Quince Therapeutics Inc美国招股说明书(2025年3月24日版)

根据规则424(b)(5)提交的文件，注册号333-283897 $21,937,722 普通股 本发行说明补充文件修正并补充了于2024年12月26日提交给证券交易委员会，作为我们按照S-3表格（文件号333-283897）登记声明一部分的先前发行说明中关于最多75,000,000股本公司普通股（每股面值为0.001美元）的发售和销售信息，依据受控股权发售。SM销售协议，日期为2024年12月18日，或我们之前与Cantor Fitzgerald & Co.和H.C. Wainwright & Co., LLC签订的销售协议，或代理商。本招股说明书补充应与先前招股说明书一并阅读，并受其限制，除非本补充说明中的信息修改或取代了先前招股说明书中的信息。本招股说明书补充未经先前招股说明书以及任何未来修改或补充，则不完整，且仅在与其相关的情况下才能交付或使用。 我司普通股在深圳证券交易所上市，交易代码为“QNCX”。至2025年3月21日收盘，我司普通股在纳斯达克全球精选市场交易价格为每股1.38美元。 我们非关联方持有的未偿还普通股的累计市值，或称公允流通量，约为65.8亿美元，基于38,263,469股未偿还普通股的非关联方持股，每股价格为1.72美元，这是截至2025年1月27日Nasdaq全球精选市场上我们普通股的最新销售价格。根据S-3表的一般说明I.B.6，在公允流通量低于7500万美元的条件下，无论在任一12个月内，我们都不会在任何公开初级发行中以超过我们公允流通量三分之一的估值出售在登记声明上注册的证券，其中本招股说明书补充内容和先前招股说明书是其中一部分。截至本公告之日，我们尚未根据S-3表的一般说明I.B.6在包含本招股说明书补充日期在内的前12个日历月内出售任何证券。 如果根据本增发说明书和先前的增发说明书有任何本公司普通股的销售，销售可采取法律允许的任何方法，只要该方式被视为符合《1933年证券法》修订案及证券法中第415(a)(4)规则所定义的“市场价格发行”方式。代理人不必销售任何特定数量或金额的本公司普通股。每个代理人将使用与其正常销售和交易实践相一致的商业合理努力，来征求以销售协议中所述条款和条件购买本公司普通股的报价。不存在任何资金存档、信托或类似安排。本增发说明书和先前的增发说明书下任何销售的净收益将用于《[此处插入标题]》部分所描述的目的。收益的使用从先前招股说明书的第8页开始。 代理人将有权根据销售协议，获得相当于所售股份毛收益3.0%的佣金。关于代表我们出售普通股，每一位代理人将被视为证券法意义上的“承销商”，代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们亦已同意就某些责任向代理人提供赔偿和分担，包括证券法以及1934年修订的证券交易法或交易所法下的责任。详见“分销计划从先前招股说明书的第16页开始，了解更多关于将支付给代理商的报酬的信息。 投资我们的普通股涉及很高的风险。请阅读标题下包含和引用的信息“风险因素从先前招股说明书的第3页开始，以及其他在此日期之后提交并纳入本补充招股说明书和先前招股说明书的相关标题文档中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审查这份补充招股说明书和先前招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 康托