高盛美股招股说明书(2025-04-11版)

根据规则424(b)(2)提交的注册声明 No. 333-284538，该票据不支付利息，将在预计的到期日（2030年4月22日）到期，除非发行人提前赎回。赎回时，发行人将按面值加上一定金额赎回您的票据，该金额等于产品面值1000美元乘以适用的赎回溢价金额。如果不赎回，您在到期日收到的金额将基于标普500期货超额收益指数的表现。

该指数追踪的是E迷你标普500期货合约的表现，而非标普500指数。如果最终指数水平高于初始水平，您的回报等于最终指数水平变化百分比的两倍乘以产品面值1000美元。如果最终指数水平等于或低于初始水平的80%，您将收到面值1000美元。如果最终指数水平低于初始水平的80%，您可能损失部分投资。

您的债券在交易日（预计为2025年4月16日）的估计价值预计在每1000美元面值850至880美元之间，低于原始发行价。您在二级市场出售债券时可能收到的金额将取决于许多因素，包括利率、波动性、信用状况等。

该票据不产生利息，其回报将基于标的资产的表现。投资该票据不等于直接投资于标的股票或期货合约，您不会获得股息或其他分配。此外，该票据受发行人和担保人信用风险的影响，其市场价值可能受到许多不可预测因素的影响，包括利率上升、市场波动等。

美国国内税收局正在考虑如何对这类票据进行税务处理，其最终处理方式尚不明确，可能对投资者的税务后果产生重大影响。