Quince Therapeutics Inc美股招股说明书(2025-03-24版)

$21,937,722 普通股 这份招股说明书补充文件修订并补充了2024年12月26日提交给证券交易委员会、作为我们S-3表格（文件编号：333-283897）注册声明一部分的招股说明书中的信息，或称为先前招股说明书，涉及至多7500万美元的普通股发行和销售，每股面值为0.001美元，根据受控股权发行。SM销售协议，签订日期为2024年12月18日，或简称“销售协议”，指我们之前与Cantor Fitzgerald & Co.和H.C. Wainwright & Co., LLC签订的销售协议，或简称“代理商”。本招股说明书补充应与先前的招股说明书一并阅读，并受其限制，除非本补充说明中提供的信息修改或取代了先前的招股说明书中的信息。本招股说明书补充说明不完整，且仅在先前的招股说明书和任何未来修正案或补充说明的关联下提供或使用。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“QNCX”。截至2025年3月21日，纳斯达克全球精选市场上我们普通股的收盘价为每股$1.38。 我们的非关联方持有的流通A股的合计市值，即公众持股量，约为65.8亿美元，基于38,263,469股非关联方持有的流通A股，每股价格为1.72美元，这是截至2025年1月27日在纳斯达克全球精选市场的最后报告的股票交易价格。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公众持股量低于7500万美元，在任何12个月内，我们不会在任何公开的主要发行中出售在注册声明中注册的证券，其价值超过我们公众持股量的三分之一。截至本报告之日，在我们提交本补充信息之前及其后的12个月日历年内，我们未根据S-3表格的一般说明I.B.6出售任何证券。 我司普通股的售出，若有的话，根据本补充招股说明书和先前招股说明书，可以通过1933年证券法（经修订）下发布的规则415(a)(4)定义的“市场价格出售”的任何法律允许的方法进行。代理人无需出售任何特定数量的股票或特定金额的股票。每位代理人将根据其正常的销售和交易惯例，尽合理商业努力，征求在销售协议中规定的条款和条件下购买普通股的报价。没有安排将资金存入任何托管、信托或类似安排。本补充招股说明书和先前招股说明书下任何销售的净收益将用于“标题为‘’的章节中所述用途。资金用途开始于先前招股说明书第8页。 代理商将有权获得补偿，补偿率为销售协议下出售股份的毛收益的3.0%。关于代表我们出售普通股，每一位代理商将被视为《证券法》意义上的“承销商”。代理商的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向代理商提供赔偿和分担，包括《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》（或《交易所法》）下的责任。详见“分配计划从先前募股说明书的第16页开始，提供有关将付给代理商的赔偿的更多信息。 投资于我们普通股涉及高度风险。请阅读标题为“ ”中包含的信息以及参考的内容。风险因素从先前的招股说明书的第3页开始，并在此日期之后提交的、经引用纳入本补充招股说明书和先前的招股说明书的其他文件中的类似标题下。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审议这份增发说明书和先前说明书的内容充分性和准确性。任何相反的表述都是犯罪行为。 康托 H.C. Wainwright & Co. 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月24日