的可靠性。出售证券股东仅在本法律允许的司法管辖区出售我们的证券，并寻求购买要约。本招股说明书不构成出售任何证券的招股说明书或购买要约的征求，除非在这些证券被允许出售或在这些情况下出售或征求此类证券的招股说明书或购买要约是不合法的。您应假定本招股说明书中出现的信息仅准确至本招股说明书日期，而我们参照 incorporated 的任何信息亦然。 本报告的准确性仅限于引用文件所述日期，无论本募集说明书交付的时间或我们证券的任何销售时间。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能发生了重大变化。 在做出您的投资决策时，您非常重要地需要阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息。您还应该阅读并考虑本招股说明书中“通过参考合并某些文件”部分中提到的文件中的信息。在招股说明书中包含的信息与在此通过参考合并的、以前已向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中的信息不同或有所变动的情况下，本招股说明书中提供的信息将取代此类信息。 除非上下文另有说明，本招股说明书中对“Emergent”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”引用均指Emergent BioSolutions Inc.及其合并子公司。 新兴®, 生物炭疽疫苗®BaciThrax®百度、阿里巴巴、腾讯®,Trob bard®, Anthrasil®, CNJ-016®,ACAM2000®NARCAN®CYFENDUS®, TEMBEXA®并且，所有Emergent BioSolutions Inc.的品牌、产品、服务以及特征名称、标志和标语均为Emergent BioSolutions Inc.或其子公司在美国或其他国家的商标或注册商标。所有其他品牌、产品、服务以及特征名称或商标均为其各自所有者的财产，包括RSDL。®(反应性皮肤去污乳液)，该产品于2024年7月31日被SERB制药公司子公司BTG国际公司收购。 ii 目录表 关于前瞻性声明的谨慎说明 这份招股说明书以及其中引用的文件包含了根据1995年私人证券诉讼改革法案定义的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述，包括关于Emergent BioSolutions Inc.或我们任何业务未来的表现、我们的业务策略、未来的运营、未来的财务状况、未来的收入和利润、我们实现重组倡议和剥离目标的能力，包括我们的未来成果、预测成本、前景、管理层的计划和目标，都是前瞻性陈述。我们通常通过使用诸如“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“立场”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将会”以及类似的表达或其变体，或其否定形式来识别前瞻性陈述，但这些术语并不是识别此类陈述的唯一手段。这些前瞻性陈述基于我们对目前事件意图、信念、假设和预期的理解，这些理解是基于目前可用的信息。您应该意识到，如果基本假设证明不准确或未知风险或不确定性实现，实际结果可能与我们的预期有很大差异。因此，您应谨慎不要过度依赖本文件中的任何前瞻性陈述。此类前瞻性陈述仅反映陈述时的日期，除非法律要求，我们不承担任何更新此类前瞻性陈述以反映新信息、事件或情况的义务。 有许多重要因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中指出的结果存在实质性差异，包括但不限于： • 美国政府（“USG”）为我们采购的医药应对措施（“MCM”）产品相关的合同提供资金的可获得性，包括CYFENDUS®吸附剂灭活炭疽疫苗（AVA，含有佐剂），之前称为AV7909，ACAM2000®(天花（水痘-带状疱疹）活疫苗), VIGIV CNJ-016®(Vaccinia Immune Globulin Intravenous (Human)), BAT®(博特林抗毒素七价(A,B,C,D,E,F,G)-(马源)), 生命菌®（吸附剂炭疽疫苗）和/或Ebanga™（安苏维单抗-Zyk）等，以及与医疗应对措施开发相关的合同。 • 我们的制造运营中质量与合规承诺的实现能力；• 协商额外USG采购或已过期或即将到期的MCM产品后续合同的能力；• 通用和竞争性市场对未来NARCAN销售的可用性和影响。®（纳洛酮盐酸）鼻喷剂和非处方NARCAN®鼻喷剂；• 我们在美国政府合同下执行合同的能力，包括交货的时间和规格；• 我们的承包商和供应商保持符合当前良好生产实践和其他监管义务的能力；• 我们就合作和部署产能进行未来商业生产以及现有生物服务合同相关的新承诺或进一步承诺的谈判能力；• 我们从生物服务客户那里收集原材料报销和服务费用支付的能力；• 拖延中的政府调查及其对我们业务潜在影响的结果； 目录表 •我们遵守《信贷协议》要求的运营和财务约定的能力（i）（ii）我们于2024年9月30日签订的信用协议项下的循环信贷额度，该公司、某些子借款人、不时参与其中的贷方以及富国银行。协会作为代理人以及（iii）我们于2028年到期的3.875%高级无担保债券； •我们维护财务报告内部控制和编制准确财务报表的能力及时发布声明； • 我们维持从运营中获得足够现金流以支付目前及未来大量债务的能力； ••我们的投资业务运营能力由于当前债务；我们产品候选人在符合监管当局许可的美国实体采购下在美國食品和藥物管理局批准之後，政府對某些醫療產品的採購。行政营销授权，以及相应由政府机构在外部进行采购美国； • 我们实现将旅行健康业务出售给巴伐利亚北欧公司的预期收益的能力、将巴尔的摩-坎登的药品生产基地出售给Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.（Bora制药公司子公司）以及RSDL 的出售®(反应性皮肤去污乳液) 提供给 SERB Pharmaceuticals 的子公司 BTG 国际公司； •我们于2023年1月、2023年8月和2024年5月宣布的组织变革的影响2024年8月； •我们的商业化、市场推广和制造能力及战略的成功。 • 我们识别和获取符合我们筛选标准的公司、企业、产品或产品候选人的能力；• 网络安全事件的影响，包括未经授权的访问、中断、故障或损害我们信息系统或我们业务合作伙伴、合作者或其他第三方的风险；以及• 我们对未来收入、支出、资本需求和额外融资需求的估计的准确性。 以下列出了可能导致实际结果与我们的预期在任何一个前瞻性声明中存在差异的许多因素，但并非所有。在评估我们的前瞻性声明时，您应考虑本说明以及在本招股说明书中“风险因素”部分所述的风险因素，以及在我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中“风险因素”、“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”以及“关于市场风险的定量和定性披露”部分，以及本招股说明书中包含或经参考纳入的所有其他信息。不时可能会出现新的因素，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估任何此类因素对业务的影响，或评估任何因素或因素组合可能对结果产生重大差异的程度。 目录表 招股说明书摘要 本摘要突出显示了本招股说明书中包含或引用的相关信息，但不包括所有可能对您重要的信息。在做出购买我们证券的决定之前，您应仔细审阅本整个招股说明书，包括风险因素、财务报表及相关注释，以及本招股说明书中包含或引用的其他信息。 概述 我们是一家全球生命科学公司，专注于提供创新的准备和应对解决方案，以应对意外发生、故意以及自然发生的公共健康威胁（“PHTs”）。公司的解决方案包括产品组合、产品开发组合以及合同开发与制造（“CDMO”）服务组合。我们目前针对的公共健康威胁主要集中在以下四个类别： • 化学、生物、辐射、核和爆炸物； • 新兴传染病； • 新兴的健康危机；以及 • 急性、急诊与社区护理。 截至2024年12月31日，该公司拥有10种产品组合，这些产品正在积极开发和/或推广（疫苗、治疗药物和药物-设备组合产品）。这些产品产生的收入构成了公司收入的一个重要部分。公司业务结构以市场和客户为中心。因此，业务结构的关键组成部分包括以下四个产品和服务的类别：NARCAN®商业产品，炭疽病 - MCM产品，天花 - MCM产品以及新兴生物服务公司（CDMO）“生物服务”。 公司以其三个可报告的业务板块为中心来管理其业务。商业产品板块，包括NARCAN®鼻腔喷雾；MCM产品部门，包括炭疽病 -