Clene Inc美股招股说明书（2025-03-24版）

高达3,385,000美元 Clene Inc. 普通股 本招股说明补充，或本补充，仅在此范围内，补充、修改和取代2024年12月10日招股说明补充中包含的某些信息，该说明连同2022年4月26日招股说明（收录于我们按S-3表（登记号333-264299）编制的注册声明中），我们统称为招股说明，与Clene Inc.的普通股（每股面值0.0001美元）销售有关，有时通过Canaccord Genuity LLC（以下简称“Canaccord”）作为我们的销售代理，根据2022年4月14日日期的权益分配协议（以下简称“权益分配协议”）及其修订后的修订协议第1号（2022年12月19日签署，以下简称修订后的“权益分配协议”）的条款执行，我方和Canaccord之间签订。 本补充资料应与说明书一起阅读，没有说明书则不完整，且仅在与说明书（包括所有补充资料及其中引用的文件）相关联的情况下才能提供或使用。如果说明书中的信息与本补充资料之间存在不一致，应依赖本补充资料中的信息。在说明书中修改或取代的信息不应被视为说明书的一部分，除非本补充资料进行了修改或取代。 我们于2025年3月24日提交此补充文件，以补充和修改，降低根据股权分配协议可能提供、发行和销售的普通股的最高总销售额。因此，我们可能通过Canaccord不时提供和出售普通股，其最高总销售额上限为338.5万美元。 我们的普通股如果在补充招股说明书中出售，可被视为根据修订后的1933年证券法颁布的第415(a)(4)规则定义的“市场价出售”。Canaccord无需出售任何特定数量或金额的证券，但将作为我们的销售代理，并尽其商业上合理的努力，按照其正常交易和销售惯例，在我们与Canaccord协商一致的前提下，代为出售我们要求出售的所有普通股股票。不存在将资金收纳入任何保证金、信托或类似安排的安排。 Canaccord 将有权获得基于每股普通股销售总价的最高 3.0% 的佣金。根据证券法，在代表我们出售普通股的情况下，Canaccord 将被视为“承销商”。Canaccord 的补偿将视为承销佣金或折扣。我们还同意 为了向Canaccord提供赔偿和分担某些责任，包括根据修订后的《证券法》或1934年《证券交易法》产生的责任（以下简称“交易所法”）。 您应在投资我们的证券之前，仔细阅读这份补充资料、招股说明书补充、基础招股说明书以及任何额外的招股说明书补充或修订。 我们的普通股和公开认股权证分别在上海证券交易所的纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）以“CLNN”和“CLNNW”的符号上市。截至2025年3月21日，我们在纳斯达克上报告的普通股和公开认股权证的最后交易价格分别为$[●]和$[●]。 截至本招股说明书补充说明日期，根据美国证券交易委员会（SEC）的规定计算，我们非关联方持有的普通股的总市值约为3640万美元，基于非关联方持有的7376524股未偿普通股，每股价格为4.94美元，该价格为2025年1月24日纳斯达克普通股的收盘价，该日期距离本招股说明书补充说明日期在60天以内。根据S-3表格通用指示I.B.6，在任何12个月期间，只要我们的“公开发行股”（即非关联方持有的普通股市值）低于7500万美元，我们将不会在任何公开募集活动中出售价值超过我们“公开发行股”超过三分之一的证券。在我们公开发行股低于7500万美元的情况下，我们已在过去的12个日历月，包括并止于本招股说明书补充说明日期，根据S-3表格通用指示I.B.6出售了价值880万美元的证券。 投资我们证券涉及高度风险。请参阅附在招股说明书补充信息S-10页开始的“风险因素”部分及任何适用于补充信息的相关风险因素以及在本文档中引用的文件中所列出的任何其他风险因素。 我们是一家“较小规模报告公司”，如联邦证券法所定义，因此我们已选择遵守某些降低的公众公司报告要求，并且在未来提交的文件中也可能选择这样做。 证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定此招股说明书补充文件的真实性或完整性。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 Canaccord Genuity 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月24日。