主要内容和关键数据:
- 转基因初审通过:第三批转基因初审通过,97个转基因玉米、2个转基因大豆品种通过初审,种植面积有望提升。
- 政策支持:中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》,强化粮食安全和种业自主创新。
- 大豆供需:中美贸易摩擦导致海外大豆供给收缩,国内布局高产转基因大豆的企业或将受益。
- 猪价走势:关税驱动饲料原料价格上涨,叠加进口肉类减少,猪价或持续阶段性上行。
- 生猪板块:生猪板块低位配置价值显现,推荐牧原股份、温氏股份等。
- 饲料板块:饲料板块国内市场受益禽畜后周期,海外强劲需求支撑价格,推荐海大集团、新希望等。
- 宠物板块:消费升级叠加关税壁垒,宠物板块国货崛起逻辑持续强化,推荐乖宝宠物、中宠股份等。
- 市场表现:本周上证指数下跌3.11%,农业指数上涨3.28%,跑赢大盘6.38个百分点。
- 价格跟踪:本周生猪、牛肉等农产品价格环比上涨,生猪养殖利润环比上涨。
- 风险提示:宏观经济下行,消费持续低迷,动物疫病不确定性等。