Clene Inc美国招股说明书（2025年3月24日版）

高达338.5万美元 克伦公司 普通股 这份招股说明书补充文件，或本补充文件，仅就本文件所述范围内，补充、修改并取代了2024年12月10日我们招股说明书补充文件中包含的某些信息。该补充文件与2022年4月26日随附的招股说明书（包含于我们S-3表格注册声明中，注册号为333-264299）一起，我们称之为招股说明书，涉及Clene Inc.每股面值0.0001美元的普通股销售。该销售有时通过Canaccord Genuity LLC（“Canaccord”）作为我们的销售代理，根据2022年4月14日签署的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”）及其于2022年12月19日签署的修正案第1号（经修正的“股权分配协议”）的规定进行。 本补充材料应与说明书一起阅读，没有说明书则不完整，且除非与说明书一起提供或使用，否则不得提供或使用。如果说明书中的信息与本补充材料中的信息不一致，您应依赖本补充材料中的信息。在说明书中经过修改或取代的信息，除非本补充材料也进行了相应的修改或取代，否则不应被视为说明书的组成部分。 我们在此提交本补充文件，目的是自2025年3月24日起补充和修改该说明书，以降低根据股权分配协议可能提供、发行和销售的普通股的最大总毛销售额。因此，我们可能通过Canaccord分时提供和出售总毛销售额最多达338.5万美元的普通股。 如果本招股说明书补充文件中涉及任何普通股的销售，该销售可能被视为根据1933年证券法修正案（以下简称“证券法”）第415(a)(4)规则定义的“市场销售”。Canaccord无需出售任何特定数量或金额的证券，但将作为我们的销售代理人，并尽合理商业努力代表我们出售我们请求出售的所有普通股，符合我们与Canaccord之间协商一致的条件，按照其正常的交易和销售惯例。不存在任何资金存入信托、托管或类似安排的安排。 Canaccord将有权获得根据股权分配协议出售的每份普通股的销售额的3.0%佣金。关于代表我方出售我们的普通股，Canaccord将被视为《证券法》意义上的“承销商”，Canaccord的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意对Canaccord承担一定的责任，包括《证券法》或1934年修订的《证券交易法》下的责任（以下简称“交易所法”）。 您在投资我们的证券之前，应仔细阅读本补充文件、招股说明书补充文件、基本招股说明书以及任何其他补充招股说明书或修订文件。 我们的普通股和公众认股权证分别在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）以“CLNN”和“CLNNW”的代码挂牌。截至2025年3月21日，我们普通股和公众认股权证在纳斯达克的最后报告销售价格分别为$[●]和$[●]。 截至本招股说明书补充文件日期，根据美国证券交易委员会（SEC）的规定计算，我们非关联方持有的普通股的累计市值约为3640万美元，基于非关联方持有的7376524股未上市普通股，每股价格为4.94美元，这是2025年1月24日我们在纳斯达克收盘价的销售价格，该日期在本招股说明书补充文件日期前60天。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公共流通股市值低于7500万美元，我们不会在任何12个月期间以超过我们“公共流通股”价值的1/3进行公开销售（即非关联方持有的普通股市值）。在我们公共流通股市值低于7500万美元的情况下，我们已经根据S-3表格的一般说明I.B.6，在包括本招股说明书补充文件日期在内的过去12个日历月中出售了880万美元的证券。 投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅招股说明书补充文件的第S-10页开始的“风险因素”部分，以及任何适用招股说明书补充文件和在此处及彼处引用的文件中包含的其他风险因素。 我们是“小型信息披露公司”，如联邦证券法中所定义的那样，因此，我们已经选择遵守某些简化的上市公司报告要求，并且在未来的申报中也可能作出类似选择。 既不是SEC也不是任何州证券委员会已经批准或否决了这些证券，也没有确定这份招股说明补充文件是否真实或完整。与此相反的任何声明都是刑事犯罪。 嘉信金诚 本增补 prospectus 的日期为 2025 年 3 月 24 日。